Réduire les coûts, pas la qualité : Construire votre Onboarding et votre CRM avec l'IA

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   L'IA examine vos règles d'automatisation et vos processus opérationnels actuels. Elle cartographie les dépendances, met en évidence les inefficacités et propose des optimisations. Ainsi, lorsque les processus sont numérisés, ils sont non seulement conformes, mais aussi rationalisés et efficaces.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. Conception de l'IA de l'agent
Nous commençons par entraîner des agents IA sur des données sécurisées et structurées provenant de votre CRM et de vos flux de travail. Le modèle apprend à comprendre les interactions client, à automatiser les tâches et à fournir des recommandations intelligentes tout en respectant les règles de conformité prédéfinies.

2. Protection des informations personnelles identifiables (IPI)
Les IPI ne sont jamais exposées à des systèmes externes sans garanties. Les données sont cryptées en transit et au repos dans notre infrastructure en nuage suisse, ce qui garantit une souveraineté totale des données. Les agents d'IA n'accèdent qu'aux informations minimales requises pour effectuer une tâche, en appliquant des contrôles d'accès stricts basés sur les rôles.

3. Contrôle continu et conformité
InvestGlass AI comprend des audits intégrés, des fonctions d'anonymisation et des contrôles de conformité alignés sur votre réglementation et d'autres normes internationales. Cela signifie que les données sensibles restent protégées et que chaque action pilotée par l'IA est transparente, traçable et responsable.