La confiance des équipes les plus performantes au monde
Complet mais simple
CRM pour vous
Formulaire numérisés
Rationaliser le processus d'acquisition de clients en automatisant la collecte de données
Gestion de portefeuille
Optimisez les interactions avec les clients et le suivi des investissements en automatisant les flux de travail.
1. Configuration rapide
Grâce à notre outil d'importation CSV, vous pouvez rapidement importer vos prospects et contacts en quelques minutes. Vous pouvez commencer votre travail immédiatement, une fois que vous avez personnalisé et configuré votre flux de travail en quelques secondes.
2. Vente tout-en-un
Avec InvestGlass, votre équipe peut sans effort établir des priorités et s'engager avec des prospects de haute qualité. Il s'intègre de manière transparente à votre flux de dépositaires, à votre courrier électronique et à votre calendrier dès le départ.
3. Automatiser la sensibilisation
Tirez parti des séquences, du processus d'approbation, de l'automatisation et des rappels automatisés pour augmenter de manière significative les taux de réponse sans fournir d'efforts supplémentaires.
