5 خطوات لإعداد نظام إدارة علاقات العملاء لمديري الأصول الخارجية بنجاح
إن إدارة علاقات العملاء الفعالة لإدارة الأصول الخارجية تتمحور حول التأكد من أنك تزيد من ميزانيتك التسويقية إلى أقصى حد. تمتلك شركتك مبلغًا محدودًا من المال لإنفاقه على حملات التسويق، ومن المهم التأكد من أن هذه الأموال في القنوات الصحيحة. وللقيام بذلك، هناك بعض الخطوات الأساسية التي نوصي باتخاذها:
-افهم أين تذهب ميزانيات منافسيك المخصصة للإعلانات
-تعرف على نوع الوسائط التي تناسب جمهورك المستهدف بشكل أفضل
-تحديد كمية المخزون المتاح لديك في كل قناة
1. ما هو إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء الإلكترونية ولماذا يجب أن تهتم بها
في إدارة العلاقات مع العملاء (CRM)، تصف دورة حياة العميل تدرج الخطوات التي يمر بها العميل عند التفكير في منتج أو خدمة وشرائها واستخدامها والحفاظ على ولائه لها. والهدف من ذلك هو التأكد من أن العميل يتمتع بتجربة رائعة مع منتجك أو خدمتك، ومن ثم إظهار سبب بقائه من خلال الدفع التسويقي مثل البريد الإلكتروني، والأهم من ذلك أنه أفضل صديق لك في الملاءمة!
نعم، سيساعدك نظام إدارة علاقات العملاء الجيد على البقاء على قيد الحياة في عالم الامتثال المفرط لـ FinSA و MIFID الذي يقدم لك بفضل الذكاء الاصطناعي المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. كما أن إدارة علاقات العملاء هي أيضًا الطريقة الصحيحة للتعاون مع عملائك لتحديث "اعرف عميلك". اعرف عميلك أو جمع بيانات "اعرف عميلك". من خلال المنصة السويسرية القائمة على السحابة السويسرية، تقدم InvestGlass كل الدعم والتحليلات التي تحتاجها لتسريع واجبات الامتثال الخاصة بك.
2. كيفية تنفيذ إدارة علاقات العملاء لإدارة الثروات
قمنا ببناء نظام إدارة علاقات العملاء حيث يعتبر الإعداد بمثابة أداء. تم تطوير المنصة في سويسرا وهي سهلة الاستخدام لفريقك. يجب أن يكون المستشارون أو المبيعات جزءًا من الحملة لبناء أول طلب للعروض. سيقوم مديرو الثروات الكبيرة في نهاية المطاف بتعيين مستشارين لتحديد الحد الأدنى من مستوى الامتثال المطلوب. سيبحث المستشار في الحلول الموجودة لديك ويساعدك في العثور على الحل الذي تحتاجه شركتك.
3. فوائد إدارة علاقات العملاء لإدارة الأصول الخارجية
خلق الوعي بالعلامة التجارية. الخطوة الأولى لاكتساب عملاء جدد هي تعريفهم بعملك التجاري.
الحصول على عملاء محتملين.
تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.
تقديم خدمة عملاء متميزة.
زيادة المبيعات مما يعني توجيه خدمتنا إلى بقية أفراد عائلة العميل أو أصدقائه.
كما يمكن للعلاقة التي تربطك بعملائك أن تغير قواعد اللعبة، حيث يمكن للمكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو واتساب أو منصة المستثمرين أن تغير أولويات عملك. لتلبية رؤية أصول المستثمرين بشكل مثالي، يجب أن تفهم توقعاتهم.
4. المزالق الشائعة في تنفيذ إدارة علاقات العملاء وإدارة الأصول الخارجية
عندما تقوم بتثبيت برنامج ما فهناك دائماً بعض المزالق. المزالق الشائعة في تنفيذ إدارة الأصول الخارجية لإدارة علاقات العملاء هي :
- عرض القيمة: ليس من الواضح ما الذي سيحصل عليه العميل مقابل استثماره.
- لا تقوم الشركة بإبلاغ العملاء بالتكاليف والرسوم الإدارية الجارية بشكل جيد للعملاء، الذين قد يفاجأون بالرسوم الشهرية بعد التثبيت.
- تُعد إدارة الأصول الخارجية لإدارة علاقات العملاء حلاً معقدًا يتطلب تدريبًا مستمرًا للموظفين الداخليين من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد
من خلال وسائل الدعم المختلفة مثل الفيديو، ومكتب مساعدة الموقع الإلكتروني، ومستندات pdf، ستجد الإرشادات المثالية التي توجه فرق المبيعات والمستشارين وفرق الاستثمار والامتثال. يجب عليك أتمتة المهام المملة لإنجازها.
