Agendar reunião on-line

A InvestGlass oferece uma solução poderosa e intuitiva para o agendamento de reuniões on-line, tornando mais fácil do que nunca a coordenação com clientes, parceiros e clientes potenciais. Com ferramentas de agendamento integradas, disponibilidade personalizada e lembretes automatizados, você pode eliminar os e-mails de ida e volta e se concentrar no que mais importa: construir relacionamentos sólidos.

Fale com um especialista

Simulador de empréstimo para banco de varejo

Como agendar uma consulta on-line?

Etapa 1

Definir as metas e a disponibilidade da reunião

Identifique o objetivo da reunião (por exemplo, integração, análise de portfólio, consulta de empréstimo) e defina regras claras de disponibilidade. Com a InvestGlass, você pode sincronizar seu calendário, definir horários de trabalho e bloquear intervalos de tempo específicos para garantir que apenas os horários relevantes sejam exibidos.

Etapa 2

Personalize sua página de reservas

Aproveite as ferramentas intuitivas do InvestGlass para criar uma página de agendamento com a sua marca. Adicione o seu logotipo, campos personalizados (como tópicos de reunião ou preferências do cliente) e integre formulários de consentimento compatíveis com a conformidade. Você pode até mesmo aplicar a lógica condicional para que apenas as opções certas apareçam para cada tipo de cliente.

Etapa 3

Automatize a confirmação e o acompanhamento

Uma vez agendada, a InvestGlass envia automaticamente e-mails de confirmação, convites de calendário e lembretes para reduzir o número de não comparecimentos. Você também pode anexar recursos personalizados (por exemplo, guias de integração, formulários KYC, simuladores de empréstimos) diretamente ao convite da reunião. Após a reunião, os e-mails de acompanhamento podem ser automatizados para um envolvimento contínuo do cliente.

Saiba mais

Ver

#1 Swiss CRM

Por que escolher a InvestGlass para o agendamento on-line?

Soberania suíça em primeiro lugar: Seus dados de agendamento são hospedados em servidores suíços, garantindo conformidade com os mais rigorosos padrões de privacidade.

Integração digital integradaCombine agendamentos com formulários InvestGlass, simuladores de empréstimos e portais de investidores para uma jornada do cliente sem atritos.

Segurança pronta para a empresaConforme com o GDPR e pronto para a proteção de dados suíça também, com trilhas de auditoria completas e políticas de governança personalizáveis.

Com a confiança das instituições financeiras: De pequenas empresas a grandes bancos, o InvestGlass é o CRM suíço #1 ideal para um relacionamento seguro e eficiente com os clientes.

Fale com o setor de vendas

Descubra mais produtos

Integração digital

CRM

Portal do cliente

Gerenciamento de portfólio