5 étapes pour configurer avec succès votre CRM pour les gestionnaires de patrimoine externes
La mise en œuvre d'un système efficace de gestion de la relation client (CRM) est cruciale pour les sociétés de gestion de patrimoine externe qui souhaitent optimiser leurs budgets de marketing et améliorer les relations avec leurs clients. Les entreprises qui investissent dans des systèmes de gestion de la relation client peuvent s'attendre à un retour sur investissement (RSI) substantiel, les études indiquant un RSI moyen de $8,71 pour chaque dollar dépensé.
En outre, les entreprises qui utilisent des systèmes de gestion de la relation client (CRM) ont fait état d'une augmentation de leur chiffre d'affaires. Augmentation de 29% de la productivité des ventes et amélioration de 42% de la précision des prévisions de ventes, En outre, la gestion de la relation client (CRM) joue un rôle essentiel dans l'allocation stratégique des ressources marketing, 74% des décideurs ont déclaré que les systèmes de gestion de la relation client offrent un meilleur accès aux données des clients, ce qui améliore encore l'efficacité de l'entreprise.
Pour ce faire, nous vous recommandons de suivre certaines étapes fondamentales :
-Comprendre où vont les budgets publicitaires de vos concurrents
-Découvrez le type de média qui convient le mieux à votre public cible.
-Déterminer la quantité d'inventaire disponible dans chaque canal
1. Qu'est-ce que le CRM EAM et pourquoi s'en préoccuper ?
Dans le cadre de la gestion de la relation client (GRC), le cycle de vie du client décrit la progression des étapes par lesquelles un client passe lorsqu'il envisage, achète, utilise et reste fidèle à un produit ou à un service. L'objectif est de faire en sorte que le client ait une bonne expérience de votre produit ou service, puis de lui montrer pourquoi il vaut mieux qu'il y reste jusqu'à la fin. marketing push comme l'emailing, mais surtout parce que c'est votre meilleur ami en matière d'aptitude !
Oui, un bon système de gestion de la relation client vous aidera à survivre dans l'Union européenne. FinSA et MIFID Le monde de l'hyperconformité fournit, grâce à l'intelligence artificielle, les bonnes informations au bon moment. Le CRM est également le bon moyen de collaborer avec vos clients pour mettre à jour leur KYC. KYC ou Know Your Customer collecte des données. Grâce à une plateforme suisse basée sur le cloud, InvestGlass fournit toute l'assistance et les analyses dont vous avez besoin pour accélérer vos tâches de conformité.
2. Comment mettre en œuvre la gestion de la relation client (CRM) pour la gestion de patrimoine
Nous avons construit un CRM où la mise en place est considérée comme une performance. La plateforme a été développée en Suisse et est facile à utiliser pour votre équipe. Les conseillers ou les vendeurs devraient participer à la campagne visant à élaborer le premier appel d'offres. Les grands gestionnaires de patrimoine finiront par recruter des consultants pour définir le niveau de conformité minimum requis. Le consultant examinera vos solutions existantes et vous aidera à trouver celle dont votre entreprise a besoin.
3. Les avantages de la gestion de la relation client pour la gestion du patrimoine externe
Faire connaître la marque. La première étape de l'acquisition de nouveaux clients consiste à leur faire connaître votre entreprise.
Acquérir des prospects.
Convertir les prospects en clients.
Fournir un service à la clientèle de qualité supérieure.
Stimuler les ventes additionnelles, c'est-à-dire adresser notre service au reste de la famille ou aux amis de votre client.
La relation que vous entretenez avec vos clients peut également changer la donne, car les appels, les courriels, les SMS, WhatsApp ou la plateforme des investisseurs peuvent modifier vos priorités commerciales. Pour répondre parfaitement à la visibilité des actifs des investisseurs, vous devez comprendre leurs attentes.
4. Pièges courants dans la mise en œuvre de la gestion externe des actifs par la GRC
Lorsque vous installez un logiciel, il y a toujours quelques pièges. Les pièges les plus fréquents dans la mise en œuvre de la gestion des actifs externes CRM sont les suivants :
- Proposition de valeur : ce que le client obtiendra en échange de son investissement n'est pas clair.
- L'entreprise communique mal les coûts de gestion et les frais courants aux clients, qui peuvent être surpris par les frais mensuels après l'installation.
- La gestion externe des actifs CRM est une solution complexe qui nécessite une formation continue du personnel interne afin d'en maximiser les avantages.