5. نصائح للتنفيذ الناجح لإدارة علاقات العملاء وإدارة الأصول الخارجية وإدارة بيانات العملاء
لقد وجدنا نوعين من العقليات، الأول هو إتاحة الوصول إلى CRM للجميع، والآخر هو الانتظار قبل أن يتم إعداد المنصة فعليًا قبل أن تتيح الوصول إلى جميع زملائك.
إن زيادة اهتمام زملائك بالأداة هو بالتأكيد أحد أهم أجزاء نجاح التنفيذ. يجب عليك في أقرب وقت ممكن استيراد بيانات عميلك إلى المنصة.
يجب أن يجد فريقك على الفور الأدوات التي اعتادوا عليها. وقد يكون بعضهم قد استخدموا في السابق أدوات "قوة المبيعات" أو "مايكروسوفت ديناميكس" وحان الوقت الآن للتغيير النهائي.
تُعد إدارة العملاء من المنصة أمراً أساسياً ولكن من المهم أيضاً إدارة توقعات زملائك وتعاونهم داخل الجولة التي يمكن أن تغير عاداتهم اليومية. تُعد ملاحظات تقرير الاتصال وتحديد الدور من العناصر الأساسية لهذه العادة.
من صفحة السوق، يمكن لمديري الأصول لديك تصور الأصول والصناديق وتصفية بياناتها ثم نشر ملف PDF يحمل علامتها التجارية. يمكن لشركتك إنتاج أوراق الأداء ومشاركتها في أقل من 5 دقائق. هؤلاء الناشرون الصغار للمحتوى يخلقون الثقة على الفور.
6. ما تحتاجه إدارة أصول الإدارة الإلكترونية الحديثة للحملات التسويقية وجذب مديري الثروات الديناميكيين
لجذب مديري الثروات الديناميكيين عليك استخدام الحلول الحديثة مع أدوات التسويق ومنصات التوزيع والذكاء الاصطناعي. عليك استخدام منصة يمكن أن تحول عملك يوماً ما إلى بنك جديد أو مستشار آلي!
يمكن للمنصة تغيير الأشكال بسهولة شديدة هل ستكون في جانب الشراء أم جانب البيع؟ نحن نشهد المزيد من مديري الأصول الخارجيين يتحولون إلى مديري أصول متكاملين. وهذا الاتجاه يعني أنهم يبنون نماذجهم وصناديقهم الخاصة. وبفضل نظام إدارة علاقات العملاء، فإنهم يجمعون رؤى ورؤية كاملة للمستثمرين.
من منصات التوزيع، سيصل عملاؤك إلى الموقع الإلكتروني ذي العلامة التجارية. ستجد على هذا الموقع الإلكتروني ميزاتك الخاصة مثل الفيديو، وصور فريقك، وتقويم رئيس المبيعات المباشر، والأبحاث المالية، ومعلومات حساب عميلك. سيؤدي ذلك إلى تحسين ولاء عملائك وثقتهم حيث يمكنهم الوصول في أي وقت إلى معلومات المنصة. يمكن لملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجهات الخارجية أيضاً تتبع زيارات عملائك.
وأخيراً، مع هذه المنصة، سيتمكن عملاؤك من قبول أو رفض طلب الاستثمار من خلال حل التوقيع الآمن بخطوتين. التوقيع الرقمي والإعداد الرقمي والخدمات المصرفية الرقمية هي موضوعات يسعدنا التعليق عليها معك!
مع أحدث اللوائح التنظيمية، يجب أن يتم التوقيع على رؤى الأنشطة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين. أصبح توفير القدرة على التعاون بين العملاء والمبيعات من خلال موقع إلكتروني أمرًا ضروريًا الآن. يمكن للعميل البحث في صفحة السوق بناءً على تفضيلات الأصول الخاصة به. يعد نظام التصفية هذا مزيجًا مثاليًا لـ EAM الخاص بك للوصول إلى علاقات طويلة المدى.
باستخدام الوصول إلى السجل الفردي لـ InvestGlass CRM، يمكنك إعداد وضع طلب السفر لتقييد وصول المستخدمين إلى بيانات العميل عند مغادرتهم المكتب في رحلة عمل. سوف يرون فقط المعايير العابرة للحدود المستندة إلى المحتوى. صُمم هذا الجزء من CRM للمستخدمين المتقدمين ولكن بمجرد إتقانه سيحول عملك إلى مكتب حديث متعدد العائلات.
من هونغ كونغ إلى بنما، مع وجود موقع قوي في لندن وباريس وسويسرا، نحن على يقين تام بأنك ستجد مع InvestGlass حلاً كاملاً وآمنًا لتحسين تعاون فريق إدارة الأصول والعمليات الإلكترونية ورضا العملاء.