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Como o senhor supera a conformidade regulamentar?

Baseado em regras

A conformidade regulatória é um aspecto crucial do setor de serviços financeiros. Ao gerenciar riscos, garantir a transparência e manter registros precisos, as instituições financeiras podem proteger sua reputação e promover um ambiente de negócios saudável. A InvestGlass CRM é líder do setor e oferece uma solução abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente, adaptada para profissionais de bancos corporativos e de investimento, private equity e wealth management. Neste artigo, exploraremos os recursos do InvestGlass CRM que o tornam a escolha ideal para empresas que precisam de uma plataforma de serviços financeiros em nuvem com segurança de nível de mercado de capitais.

InvestGlass CRM: Gerenciamento Integrado de Conformidade

O InvestGlass CRM oferece uma plataforma completa de envolvimento do cliente, incorporando lógica comercial específica do setor para simplificar vários aspectos da conformidade, como relatórios regulamentares, gerenciamento de projetos e relacionamento com o cliente. Os principais recursos incluem:

Gerenciamento de portfólio e gerenciamento de relacionamento com o cliente

O InvestGlass CRM oferece uma integração perfeita entre o gerenciamento de portfólio e o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), permitindo que os profissionais financeiros gerenciem com eficiência os portfólios de seus clientes e busquem proativamente novas oportunidades.

Nuvem de serviços financeiros: Mercados de capital, private equity e bancos de investimento

Com uma robusta plataforma de serviços financeiros em nuvem, o InvestGlass CRM atende às empresas que operam nos mercados de capitais, private equity e bancos de investimento. Essa solução personalizada oferece um rápido desenvolvimento de aplicativos personalizados para atender às necessidades exclusivas das instituições financeiras desses setores.

InvestGlass Portfolio Management com Testes de Adequação
InvestGlass Portfolio Management com Testes de Adequação

Título de grau do mercado de capitais

O InvestGlass CRM garante o mais alto nível de segurança para dados confidenciais, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança de nível de mercado de capitais. Isso garante que as empresas possam confiar à plataforma suas informações mais confidenciais.

Gerenciamento de negócios para empresas de private equity e profissionais de gestão de investimentos

O InvestGlass CRM simplifica o gerenciamento de negócios para empresas de private equity e profissionais de gerenciamento de investimentos, permitindo-lhes otimizar o fluxo de negócios e maximizar o crescimento da receita. A plataforma fornece ferramentas para a busca de negócios, estratégia de direcionamento proativo e colaboração das equipes de negócios, capacitando os banqueiros seniores a tomar decisões informadas.

Conformidade regulatória e gerenciamento integrado de conteúdo

O InvestGlass CRM oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar as empresas a garantir a conformidade regulamentar, reduzindo os processos manuais e eliminando a entrada manual de dados. A plataforma oferece gerenciamento de conteúdo integrado, o que simplifica o gerenciamento de toda a documentação relacionada à conformidade.

Campanhas de marketing e comunicação com o cliente

O InvestGlass CRM oferece suporte a campanhas de marketing e comunicação com o cliente em conformidade, permitindo que as empresas desenvolvam a fidelidade à marca e o ROI do cliente, ao mesmo tempo em que cumprem as regulamentações do setor.

Transformando instituições financeiras com o InvestGlass CRM

O InvestGlass CRM oferece uma solução abrangente para instituições financeiras, incluindo operações bancárias, cooperativas de crédito e profissionais de hipotecas. A plataforma permite que as empresas otimizem seus processos de vendas, alcancem a transformação digital e melhorem o desempenho das vendas. Ao adotar o InvestGlass CRM, as instituições financeiras podem se concentrar em suas competências essenciais, como o desenvolvimento de produtos inovadores, a inovação ágil de produtos e a análise de dados em tempo real.

Conclusão

A InvestGlass CRM é líder global no fornecimento de soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente, adaptadas às necessidades exclusivas das instituições financeiras. Ao incorporar a lógica de negócios específica do setor e oferecer segurança de nível de mercado de capitais, o InvestGlass CRM permite que as empresas gerenciem seus portfólios com eficiência, garantam a conformidade regulatória e construam relacionamentos sólidos com os clientes. A versatilidade da plataforma e o conjunto abrangente de recursos fazem dela a escolha ideal para empresas que operam nos setores de bancos corporativos e de investimento, private equity e gestão de patrimônio.

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