Danh mục đầu tư tài chính
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư
InvestGlass cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa CRM và PMS. Phần mềm của chúng tôi dành riêng cho các công ty tư vấn vừa và nhỏ. Đây là công cụ duy nhất trên thị trường cung cấp cả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và hệ thống quản lý danh mục đầu tư (PMS) trong một ứng dụng duy nhất. Xem số dư tiền mặt đã đối chiếu và dự báo trong thời gian thực.
Người quản lý rủi ro
InvestGlass cung cấp cái nhìn toàn diện về các vị thế và rủi ro của bạn nhưng cũng giúp bạn tập trung vào các rủi ro trên mọi danh mục đầu tư với các mô hình rủi ro hàng đầu trong ngành. Ứng dụng có phạm vi tiếp cận toàn cầu, cung cấp quyền truy cập để đầu tư các danh mục đầu tư lớn hoặc phức tạp từ mọi nơi trên thế giới - ngay cả khi đó không phải là vị trí của chúng!
Tư vấn tài chính
InvestGlass là nền tảng duy nhất trong danh mục của mình cung cấp các dịch vụ chất lượng cao như vậy, kết nối các cố vấn với các nhà đầu tư cá nhân thông qua công nghệ tiên tiến.
Các công cụ sáng tạo của InvestGlass và phân tích dữ liệu tinh vi trao quyền cho cả hai mặt của mối quan hệ này - giúp các chuyên gia phát triển khách hàng của họ đồng thời mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn khi đến lúc lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc tạo nguồn thu nhập mới
Danh mục mô hình
Cách tốt nhất để đưa ra quyết định đầu tư thông minh là với InvestGlass PMS. Mô hình hóa liền mạch các đơn đặt hàng trên một hoặc nhiều danh mục đầu tư, bao gồm tái cân bằng khi cần thiết để bạn có thể theo kịp thị trường và đi trước đối thủ.
Các sản phẩm và dịch vụ cao cấp dành cho ngân hàng, nhà môi giới tiền điện tử và nhà quản lý tài sản
Áp dụng mô-đun
Giám sát Fidleg Mifid &; LSFIN
PMS linh hoạt
Tự động hóa
Phát triển nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy
Lưu trữ đám mây Thụy Sĩ
