Menos de 5% dos 400 neobancos do mundo são rentáveis: O enigma da banca digital

O sector bancário está a passar por uma mudança sísmica, impulsionada em grande parte pelo surgimento de bancos digitais, remodelando as normas tradicionais das instituições financeiras. Na última década, assistiu-se a um aumento do número de bancos virtuais, com o objetivo de oferecer uma experiência superior ao cliente no panorama da banca digital. No entanto, neste mundo em expansão de bancos exclusivamente digitais, um estudo recente indica que menos de 5% destes neobancos conseguiram alcançar a rentabilidade. Este facto coloca um desafio significativo: porque é que tão poucos bancos virtuais são rentáveis?

O custo de ser um banco digital versus um banco tradicional

Para começar, embora a ausência de sucursais físicas ofereça uma vantagem em termos de custos para a maioria dos bancos digitais, esta é frequentemente compensada pelos elevados custos de aquisição de clientes. Numa era de intensa concorrência, estes bancos estão a gastar somas significativas para adquirir clientes. O marketing digital, as aplicações móveis e as propostas de valor únicas constituem o núcleo das suas estratégias de aquisição de clientes.

Em Hong Kong, tal como noutros centros financeiros globais como a Coreia do Sul, os neobancos, também conhecidos como bancos desafiantes, competem ferozmente por novos clientes. A cidade assistiu ao lançamento do seu primeiro banco digital com grandes expectativas, mas muitos deles têm-se debatido com bancos já estabelecidos com reputação e confiança entre os clientes de retalho.

O Starling Bank, entre alguns outros, destaca-se na multidão. Tendo estabelecido uma base de clientes significativa na banca de retalho, aproveitou a análise de dados e a inteligência artificial para otimizar as suas ofertas de serviços. Explorou vários fluxos de receitas, desde empréstimos pessoais a produtos de seguros, o que lhe dá uma vantagem sobre outros bancos digitais.

A onda digital desafia o legado de confiança: Uma história de duas eras bancárias

Nos movimentados centros financeiros da Coreia do Sul e de Hong Kong, o poder dos bancos tradicionais - reforçado por décadas de confiança inabalável - mantém-se firme. Estes gigantes bancários, com o seu legado profundamente enraizado, são muitas vezes a primeira escolha para muitos. No entanto, uma nova geração, cativada pelo fascínio das proezas digitais exibidas pelos bancos em linha, está a emergir como um segmento de mercado promissor. Estes aficionados do digital são atraídos para a banca virtual, cativados pela sua sedutora promessa de taxas reduzidas e ferramentas financeiras de vanguarda adaptadas ao seu estilo de vida.

No entanto, o caminho não é isento de obstáculos para estes actores emergentes. Ganhar o manto da confiança não é tarefa fácil, especialmente quando justaposto aos seus concorrentes tradicionais experientes. O panorama bancário de cidades como Hong Kong reflecte uma mistura única; os clientes distribuem frequentemente os seus compromissos financeiros por ambos os espectros. Confiam nos bancos tradicionais para as suas poupanças substanciais e saldos de conta significativos, ao mesmo tempo que navegam no conjunto de serviços refrescantes oferecidos pelos bancos virtuais.

O dilema do N26: um conto de advertência sobre a supervisão bancária

O neo-banco alemão N26 foi recentemente objeto de uma reviravolta na narrativa. A BaFin, a autoridade alemã de controlo financeiro, aplicou uma coima de 4,25 milhões de euros ao N26, que se viu confrontado com um lapso nos seus procedimentos de combate ao branqueamento de capitais. Esta ação punitiva, embora executada em julho, só recentemente se tornou do conhecimento público e decorre da apresentação tardia de cerca de 50 relatórios de actividades suspeitas em 2019 e 2020.

O N26, com sede em Berlim e fundado em 2013, respondeu desde então, sublinhando as medidas correctivas tomadas no início deste ano. A posição do banco é clara - continua inabalavelmente empenhado em combater firmemente as más práticas financeiras globais e em prevenir diligentemente o branqueamento de capitais.

Acrescentando uma dimensão especulativa, os relatórios da Sky News apontam para potenciais deliberações de investimento envolvendo o Dragoneer Investment Group e a N26. Se for bem sucedido, esse investimento poderá catapultar a avaliação da N26 para uns impressionantes 10 mil milhões de dólares.

