Software Hecho en Suiza: El CRM de InvestGlass

La deuda técnica es un reto importante en el desarrollo de software, que surge cuando los equipos dan prioridad a la velocidad sobre la calidad del código. Los estudios demuestran que El código de mala calidad tiene 15 veces más defectos y toma 124% más largo de arreglar (ArXiv). Además, 25% de esfuerzo de desarrollo se dedica a gestionar la deuda técnica (ArXiv). Las revisiones de código adecuadas y la automatización pueden ayudar a mitigar estos costes a largo plazo.

CRM es un término que existe desde hace décadas. Las siglas corresponden a Customer Relationship Management (Gestión de Relaciones con el Cliente) y es una de las herramientas más populares en el mundo del marketing. InvestGlass CRM es una empresa que ofrece soluciones de CRM a clientes de todo el mundo. Si estás interesado en optimizar tus relaciones con los clientes, ¡esta publicación de blog te proporcionará información útil sobre cómo hacerlo con el software fabricado por la empresa suiza InvestGlass!

Swiss Made Software: El CRM de InvestGlass que se integra con tus realidades empresariales favoritas

InvestGlass es un CRM diseñado específicamente para instituciones financieras, que centraliza la información de los clientes y gestiona los flujos de trabajo de las relaciones a lo largo del ciclo de vida del cliente, lo que lo convierte en un ideal Sistema CRM para ventas y marketing en la industria financiera. Como ecosistema integral de servicios financieros, InvestGlass ofrece una plataforma integrada que incluye CRM, un sistema de gestión de carteras, incorporación digital y un portal de clientes. Este sistema unificado agiliza la interacción con el cliente al consolidar las interacciones, los datos y la comunicación en un único entorno seguro.

InvestGlass integra diversas funcionalidades y ofrece soluciones tecnológicas modulares, lo que permite a las instituciones financieras integrar sin problemas herramientas de terceros y adaptarse a flujos de trabajo únicos, apoyando estrategias de diferenciación digital en la banca. InvestGlass ofrece opciones de alojamiento local (on-premise), lo que otorga a las instituciones financieras un control total sobre sus datos y su infraestructura de seguridad, lo cual es clave para el cumplimiento normativo en entornos regulados.

Por defecto, InvestGlass está alojado en servidores en la nube suizos certificados por la norma ISO 27001 en Ginebra y Lausana, o puede implementarse íntegramente de forma local (on-premise) en los propios servidores del cliente. La neutralidad política y la estabilidad económica de Suiza proporcionan una capa adicional de seguridad a largo plazo para la información confidencial. Suiza es conocida por sus estrictas leyes de protección de datos, que son muy relevantes para las industrias reguladas. La Ley Federal de Protección de Datos de Suiza (nFADP) garantiza que los datos de los clientes alojados en Suiza permanezcan bajo la jurisdicción exclusiva de la ley suiza, protegiéndolos de solicitudes de acceso de gobiernos extranjeros. El compromiso de InvestGlass con la soberanía suiza y el cumplimiento de las normas jurídicas suizas garantizan sólidas protecciones legales, especialmente para aquellos en sectores altamente regulados.

El sistema es modular y abierto; InvestGlass se integra con más de 100 proveedores de software, como Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz y las herramientas de contabilidad Xero, lo que permite la transferencia segura de datos y evita la dependencia de un solo proveedor.

2. CRM de fabricación suiza que le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y los clientes potenciales de principio a fin.

CRM significa software de gestión de relaciones con los clientes. Es una herramienta fundamental para cualquier empresa y, con InvestGlass, incluye un sistema de gestión de carteras como componente principal, totalmente integrado con herramientas digitales de incorporación y cumplimiento. Esta integración optimiza las operaciones de servicios financieros al reunir las funciones de CRM, gestión de carteras y automatización en una sola plataforma.

Las herramientas de incorporación digital dentro de InvestGlass automatizan la verificación de clientes, las comprobaciones de identidad y la recopilación de documentos, lo que reduce significativamente el tiempo de incorporación al tiempo que garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios mediante verificación KYC automatizada con InvestGlass.

