Andare al mercato con il massimo della potenza
da una AI svizzera sicura.
InvestGlass offre una soluzione CRM completa con strumenti progettati per i team remoti. Aumentate l'efficienza delle vendite, gestite le opportunità di investimento e mantenete la conformità mantenendo al sicuro i dati dei vostri clienti.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Il nostro CRM svizzero è costruito per le aziende remote, consentendo una gestione completa dell'onboarding digitale, della gestione del ciclo di vita, della gestione del portafoglio e della gestione delle risorse umane. marketing campagne, tutto in un unico posto.
Flussi di lavoro automatizzati
Per avere successo, le aziende online hanno bisogno di una gestione efficace del tempo e del team, e i flussi di lavoro automatizzati sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo. InvestGlass, la migliore soluzione CRM svizzera basata sul cloud, offre flussi di lavoro automatizzati di facile utilizzo per la conversione dei lead, le campagne di marketing e la gestione dei dati dei clienti. Grazie alla visibilità delle attività degli agenti e al monitoraggio delle prestazioni, InvestGlass snellisce i processi che richiedono tempo e massimizza l'efficienza delle vendite per il vostro business online.
Pipeline di vendita e accordi
Per le aziende online, comprendere il ciclo di vita del proprio prodotto o servizio è essenziale per prevedere e pianificare la crescita. La funzione pipeline di InvestGlass tiene traccia di ogni vendita o affare, fornendo preziose informazioni sulle fasi di successo e sulle aree di miglioramento. Grazie al monitoraggio organizzato dei progressi, le aziende possono prendere decisioni informate per la loro crescita futura. InvestGlass offre uno strumento prezioso per prevedere e pianificare con sicurezza la crescita, con decisioni basate sui dati.
Onboarding digitale
InvestGlass offre un prezioso onboarding digitale per le aziende online, per raccogliere rapidamente informazioni da potenziali clienti e clienti. Create moduli digitali e raccogliete firme elettroniche senza dover stampare o spedire moduli. Semplificate il processo di onboarding e risparmiate tempo con la funzione di onboarding digitale di InvestGlass, uno strumento indispensabile per gli investitori.
CRM flessibile
InvestGlass è un CRM flessibile e facilmente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche della vostra azienda online. Non è necessario alcun codice, con la possibilità di personalizzare schede standard, tipi di record, campi e layout di pagina. Grazie a una serie di report e cruscotti, è possibile monitorare i progressi e prendere decisioni informate. InvestGlass è perfetto per qualsiasi livello di esperienza e rappresenta una soluzione CRM indispensabile per il vostro business online.
Calendario
La funzione calendario di InvestGlass è uno strumento essenziale per le aziende online per gestire efficacemente il proprio tempo. Grazie alle viste personalizzabili, è possibile programmare facilmente appuntamenti ed eventi, impostare promemoria e creare elenchi di cose da fare. L'integrazione della funzione con il resto del CRM facilita la gestione delle interazioni con i clienti e la gestione delle attività quotidiane. La funzione calendario di InvestGlass semplifica la programmazione e migliora la gestione del tempo per le aziende online.
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Modello incorporato per le istituzioni remote
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Acquisire più contatti
- Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