A sombra omnipresente do branqueamento de capitais, profundamente entrelaçada com o mundo nefasto do crime organizado, lança uma sombra persistente. Os bancos, inadvertidamente, encontram-se envolvidos no coração desta ameaça global. Para se ter uma ideia, as Nações Unidas calculam que, anualmente, são canalizados ilicitamente cerca de 2 biliões de dólares, com os malfeitores a usarem frequentemente os bancos como véu. Nas costas britânicas, a NCA afirma que a economia do Reino Unido suporta um peso anual de cerca de 24 mil milhões de libras devido ao branqueamento de capitais.

A história recente testemunha a ira regulatória desencadeada sobre os bancos negligentes em seus mecanismos de combate ao branqueamento de capitais (AML). Um estudo de 2021 realizado pela Kyckr, um gigante da informação B2B, revela uma tendência preocupante: 28 entidades financeiras globais suportaram o peso das sanções relacionadas com o AML em 2020, no valor de quase 2,6 mil milhões de libras. Outro exemplo digno de nota de março do mesmo ano viu o Swedbank, abrangendo a Suécia e a Estônia, sendo penalizado em 347 milhões de euros por transgressões de AML.

Crimes financeiros: A erosão da rentabilidade das fintechs e dos neobancos

As repercussões da criminalidade financeira nas fintechs e nos neobancos são vastas, afectando drasticamente estas empresas e a sua clientela:

Consequências monetárias: O principal desafio enfrentado pelas fintechs e pelos neobancos devido a crimes financeiros é o encargo financeiro imediato. Isto inclui perdas decorrentes de actividades fraudulentas, estornos, medidas punitivas e despesas legais. Considere um cenário em que uma fintech é vítima de uma violação de segurança digital; os custos subsequentes podem implicar o restabelecimento do sistema, a indemnização dos clientes por fundos desviados e a liquidação de multas. Além disso, questões como o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo podem manchar a reputação e conduzir a uma diminuição do patrocínio.

Danos à reputação: A mancha do crime financeiro pode manchar gravemente a imagem pública de uma fintech ou neobanco. Os eventos adversos podem minar a integridade da marca da empresa, corroer a confiança entre os clientes e atrair a atenção prejudicial dos media. A título de exemplo, uma fintech que não cumpra as normas de combate ao branqueamento de capitais pode sofrer uma reação regulamentar, agravando os danos à sua reputação. A confiança e a reputação são particularmente vitais para as fintechs e os neobancos; todo o seu modelo assenta nestes pilares para atrair novos clientes e manter os actuais.

Desafios regulamentares e jurídicos: O labirinto de complexidades regulamentares e legais complica ainda mais as coisas para as entidades envolvidas em transgressões financeiras. Tais indiscrições podem levar a violações dos regulamentos estabelecidos, atraindo sanções, multas ou mesmo acções de execução mais rigorosas. As transgressões podem ir desde a não adesão às directivas de combate ao branqueamento de capitais (AML) , aos protocolos "Conheça o seu cliente" (KYC) ou mesmo ao rastreio de sanções. Para além das implicações financeiras imediatas, estas violações podem corroer a confiança dos clientes e até pôr em risco os acordos de licenciamento.

Sustentabilidade e crescimento do banco digital

Apesar das poupanças de custos e da vantagem digital, o sector financeiro tem constatado que a maioria dos neobancos tem dificuldade em diversificar as suas fontes de receitas. O primeiro banco digital pode oferecer taxas mais baixas e prometer uma revolução financeira integrada, mas quando os custos de aquisição aumentam, o caminho para a rentabilidade não é simples. O desafio não termina na aquisição de novos clientes, mas estende-se à sua retenção.

Os bancos históricos começaram a oferecer serviços bancários digitais, tirando partido da sua atual base de clientes e da sua reputação de banco de confiança. Ao fazê-lo, estão a fazer uma forte concorrência aos novos operadores. Estes operadores estabelecidos estão também a diversificar para novos mercados e a melhorar a sua gama de produtos e serviços.

Banca digital para PME e empresas: A mudança de paradigma rentável

A banca para pequenas e médias empresas (PME) está a emergir rapidamente como um terreno fértil para a rentabilidade no sector da banca digital. Enquanto os clientes individuais de retalho procuram frequentemente serviços bancários a baixo custo, as PME têm demonstrado uma maior disponibilidade para pagar taxas por serviços bancários especializados que satisfaçam as suas necessidades específicas.

