¿Qué hace InvestGlass? Explorando sus soluciones de automatización y crecimiento
InvestGlass es una plataforma suiza de CRM y automatización diseñada para servicios financieros y otros sectores. Integra herramientas de gestión de relaciones con los clientes, gestión de carteras y automatización de ventas. Al ofrecer un entorno seguro que cumple la legislación suiza sobre protección de datos, InvestGlass ayuda a las empresas a agilizar las operaciones y mejorar la relación con los clientes. ¿Qué hace InvestGlass? Proporciona una solución completa para gestionar las relaciones con los clientes, automatizar los procesos de venta y mejorar la relación con los clientes. procesos de aprobación efectivamente.
Principales conclusiones
- InvestGlass es una plataforma CRM con sede en Suiza que da prioridad a la soberanía y la seguridad de los datos, garantizando el cumplimiento de la estricta legislación suiza en materia de protección de datos.
- La plataforma integra diversas funcionalidades, entre ellas incorporación digital, y herramientas de ventas basadas en IA, en una única solución racionalizada para mejorar la eficiencia operativa.
- InvestGlass mejora la experiencia y el compromiso del cliente mediante la automatización y la comunicación personalizada, por lo que resulta adecuado para diversos sectores, como la banca, los seguros y el sector inmobiliario.
Visión general de InvestGlass
InvestGlass es una plataforma CRM integrada que ofrece un conjunto completo de herramientas para marketing, ventas, servicios, operaciones y gestión de carteras. InvestGlass pretende ofrecer un ecosistema fintech que atienda todas las necesidades de los clientes potenciales a través de sus sistemas de relación con el cliente y de gestión de carteras. La plataforma está diseñada y desarrollada en Suiza, garantizar un alto nivel de soberanía de los datos y seguridad.
Desde su creación en 2014, InvestGlass se ha posicionado como una solución fiable e integradora para diversos sectores, como la banca, los servicios financieros, el sector inmobiliario, los seguros y el sector público. Esta plataforma CRM con sede en Suiza hace hincapié en un enfoque centrado en el cliente, lo que permite a las empresas gestionar las relaciones con los clientes de forma eficiente y segura. Las soluciones de IA de InvestGlass, como Copilot y Mistral, ayudan a las empresas a convertir datos no estructurados en información práctica.
Plataforma CRM basada en Suiza
InvestGlass es una plataforma CRM suiza que da prioridad a la soberanía de los datos, ofreciendo un entorno seguro para gestionar la información de los clientes. A diferencia de las plataformas sujetas a la Ley CLOUD estadounidense, InvestGlass aloja todos los datos exclusivamente en Suiza, lo que garantiza el cumplimiento de la estricta legislación suiza en materia de protección de datos. Este compromiso con la seguridad de los datos aumenta la confianza de los clientes y proporciona a las empresas un mayor control sobre la información sensible.
La ubicación suiza de la plataforma significa que es menos vulnerable a normativas externas sobre datos, como las de EE.UU. o China. El alojamiento en Suiza garantiza que los datos de los clientes de InvestGlass permanezcan protegidos bajo algunas de las leyes de privacidad más estrictas del mundo. Este enfoque en la soberanía de los datos es una ventaja significativa para las empresas, especialmente las del sector financiero, donde la seguridad de los datos es primordial para una empresa suiza.
Además, El cumplimiento por parte de InvestGlass de la normativa suiza sobre seguridad y privacidad de datos subraya su compromiso de ofrecer una solución segura y fiable para gestionar las relaciones con los clientes. Esto hace de InvestGlass una opción ideal para las empresas que priorizan la protección de datos y la independencia geopolítica.
Herramienta de automatización todo en uno
InvestGlass destaca como una completa herramienta de automatización, que integra diversas funcionalidades en una plataforma cohesionada. Combina CRM, gestión de carteras y herramientas de ventas automatizadas, proporcionando una solución perfecta para las empresas. Esta integración permite a las empresas gestionar eficazmente su presencia digital, las interacciones con los clientes y los esfuerzos de marketing, todo ello dentro de una única plataforma.
Las soluciones de IA de InvestGlass transforman los datos no estructurados en conocimiento conversacional, mejorando las interacciones con los clientes y ayudando a las organizaciones a obtener información práctica.
