Como é que ultrapassa a conformidade regulamentar?
A conformidade regulamentar é um aspeto crucial do sector dos serviços financeiros. Ao gerir o risco, garantir a transparência e manter registos precisos, as instituições financeiras podem assegurar a sua reputação e promover um ambiente de negócios saudável. O InvestGlass CRM é um líder do sector que oferece uma solução abrangente de gestão de relações com os clientes, adaptada aos profissionais da banca de empresas e de investimento, private equity e gestão de património. Neste artigo, vamos explorar as características do InvestGlass CRM que o tornam a escolha ideal para empresas que necessitam de uma plataforma de serviços financeiros na nuvem com segurança de nível de mercado de capitais.
InvestGlass CRM: Gestão Integrada de Conformidade
O InvestGlass CRM fornece uma plataforma completa de envolvimento do cliente, incorporando lógica comercial específica da indústria para simplificar vários aspectos de conformidade, tais como relatórios regulamentares, gestão de projectos e relações com os clientes. As principais características incluem:
Gestão de carteiras e gestão de relações com clientes
O InvestGlass CRM oferece uma integração perfeita entre a gestão de carteiras e a gestão de relacionamento com o cliente (CRM), permitindo que os profissionais financeiros gerenciem eficientemente as carteiras de seus clientes e visem proativamente novas oportunidades.
Nuvem de serviços financeiros: Mercados de Capitais, Private Equity e Banca de Investimento
Com uma robusta plataforma de serviços financeiros na nuvem, o InvestGlass CRM destina-se a empresas que operam nos mercados de capitais, private equity e banca de investimento. Esta solução personalizada oferece um rápido desenvolvimento de aplicações personalizadas para apoiar as necessidades únicas das instituições financeiras nestes sectores.
Título de grau do mercado de capitais
O InvestGlass CRM garante o mais alto nível de segurança para dados sensíveis, cumprindo os requisitos rigorosos de segurança de nível de mercado de capitais. Isto garante que as empresas podem confiar à plataforma as suas informações mais confidenciais.
Gestão de negócios para empresas de capital privado e profissionais de gestão de investimentos
A InvestGlass CRM simplifica a gestão de negócios para empresas de capital privado e profissionais de gestão de investimentos, permitindo-lhes otimizar o seu fluxo de negócios e maximizar o crescimento das receitas. A plataforma fornece ferramentas para a procura de negócios, estratégia proactiva e colaboração entre equipas de negócios, permitindo que os banqueiros seniores tomem decisões informadas.
Conformidade regulamentar e gestão integrada de conteúdos
O InvestGlass CRM fornece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar as empresas a garantir a conformidade regulamentar, reduzindo os processos manuais e eliminando a entrada manual de dados. A plataforma oferece uma gestão integrada de conteúdos, que simplifica a gestão de toda a documentação relacionada com a conformidade.
Campanhas de marketing e comunicação com o cliente
O InvestGlass CRM suporta campanhas de marketing e comunicação com o cliente em conformidade, permitindo que as empresas construam a fidelidade à marca e o ROI do cliente, ao mesmo tempo que cumprem os regulamentos da indústria.
Transformando Instituições Financeiras com InvestGlass CRM
InvestGlass CRM oferece uma solução abrangente para instituições financeiras, incluindo operações bancárias, cooperativas de crédito e profissionais de hipotecas. A plataforma permite que as empresas simplifiquem o seu processo de vendas, alcancem a transformação digital e melhorem o desempenho das vendas. Ao adotar o InvestGlass CRM, as instituições financeiras podem concentrar-se nas suas competências principais, tais como o desenvolvimento de produtos inovadores, a inovação ágil de produtos e a análise de dados em tempo real.
Conclusão
InvestGlass CRM é um líder global no fornecimento de soluções de gestão de relacionamento com o cliente adaptadas às necessidades exclusivas das instituições financeiras. Ao incorporar a lógica empresarial específica da indústria e ao oferecer segurança de nível de mercado de capitais, a InvestGlass CRM permite às empresas gerir eficazmente as suas carteiras, assegurar a conformidade regulamentar e construir fortes relações com os clientes. A versatilidade da plataforma e o conjunto de características abrangentes fazem dela a escolha ideal para as empresas que operam nos sectores da banca de empresas e de investimento, capital privado e gestão de património.