Grâce à différents supports tels que la vidéo, le service d'assistance sur le site web et les documents PDF, vous trouverez le guide parfait pour vos équipes de vente, de conseillers, d'investissement et de conformité. Vous devriez automatiser les tâches ennuyeuses pour les accomplir.
5. Conseils pour une mise en œuvre réussie de la gestion des actifs externes du CRM et de la gestion des données clients
Nous avons constaté deux types de mentalités : la première consiste à donner l'accès au CRM à tout le monde et la seconde à attendre que la plateforme soit réellement mise en place avant de donner l'accès à tous les collègues.
Susciter l'intérêt de vos collègues pour l'outil est sans aucun doute l'un des éléments les plus importants de la réussite de la mise en œuvre. Dès que possible, vous devez importer les données de vos clients dans la plateforme.
Votre équipe devrait immédiatement retrouver les outils auxquels elle est habituée. Certains d'entre eux utilisent peut-être Salesforce ou Microsoft Dynamics dans une vie antérieure et il est temps de changer définitivement.
La gestion des clients à partir de la plateforme est essentielle, mais il est également important de gérer les attentes de vos collègues et la collaboration au sein de la tournée, ce qui peut transformer leurs habitudes quotidiennes. Les notes de rapport de contact et la définition du rôle sont des éléments de base de cette habitude.
À partir de la page de marché, vos gestionnaires d'actifs peuvent visualiser les actifs et les fonds, les filtrer avec leurs données, puis publier un PDF de marque. Votre entreprise peut produire et partager des fiches de performance en moins de 5 minutes. Ces petits éditeurs de contenu créent immédiatement la confiance.
6. De quoi les EAM modernes ont-ils besoin pour mener des campagnes de marketing et attirer des gestionnaires de patrimoine dynamiques ?
Pour attirer des gestionnaires de patrimoine dynamiques, vous devez utiliser des solutions modernes avec des outils de marketing, des plates-formes de distribution et des systèmes de gestion de patrimoine. intelligence artificielle. Vous devez utiliser une plateforme qui, un jour, pourrait transformer votre entreprise en une société de services. néobanque ou robo-conseiller!
La plateforme peut changer de format très facilement. Seriez-vous du côté de l'achat ou de la vente ? Nous voyons de plus en plus de gestionnaires d'actifs externes devenir des gestionnaires d'actifs à part entière. Cette tendance signifie qu'ils construisent leurs propres modèles et fonds. Grâce à la CRM, ils recueillent des informations et une base de données complète sur l'investisseur. vue.
À partir des plates-formes de distribution, vos clients accèdent au site web de la marque. Sur ce site, vous trouverez vos propres fonctionnalités telles que des vidéos, des photos de votre équipe, le calendrier direct du responsable des ventes, des recherches financières et les informations sur les comptes de vos clients. Cela améliorera la fidélité et la confiance de vos clients, car ils pourront accéder à tout moment aux informations de la plateforme. Les cookies tiers peuvent également suivre les visites de vos clients.
Enfin, grâce à cette plateforme, vos clients seront en mesure d'accepter ou de refuser une sollicitation d'investissement avec une solution sécurisée de signature en 2 étapes. Signature numérique, intégration numérique et banque numérique sont des sujets que nous serions heureux de commenter avec vous !
Avec les dernières réglementations, les visibilités d'activités doivent être signées par les propriétaires respectifs. Offrir aux clients et aux vendeurs la possibilité de collaborer grâce à un site web est aujourd'hui indispensable. Le client peut rechercher la page du marché en fonction de ses préférences en matière d'actifs. Ce système de filtrage est la combinaison parfaite pour permettre à votre EAM d'établir des relations à long terme.
Avec InvestGlass CRM single record access, vous pouvez configurer votre mode de demande de voyage pour restreindre l'accès des utilisateurs aux données des clients lorsqu'ils quittent le bureau pour un voyage d'affaires. Ils ne verront que les critères transfrontaliers basés sur le contenu. Cette partie du CRM est faite pour les utilisateurs avancés, mais une fois que vous la maîtriserez, elle transformera votre entreprise en un bureau multifamilial moderne.
De Hong Kong à Panama, avec un positionnement fort à Londres, Paris et en Suisse, nous sommes certains que vous trouverez avec InvestGlass une solution complète et sécurisée pour améliorer la collaboration de votre équipe EAM et la satisfaction de vos clients.