La capacidad de la plataforma para integrar múltiples funciones, como la incorporación digital y el CRM, permite a las empresas agilizar sus operaciones y mejorar la productividad general. Esta solución todo en uno de InvestGlass ayuda a las empresas a automatizar las tareas rutinarias, mejorar el compromiso con el cliente y concentrarse en iniciativas estratégicas de crecimiento.
Características principales de InvestGlass
InvestGlass está diseñado para agilizar los procesos financieros y mejorar las experiencias de los usuarios, lo que lo convierte en un plataforma bancaria innovadora. Entre sus principales características se incluyen herramientas digitales de incorporación, sistemas de gestión de carteras y soluciones basadas en IA para ventas y marketing. En conjunto, estas funciones ayudan a los gestores de patrimonios obtienen una ventaja competitiva al facilitar la digitalización asesorar y satisfacer la demanda de los clientes de soluciones más tecnológicas.
Gracias a la integración del contacto, la participación y la automatización en un sistema unificado, InvestGlass mejora la eficiencia de las ventas y la productividad operativa. Profundicemos en cada una de estas características clave para entender cómo contribuyen a la eficacia de la plataforma.
Plataforma de herramientas de integración digital
InvestGlass aumenta significativamente satisfacción del cliente simplificando los procesos de incorporación digital sin necesidad de programación. Este sistema digital la herramienta de incorporación permite a las organizaciones gestionar las interacciones con los clientes de forma más eficaz mediante la integración de diversas herramientas, como la programación y la automatización. Para los bancos, esta transformación de las operaciones de onboarding digital se traduce en una mayor eficiencia operativa y una mejora de las interacciones con los clientes.
Las herramientas de integración digital de la plataforma agilizan el proceso de apertura de cuentas para las entidades financieras, haciéndolo más rápido y eficiente. Esto no sólo mejora la satisfacción del cliente, sino que también reduce el tiempo y los recursos necesarios para la incorporación de nuevos clientes. La automatización de estos procesos permite a las empresas centrarse más en ofrecer servicios personalizados y menos en tareas administrativas.
Las funciones de incorporación digital de InvestGlass son cruciales para mejorar el compromiso de los clientes y garantizar una experiencia de incorporación fluida. El diseño intuitivo y las funciones de automatización de la plataforma facilitan la incorporación de los clientes, lo que aumenta su satisfacción y mejora las tasas de retención.
Sistemas de gestión de carteras
En sistema de gestión de carteras en InvestGlass está diseñada para facilitar el análisis financiero exhaustivo y las estrategias de inversión de los clientes. Al integrar varios servicios en una única plataforma, InvestGlass ayuda a los gestores de patrimonios a agilizar sus operaciones, reducir costes y mejorar la prestación de servicios. Esta integración permite una gestión más eficiente de las carteras de los clientes, garantizando que las estrategias de inversión se ajusten a las necesidades individuales de cada cliente.
Las herramientas de gestión de carteras de InvestGlass permiten a los gestores de patrimonios ofrecer asesoramiento de inversión personalizado, mejorar las relaciones con los clientes y obtener mejores resultados financieros. Estas herramientas permiten a las empresas ofrecer soluciones de inversión a medida que satisfacen las necesidades únicas de los clientes, fomentando la fidelidad y la confianza.
Soluciones de IA para ventas y marketing
InvestGlass emplea a inteligencia artificial para automatizar el alcance y mejorar las estrategias de compromiso, lo que conduce a mayores tasas de respuesta. Estas soluciones de IA incluyen herramientas de análisis de opiniones, que ayudan a las empresas a comprender y responder a las necesidades de los clientes con mayor eficacia. Al integrarse con sistemas de correo electrónico y calendarios, InvestGlass agiliza la priorización y la captación de clientes potenciales, lo que permite a los equipos de ventas centrarse en los clientes potenciales de alta calidad.
Las herramientas basadas en IA de la plataforma también facilitan la creación de flujos de trabajo y procesos de venta eficientes dentro del portal del cliente. Esta automatización no solo mejora el compromiso con el cliente, sino también la eficiencia general de los esfuerzos de ventas y marketing. Gracias a la IA, las empresas obtienen información práctica que les permite tomar mejores decisiones y mejorar la experiencia del cliente.