Este segmento de clientes, frequentemente ignorado pelas instituições financeiras tradicionais, possui atributos que podem ter um grande impacto nos resultados dos bancos virtuais. Para começar, as PME apresentam normalmente fluxos de caixa e volumes de depósitos mais elevados em comparação com os clientes de retalho. Isto traduz-se em carteiras maiores, prontas para serem exploradas pelos neobancos. Além disso, estas empresas procuram frequentemente produtos com margens mais elevadas, como capital de exploração e financiamento de contas a receber, aumentando ainda mais as potenciais receitas dos neobancos.

O percurso dos novos bancos no sector das PME começa frequentemente com a aquisição de uma licença bancária. Munidos de autorizações regulamentares, iniciam a sua oferta através de contas de transacções comerciais fundamentais. Com o tempo, e apoiados por dados, expandem a sua oferta para um espetro de produtos e serviços adaptados às PME. Estes vão desde contas de poupança e financiamento de facturas a integrações perfeitas com parceiros de contabilidade e soluções de crédito personalizadas. Esta diversificação não só ajuda a reter clientes, como também estabelece uma ligação mais profunda com os clientes actuais, promovendo relações a longo prazo.

A abordagem inovadora do Nubank com o lançamento do NuTap serve como um caso convincente. O NuTap, um terminal de ponto de venda digital, permite que os vendedores convertam os seus smartphones em dispositivos de aceitação de pagamentos. Para além dos simples pagamentos com cartão, integra uma funcionalidade "compre agora, pague depois", combinando comodidade com inclusão financeira. Este é um exemplo ilustrativo de como os bancos neo estão a recalibrar as suas estratégias para servir não só os clientes individuais, mas também as PME e outras empresas, assegurando uma abordagem abrangente e holística à banca.

Um estudo recente de um grupo de consultoria de renome sublinhou que os novos bancos que visam o segmento das PME têm uma maior probabilidade de alcançar uma rentabilidade sustentada, dada a vasta gama de serviços que podem oferecer e o potencial de receitas mais elevadas por cliente. A ênfase na atividade bancária das PME não significa apenas uma evolução nos serviços, mas sublinha também uma mudança transformadora no reconhecimento das diversas necessidades dos diferentes segmentos de clientes.

Perspectivas futuras para o sector bancário com InvestGlass e ChatGPT

Um distinto líder de um importante grupo de consultoria observou com perspicácia: "Os bancos digitais, especialmente os emergentes, correm um grande risco de fracassar se não se destacarem ou não controlarem adequadamente as suas despesas de aquisição." De facto, o caminho para a rentabilidade dos bancos passa por canais de receitas diversificados e uma gestão financeira astuta, equilibrando o contacto com os clientes com escolhas fiscais prudentes.

As histórias de sucesso de instituições como o DBS Bank e o Starling Bank sublinham uma abordagem transformadora. Estas instituições conjugaram na perfeição a confiança secular emblemática da banca tradicional com o dinamismo e a inovação característicos da era digital. As suas histórias de sucesso reverberam uma mensagem: o caminho pode estar repleto de desafios, mas uma fusão entre a banca convencional e a banca digital é o modelo para um modelo de negócio próspero e duradouro.

À luz disto, plataformas como a InvestGlass oferecem um farol de esperança para os neobancos. Com o seu CRM de última geração, integração digital e capacidades de automatização, a InvestGlass pode revolucionar a forma como os neobancos interagem e servem os seus clientes. A incorporação de modelos de chat orientados por IA, como o ChatGPT, pode melhorar ainda mais esta experiência, proporcionando interacções personalizadas e em tempo real, promovendo assim uma confiança mais profunda e melhorando a proposta de valor.

Para concluir, é inegável que a ascensão dos neobancos remodelou o terreno financeiro. No entanto, a rentabilidade sustentável exige uma coreografia meticulosa de gestão de custos, de cultivo da confiança e de revelação de ofertas atraentes. À medida que o fosso entre a banca clássica e a banca digital se reduz, o mundo financeiro espera ansiosamente por mais narrativas de bancos que não só consigam ser rentáveis, mas que também façam eco das preferências em mutação da sua clientela.