Journal des modifications
Nous sommes ravis de vous faire part des dernières améliorations apportées à notre plateforme. Chaque amélioration a été conçue en tenant compte de l'efficacité de l'utilisateur et des résultats de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous non seulement ce qui a changé, mais aussi pourquoi c'est important et ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de productivité.
Vente
Pourquoi : Rationaliser votre processus de vente et faire en sorte que les suivis soient plus exploitables et mieux informés.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Des temps de réponse plus rapides, une meilleure visibilité du pipeline et une collaboration plus fluide.
- Ajouter une tâche : Attribuez des tâches au sein des transactions pour garantir des actions en temps voulu.
- Collectez des informations à l'aide d'un formulaire : Standardisez la capture des prospects et réduisez les allers-retours.
Catalogue des produits
Pourquoi : un catalogue mieux structuré permet de passer moins de temps à chercher et plus de temps à vendre ou à analyser.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Une meilleure accessibilité, moins d'erreurs dans la sélection des produits et des présentations plus fluides pour les clients.
Portefeuille
Pourquoi : Permettre aux conseillers et aux clients d'avoir une meilleure visibilité sur la performance de leur portefeuille.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Une prise de décision plus sûre et une réduction de l'analyse manuelle des données.
Banque AI
Pourquoi : Automatiser des suggestions intelligentes pour soutenir le conseil aux clients, en économisant des heures de recherche.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Des recommandations plus intelligentes, une réduction des analyses manuelles et des conseils financiers proactifs.
Rapports trimestriels
Pourquoi : gagner du temps dans l'élaboration des rapports et améliorer la précision des données.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Des rapports plus faciles à générer, plus pertinents et prêts pour les parties prenantes en quelques minutes.
Mesure des risques
Pourquoi : Identifier instantanément les risques du portefeuille et agir avant que les problèmes ne s'aggravent.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Moins de surprises, un contrôle automatisé et une meilleure préparation à la conformité.
Automatisation
Pourquoi : Éliminer les tâches manuelles répétitives et se concentrer sur l'essentiel.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Augmentation de la capacité de l'équipe, amélioration du respect des accords de niveau de service et rationalisation des opérations.
Processus d'approbation
Pourquoi : structurer et responsabiliser les décisions qui nécessitent un contrôle.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Moins de goulots d'étranglement, de meilleures pistes d'audit et des approbations plus rapides.
Demandes de voyage
Pourquoi : Simplifier la façon dont les employés demandent et suivent les voyages d'affaires.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Planification centralisée des voyages, contrôle du budget et transparence.
Gestion des agents
Pourquoi : Veiller à ce que les bonnes personnes disposent des bonnes autorisations et des bons outils de performance.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Une intégration plus facile des agents, un suivi des performances et moins de problèmes d'accès.
Marketing
Pourquoi : aider les équipes marketing à exécuter plus rapidement et à assurer un meilleur suivi sur l'ensemble des canaux.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre : Des campagnes plus opportunes, un meilleur suivi de l'engagement et une réduction du temps de configuration des campagnes.
- Ajoutez un rendez-vous : Rationalisez la programmation des clients grâce à des formulaires de réservation intégrés.
- Ajouter un itinéraire : Editeur visuel pour concevoir des parcours marketing en plusieurs étapes.
- Campagnes d'e-mail et de SMS : Lancez vos campagnes plus rapidement grâce à des modèles et des analyses améliorés.