El CRM incluye estas secuencias de su negocio, con la integración de los procesos de incorporación digital y KYC dentro de una sola plataforma, lo que mejora la eficiencia operativa y ofrece una visión completa de las interacciones con los clientes durante todo el recorrido de incorporación:

1. Adquirir clientes potenciales.
2. Convierta clientes potenciales en clientes.
3. Proporcionar un servicio de atención al cliente superior.
4. Impulsar las ventas adicionales, lo que significa dirigir nuestro servicio al resto de la familia o amigos de su cliente.

InvestGlass ofrece una plataforma unificada que gestiona todo el recorrido del cliente, desde la incorporación hasta la gestión continua de la relación, eliminando así los silos de datos y optimizando las ventas, el cumplimiento normativo y la interacción con el cliente para las instituciones reguladas.

¡Bienvenido a Ginebra!

Por qué te encantará

• Gestión integrada de carteras y incorporación digital conforme a la normativa – Gestione carteras de clientes, activos digitales y procesos de incorporación dentro de una plataforma soberana, lo que permite a su organización optimizar la eficiencia operativa manteniendo un control completo de los datos.
• Mayor productividad para las instituciones financieras reguladas – Automatiza los flujos de trabajo de marketing, los procesos de cumplimiento normativo y los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, lo que permite a tu equipo priorizar las actividades de alto valor al tiempo que garantiza el cumplimiento normativo.
• Soberanía de datos suiza y seguridad integral – Nuestra plataforma de diseño suizo protege sus datos financieros con estándares de seguridad líderes en la industria, ofreciendo una alternativa europea de confianza que garantiza un control total sobre la información confidencial de su organización.
• Diseñado específicamente para sectores regulados y gestores de activos – Diseñado específicamente para la banca privada, gestores de patrimonios y otras instituciones reguladas, nuestra plataforma garantiza que su organización cumpla con todos los requisitos normativos a la vez que mantiene la soberanía de los datos, convirtiéndola en una de las principales InvestGlass CRM para banca privada.
• Tecnología intuitiva, escalable y soberana – La API inteligente de la plataforma y su interfaz fácil de usar permiten una configuración e integración fluidas, lo que le permite a su organización ampliar sus operaciones sin dejar de conservar un control absoluto sobre su infraestructura digital y sus preferencias de alojamiento, mientras IA agéntica en la banca para la detección de fraude y la experiencia del cliente mejora aún más la automatización y la experiencia del cliente.

Qué lo hace diferente

La mayoría de las alternativas priorizan la funcionalidad de CRM genérico a la vez que comprometen la verdadera soberanía de los datos para las organizaciones reguladas.

InvestGlass está diseñado de otra manera:

• CRM soberano suizo y protección de datos – Los datos de sus clientes siguen estando alojados exclusivamente en servidores suizos seguros, protegidos por una sólida legislación suiza sobre privacidad de datos, lo que garantiza una seguridad óptima y el cumplimiento normativo para las instituciones financieras.
• Ecosistema abierto e integración controlada – Conéctese sin esfuerzo con sus sistemas existentes y aplicaciones de terceros de confianza, evitando la dependencia de proveedores y permitiendo flujos de trabajo flexibles que se adapten a los requisitos normativos de su organización.
• Automatización basada en reglas y sin código – Los profesionales financieros pueden configurar y optimizar flujos de trabajo automatizados de forma independiente al soporte de TI, lo que mejora la agilidad organizativa y reduce la complejidad operativa.

Cómo funciona

1. Incorporación y configuración eficientes Comience estableciendo sus módulos de gestión de relaciones con el cliente, gestión de carteras y incorporación digital para alinearlos con precisión con los requisitos de su organización y sus obligaciones reglamentarias, y aproveche gestión eficiente de carteras con IA para optimizar los procesos de inversión.
2. Optimización del flujo de trabajo integrado Utilice nuestra sólida API para conectar sus aplicaciones comerciales preferidas, automatizar los procesos de cumplimiento y marketing, y supervisar las carteras de clientes desde un panel unificado y seguro diseñado para instituciones reguladas, respaldado por Gestión de carteras impulsada por IA con InvestGlass.
3. Operaciones soberanas y conformes Benefíciese de una supervisión integral de clientes, operaciones optimizadas y un pleno cumplimiento de las normativas, todo ello ofrecido a través de una infraestructura segura diseñada específicamente para industrias reguladas y requisitos de soberanía de datos.