Las capacidades de IA de InvestGlass se extienden a la automatización de tareas rutinarias, lo que permite al personal centrarse en iniciativas estratégicas de crecimiento. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa y mejores resultados para las empresas que utilizan la plataforma.
Compromiso y gestión de clientes
InvestGlass ofrece una solución integral que mejora la captación de clientes e impulsa la productividad operativa, adaptada específicamente a los profesionales financieros. La combinación de divulgación, compromiso y automatización garantiza que las empresas puedan cumplir y superar las expectativas de los clientes de manera eficiente. Las capacidades de IA de InvestGlass facilitan la comunicación personalizada y el asesoramiento financiero, mejorando aún más las relaciones con los clientes.
El enfoque unificado de la plataforma para la captación y gestión de clientes ayuda a las empresas a agilizar sus operaciones y mejorar la eficiencia general. Exploremos las herramientas clave que InvestGlass ofrece para la captación de clientes, empezando por el portal de clientes y la plataforma de gestión de clientes potenciales.
Portal del cliente
El portal de clientes de InvestGlass es una herramienta fundamental para facilitar el compromiso y la gestión de los clientes. Ofrece una interfaz fácil de usar que permite a los clientes acceder a sus datos financieros de forma segura y eficiente. Este portal mejora la comunicación entre clientes y asesores al simplificar el acceso a documentos e información financiera importantes.
Funciones como el uso compartido de documentos, la mensajería y la programación dentro del portal del cliente mejoran la interacción y el compromiso. Muchos bancos han integrado InvestGlass para mejorar el compromiso del cliente a través de servicios financieros personalizados. La rápida configuración y la fácil importación de clientes potenciales y contactos hacen del portal de clientes una herramienta eficaz para gestionar las relaciones con los clientes.
El diseño intuitivo del portal del cliente garantiza que los clientes puedan navegar y utilizar la plataforma con facilidad, lo que conduce a una mayor satisfacción y un mejor compromiso. Esta herramienta es esencial para las empresas que buscan ofrecer una experiencia fluida y personalizada a sus clientes.
Plataforma de gestión de clientes potenciales
InvestGlass mejora las capacidades de gestión de clientes potenciales proporcionando herramientas optimizadas para captar y priorizar clientes potenciales de alta calidad. La nueva plataforma de gestión de prospectos garantiza una integración perfecta con varios sistemas, mejorando la colaboración y agilizando los flujos de trabajo entre departamentos. La automatización del flujo de prospectos y la gestión de la comunicación ayudan a las empresas a optimizar sus procesos de gestión de prospectos con InvestGlass.
La asociación entre Crédit Agricole Next Bank e InvestGlass pone de relieve la eficacia de la plataforma para optimizar la captación de clientes potenciales. gestión y relación con los clientes gestión. Aprovechando estas herramientas, las empresas pueden mejorar sus estrategias de captación de clientes potenciales y aumentar su eficacia general.
Ventajas de utilizar InvestGlass
InvestGlass ofrece numerosas ventajas, mejorando la gestión de la relación con el cliente al combinar la divulgación, el compromiso y la automatización. Sus avanzadas herramientas de automatización y comunicación personalizada mejoran significativamente la gestión de la relación con el cliente, fomentando la lealtad y la confianza. Una gestión eficaz de la relación con el cliente es crucial para el éxito en el sector de los servicios financieros, e InvestGlass destaca en este ámbito.
Al mejorar tanto la experiencia del cliente como la eficiencia operativa, InvestGlass ayuda a las empresas a obtener mejores resultados. Exploremos estas ventajas con más detalle.
Mejora de la experiencia del cliente
InvestGlass mejora significativamente la satisfacción del cliente agilizando los procesos digitales de incorporación y automatizando la configuración de cuentas para las entidades financieras. La plataforma ofrece asesoramiento de inversión personalizado a través de sus funciones de gestión de carteras, garantizando que las recomendaciones a los clientes se adapten a las necesidades individuales. Esta personalización aumenta la satisfacción y la fidelidad de los clientes.
Las funciones avanzadas de gestión de la calidad de los datos permiten a las empresas personalizar las interacciones con los clientes, lo que se traduce en una mayor satisfacción. El portal de clientes personalizable de la plataforma permite a los gestores de patrimonios adaptar sus servicios a las necesidades de cada cliente, lo que mejora aún más la experiencia general del cliente.
