Vai al contenuto principale

Accesso Iniziare

Prodotti
Industrie
Guarda la demo di InvestGlass
Azienda
Storie di clienti
Prezzi
Accesso

Prodotti
Prodotti
Onboarding digitale
Creare moduli di sottoscrizione, digitalizzare qualsiasi documento legale

CRM - Sovrano svizzero
Vendere beni o servizi con la potenza dell'intelligenza artificiale e dell'automazione dei processi

Sistema di gestione del portafoglio
Gestire i conti delle banche o dei broker con DMP, strumenti di consulenza e altro ancora

Marketing Cloud
Attirare, trattenere e convertire i visitatori in utenti attraverso varie tecniche promozionali.

Portale clienti e dipendenti
Fornire interazioni personalizzate ai clienti sui loro canali di scelta con la Swiss Suite

Intelligenza artificiale
Automatizzare le attività, fornire raccomandazioni personalizzate e migliorare l'esperienza dell'utente.
Strumenti
Vendite

Aggiungere un'attività

Raccogliere informazioni con il modulo

Programmazione online

Portafoglio

Costruire una banca AI

Rapporti trimestrali

Metriche di rischio

Automazione

Costruire con l'intelligenza artificiale

Creare un processo di approvazione

Impostazione degli agenti

Marketing

Aggiungere un appuntamento

Aggiungere l'instradamento

Campagna e-mail e SMS
Industrie
Industrie

Ottenete innovazioni specifiche per il settore che incrementano il vostro business, accelerano il time to value e scalano la vostra produttività.

Parlare con un esperto
Automotive

Comunicazioni

Energia e servizi di pubblica utilità

Servizi finanziari

Raccolta fondi

Sanità e scienze della vita

Media

Nonprofilt

Settore pubblico

Vendita al dettaglio

Immobili

Tutti i settori
Clienti
Azienda
Carriera

Storie di clienti

Caratteristiche della nuova versione

Webinar
Informazioni su InvestGlass

La piattaforma CRM integrata di InvestGlass contiene il software per il marketing, le vendite, l'assistenza, le operazioni e la gestione del portafoglio di cui avete bisogno per far crescere la vostra attività.

Per saperne di più

Notizie aziendali

Un ex banchiere svizzero sta convincendo oltre 100 aziende bancarie a diventare digitali in tutto il mondo: Ecco perché e come

Per saperne di più
Prezzi

Accesso Iniziare

Investment Advisor Technology

Tag: Investment Advisor Technology

persona che tiene in mano una penna stilo bianca

Scritto il 23 Settembre 2022.

Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia dei consulenti

Il potere dell'automazione.

La libertà della sovranità.

Iniziare la prova gratuita

Prenota una demo

Prodotti

Panoramica
CRM
PMS
Marketing
Inserimento
Automazione
Portale

Prezzi e casi d'uso

Prezzi
Tutti i settori
Servizi finanziari
Banca al dettaglio
Banca privata
Assicurazione
Governi

Informazioni su InvestGlass

Circa
Carriera
Blog
Sala stampa
Nuova versione
Eventi

Supporto

Centro di assistenza
Trova un partner
Partner di InvestGlass
Partner
La privacy
Termini
LLM

Copyright © InvestGlass SA. Tutti i diritti riservati.
InvestGlass Designed in Switzerland Made in Switzerland - Ginevra

Chiamateci oggi stesso: +41 22 51 82 594

Italiano

Português do Brasil

हिन्दी