Protección y seguridad de datos

La protección de datos y la seguridad siguen siendo las prioridades fundamentales para InvestGlass. El alojamiento soberano suizo de la plataforma garantiza que todos los datos de los clientes se gestionen bajo rigurosas leyes suizas de protección de datos, ofreciendo una privacidad y seguridad inigualables para las organizaciones financieras reguladas. La infraestructura segura de InvestGlass, que incluye servidores ubicados en Suiza, protege sus datos contra brechas y accesos no autorizados, al tiempo que mantiene una soberanía completa sobre su información. Con un enfoque integrado en la integridad y la soberanía de los datos, InvestGlass le permite priorizar el control total sobre sus procesos de gestión de relaciones con los clientes y de automatización de marketing, garantizando el cumplimiento de las normativas de la industria y protegiendo la información confidencial de sus clientes en cada etapa, de manera similar al integración de la inteligencia artificial en los bancos centrales y su política monetaria. Como una alternativa europea de confianza a las plataformas estadounidenses y chinas, InvestGlass ayuda a las instituciones reguladas a mantener el control soberano sobre su infraestructura digital y los datos de sus clientes.

Inteligencia artificial

InvestGlass AI permite a las instituciones financieras y organizaciones reguladas automatizar y optimizar sus flujos de trabajo a través de tecnología soberana que prioriza el control de datos y el cumplimiento, y funciones similares también están disponibles en el CRM InvestGlass para consultas dentales en Suiza. Mediante la implementación de procesos impulsados por IA dentro de una infraestructura suiza segura, InvestGlass le permite anticipar el comportamiento de los clientes, identificar oportunidades de negocio y ofrecer soluciones de gestión de carteras y activos digitales que cumplen con la normativa. Las sofisticadas capacidades de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural de la plataforma, alojadas dentro del marco regulatorio de confianza de Suiza, ayudan a las instituciones reguladas a mantener una ventaja competitiva al tiempo que garantizan la soberanía de los datos y el cumplimiento normativo. Con InvestGlass AI, su organización se beneficia de una automatización integrada, una mayor eficiencia operativa y la agilidad para responder a las cambiantes necesidades del mercado a través de una plataforma europea de confianza que protege la soberanía del cliente y mantiene el control total sobre sus datos y flujos de trabajo, mientras que las soluciones especializadas como InvestGlass CRM para terapeutas en Suiza ofrecer ventajas similares a los proveedores de atención médica.

3. Puedes utilizarlo gratis durante dos semanas antes de inscribirte, así que ¡pruébalo!

InvestGlass ofrece una prueba gratuita de 14 días, lo que permite a los clientes potenciales probar la plataforma antes de comprometerse con un plan de pago. Mientras prueba InvestGlass, recibirá nuestros seminarios web y tutoriales más recientes.

La estructura de precios de InvestGlass es escalable y puede variar según el tamaño y las necesidades de su organización, lo que la hace adecuada tanto for empresas pequeñas como para grandes corporaciones. Los precios están sujetos a cambios, así que consulte nuestro sitio web para conocer las tarifas más actuales.

La mejor parte de InvestGlass es la capacidad de almacenamiento ilimitado; no hay límite en la cantidad de contactos que puede agregar o mensajes que puede enviar. Puede conectar cuentas existentes con Salesforce, Google Gmail y Office 365 a nuestra nube suiza InvestGlass, lo que brinda a los usuarios una manera fácil de realizar un seguimiento de todos sus proyectos y acuerdos a la vez.

Si tiene alguna pregunta sobre la plataforma, los precios o necesita orientación adicional, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.

Y si está en Ginebra, venga a visitarnos al 5 de la rue des Alpes, al lado de la estación de tren.