تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الناس الذين يجتمعون على طاولة بنية مستطيلة

5 خطوات لإعداد CRM الخاص بك بنجاح لمديري الأصول الخارجيين

يدور CRM الفعال لإدارة الأصول الخارجية حول التأكد من أنك تزيد من ميزانيتك التسويقية. تمتلك شركتك مبلغا محدودا من المال لإنفاقه على الحملات التسويقية ، ومن المهم التأكد من أن هذه الأموال في القنوات الصحيحة. للقيام بذلك ، هناك بعض الخطوات الأساسية التي نوصي باتخاذها:

-فهم أين تذهب ميزانيات منافسيك للإعلان

-اكتشف نوع الوسائط التي تعمل بشكل أفضل لجمهورك المستهدف

-تحديد مقدار المخزون المتاح لديك في كل قناة

1. ما هو CRM EAM ولماذا يجب أن تهتم

في إدارة علاقات العملاء (CRM) ، تصف دورة حياة العميل تقدم الخطوات التي يمر بها العميل عند التفكير في الولاء لمنتج أو خدمة وشرائه واستخدامه والحفاظ عليه. الهدف هو التأكد من أن العميل يتمتع بتجربة رائعة مع منتجك أو خدمتك ثم يوضح له سبب كونه أفضل حالا من خلال الدفع التسويقي مثل البريد الإلكتروني ، ولكن الأهم من ذلك أنه أفضل صديق لك!

نعم ، سيساعدك CRM الجيد على البقاء في عالم FinSA و MIFID المفرط الذي يقدم بفضل الذكاء الاصطناعي المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب. CRM هو أيضا الطريقة الصحيحة للتعاون مع عملائك لتحديث KYC الخاص بهم. KYC أو جمع بيانات اعرف عميلك. من خلال منصة سويسرية قائمة على السحابة ، تقدم InvestGlass كل الدعم والتحليلات التي تحتاجها لتسريع واجبات الامتثال الخاصة بك.

رجل ينظر إلى الهاتف

2. كيفية تنفيذ CRM لإدارة الثروات

لقد أنشأنا CRM حيث يعتبر الإعداد بمثابة أداء. تم تطوير المنصة في سويسرا وهي سهلة الاستخدام لفريقك. يجب أن يكون المستشارون أو المبيعات جزءا من الحملة لبناء الطلب الأول لتقديم المقترحات. سيقوم مديرو الثروات الكبيرة في النهاية بتعيين مستشارين لتحديد الحد الأدنى من مستوى الامتثال المطلوب. سينظر المستشار في الحلول الحالية الخاصة بك ويساعدك في العثور على الحل الذي تحتاجه شركتك.

3. فوائد CRM لإدارة الأصول الخارجية

خلق الوعي بالعلامة التجارية. الخطوة الأولى لاكتساب عملاء جدد هي تعريفهم بعملك.

اكتساب العملاء المحتملين.

تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

تقديم خدمة عملاء متفوقة.

زيادة المبيعات مما يعني توجيه خدمتنا إلى بقية أفراد عائلة أو أصدقاء عميلك.

يمكن أن تغير العلاقة التي تربطك بعملائك قواعد اللعبة حيث يمكن للمكالمات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو WhatsApp أو منصة المستثمر تغيير أولويات عملك. لتلبية رؤية أصول المستثمرين بشكل مثالي ، يجب أن تفهم توقعاتهم.

4. المزالق الشائعة في تنفيذ إدارة الأصول الخارجية CRM

عند تثبيت البرنامج ، تكون دائما بعض المزالق. المزالق الشائعة في تنفيذ إدارة الأصول الخارجية CRM هي:

– عرض القيمة: ليس من الواضح ما الذي سيحصل عليه العميل مقابل استثماره.

– تقوم الشركة بإبلاغ تكاليف ورسوم الإدارة المستمرة للعملاء بشكل سيئ ، والذين قد يفاجأون بالرسوم الشهرية بعد التثبيت.

– إدارة الأصول الخارجية CRM هي حل معقد يتطلب التدريب المستمر للموظفين الداخليين من أجل تعظيم فوائدها

من خلال أشكال الدعم المختلفة مثل الفيديو ومكتب مساعدة موقع الويب ومستندات pdf ، ستجد الإرشادات المثالية لتوجيه فرق المبيعات والمستشارين والاستثمار والامتثال. يجب عليك أتمتة المهام المملة لإنجازها.