Mayor eficiencia operativa
Las soluciones basadas en IA de InvestGlass ayudan a automatizar las tareas bancarias rutinarias, mejorando la eficiencia operativa general. Al automatizar los flujos de trabajo y las tareas rutinarias, la plataforma permite al personal centrarse en iniciativas estratégicas de crecimiento. Los recordatorios y secuencias automatizados de la plataforma de gestión de clientes potenciales mejoran la eficiencia del seguimiento, agilizando el proceso de captación para los equipos de ventas.
InvestGlass también agiliza las tareas de cumplimiento y los procesos operativos, impulsando significativamente la productividad de las instituciones financieras. Las entidades que utilizan InvestGlass informan de mejoras sustanciales en la eficiencia operativa y la reducción de los tiempos de procesamiento.
¿Por qué InvestGlass?
InvestGlass es una plataforma con sede en Suiza que ofrece una solución segura y eficaz para las empresas que buscan herramientas completas de CRM y automatización. Reconocida por sus sólidas medidas de protección de datos y sus completas funciones, InvestGlass está adaptada para satisfacer las necesidades de empresas de diversos sectores. Diseñada para mejorar la eficiencia operativa, InvestGlass ayuda a las empresas a agilizar sus procesos y lograr mejores resultados.
Exploremos las razones por las que las empresas deberían elegir InvestGlass, centrándonos en su independencia geopolítica y su completo conjunto de herramientas.
Independencia geopolítica
La independencia geopolítica es una consideración importante para las empresas que utilizan InvestGlass. Como solución en la nube no estadounidense, InvestGlass garantiza que los datos no están sujetos a la normativa estadounidense, lo que proporciona un entorno seguro para la gestión de información sensible. Este principio de soberanía de datos es crucial para las empresas que priorizan la seguridad y privacidad de los datos de sus clientes.
Al operar bajo las leyes suizas de protección de datos, InvestGlass ofrece un nivel de seguridad e independencia muy valorado en el sector de los servicios financieros. Este enfoque en la independencia geopolítica garantiza que las empresas puedan confiar en que sus datos están protegidos de interferencias legales externas, lo que convierte a InvestGlass en una opción fiable para gestionar la información sensible de los clientes.
Completo conjunto de herramientas
InvestGlass proporciona una herramienta de automatización todo en uno que integra diversas operaciones en una plataforma sin fisuras. La plataforma ofrece herramientas digitales de incorporación que mejoran la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa, facilitando a las empresas la gestión de las interacciones con los clientes. Además, sus sistemas de gestión de carteras ayudan a gestionar eficazmente las inversiones de los clientes, garantizando estrategias de inversión personalizadas.
También se incluyen soluciones de IA para ventas y marketing, que optimizan estos procesos y automatizan los flujos de trabajo. Aprovechando estas herramientas, las empresas pueden mejorar la experiencia del cliente gracias a una mayor implicación y a la agilización de las operaciones.
En conjunto, estas herramientas permiten a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con los clientes y las inversiones, impulsando el crecimiento global.
Resumen
InvestGlass destaca por ser una empresa integral con sede en Suiza. Plataforma CRM que integra una amplia gama de herramientas diseñadas para mejorar las relaciones con los clientes y la eficiencia operativa. Desde la incorporación digital y la gestión de carteras hasta las soluciones de ventas y marketing basadas en IA, InvestGlass ofrece una plataforma todo en uno que satisface las diversas necesidades de los profesionales financieros. Al aprovechar sus sólidas funciones, las empresas pueden agilizar sus operaciones, mejorar el compromiso con el cliente y lograr mejores resultados financieros.
Elegir InvestGlass significa optar por una plataforma que valora la soberanía de los datos, la eficiencia y los servicios personalizados al cliente. Su entorno de datos seguro y alojado en Suiza garantiza la protección de la información confidencial, lo que la convierte en la opción ideal para las empresas que dan prioridad a la seguridad de los datos. InvestGlass no sólo mejora la experiencia del cliente, sino que también impulsa la productividad operativa, lo que la convierte en una poderosa herramienta para el crecimiento y el éxito en el competitivo panorama financiero actual.