5. نصائح للتنفيذ الناجح لإدارة الأصول الخارجية CRM وإدارة بيانات العملاء

وجدنا نوعين من العقليات الأول هو منح CRM حق الوصول للجميع والآخر هو الانتظار قبل إعداد النظام الأساسي فعليا قبل منح حق الوصول إلى جميع زملائك.

إن إثارة اهتمام زملائك بالأداة هو بالتأكيد أحد أهم أجزاء نجاح التنفيذ. في أقرب وقت ممكن ، يجب عليك استيراد بيانات عميلك إلى النظام الأساسي.

يجب أن يجد فريقك على الفور الأدوات التي اعتادوا عليها. قد يستخدم البعض منهم salesforce أو Microsoft dynamics في حياة سابقة والآن حان الوقت للتغيير النهائي.

تعد إدارة العملاء من المنصة أمرا أساسيا ولكن من المهم أيضا إدارة توقعات زميلك وتعاونه داخل الجولة والتي يمكن أن تغير عاداتهم اليومية. ملاحظات تقرير الاتصال وتحديد الدور هي العناصر الأساسية لهذه العادة.

من صفحة السوق ، يمكن لمديري الأصول تصور الأصول والصناديق ، والتصفية باستخدام بياناتهم ثم نشر ملف PDF ذي علامة تجارية. يمكن لشركتك إنتاج أوراق الأداء ومشاركتها في أقل من 5 دقائق. يقوم ناشرو المحتوى الصغار هؤلاء بخلق الثقة على الفور.

مجموعة من الرجال يركضون في ميدان المضمار

6. ما تحتاجه EAM الحديثة للحملات التسويقية وجذب مديري الثروات الديناميكيين

لجذب مديري الثروات الديناميكيين ، عليك استخدام الحلول الحديثة مع أدوات التسويق ومنصات التوزيع والذكاء الاصطناعي. عليك استخدام منصة يمكن أن تحول عملك يوما ما إلى مستشار نيوبانك أو روبو!

يمكن للمنصة تغيير التنسيقات بسهولة شديدة هل ستكون في جانب الشراء أم جانب البيع؟ نحن نشهد المزيد من مديري الأصول الخارجيين يصبحون مديري أصول كاملين. هذا الاتجاه يعني أنهم يبنون نماذجهم وأموالهم الخاصة. بفضل CRM ، يجمعون رؤى ورؤية كاملة للمستثمرين .

من منصات التوزيع ، سيصل عملاؤك إلى موقع الويب ذي العلامات التجارية. على هذا الموقع ، ستجد ميزاتك الخاصة مثل الفيديو وصور فريقك والتقويم المباشر لرئيس المبيعات والبحث المالي ومعلومات حساب عميلك. سيؤدي ذلك إلى تحسين ولاء العملاء وثقتهم حيث يمكنهم الوصول في أي وقت إلى معلومات النظام الأساسي. يمكن لملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث أيضا تتبع زيارات عملائك.

أخيرا ، مع هذه المنصة ، سيتمكن عملاؤك من قبول أو رفض التماس الاستثمار باستخدام حل توقيع آمن من خطوات 2. التوقيع الرقمي والإعداد الرقمي والخدمات المصرفية الرقمية هي مواضيع يسعدنا التعليق عليها معك!

هاتف ذكي أسود يعمل بنظام Android

مع أحدث اللوائح ، يجب توقيع رؤية الأنشطة من قبل المالكين المعنيين. أصبح تقديم القدرة للعملاء والمبيعات على التعاون مع موقع ويب أمرا ضروريا الآن. يمكن للعميل البحث في صفحة السوق بناء على تفضيلات الأصول الخاصة به. نظام التصفية هذا هو المزيج المثالي ل EAM للوصول إلى علاقات طويلة المدى.

باستخدام الوصول إلى سجل واحد من InvestGlass CRM ، يمكنك إعداد وضع طلب السفر الخاص بك لتقييد وصول المستخدمين إلى بيانات العميل عند مغادرتهم المكتب في رحلة عمل. سيرون فقط المعايير العابرة للحدود القائمة على المحتوى. تم تصميم هذا الجزء من CRM للمستخدمين المتقدمين ولكن بمجرد إتقانه سيحول عملك إلى قوة مكتبية حديثة متعددة العائلات.

من هونغ كونغ إلى بنما ، مع موقع قوي في لندن وباريس وسويسرا ، نحن على يقين تام من أنك ستجد مع InvestGlass حلا كاملا وآمنا لتحسين تعاون فريق EAM ورضا العملاء.