InvestGlass CRM für Banken
Die führende Swiss Sovereign CRM-Plattform für die Bankenbranche.
Warum InvestGlass Banking CRM Software wählen?
Gebaut für Banken und Finanzdienstleistungen
Verbessern Sie Kundenbindung und -loyalität
Smarteres Kundenbeziehungsmanagement
ll-in-One CRM- und PMS-Plattform
Unabhängige Schweizer Cloud-Lösung
Mit InvestGlass wird alles, was Ihre Bank braucht, in einem einzigen, optimierten Arbeitsablauf zusammengeführt. Es beginnt mit dem Vertriebs-Pipeline-Management, in dem Sie jeden Lead, jede Opportunity und jedes Geschäft einfach verfolgen können. Vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Genehmigung ist der Prozess klar, strukturiert und für Ihr gesamtes Team sichtbar, was die Zusammenarbeit einfach und effizient macht.
InvestGlass hilft Ihnen bei der Gestaltung und Automatisierung Ihrer Kontaktaufnahme. Marketing Kampagnen, die den Kunden im richtigen Moment erreichen. Ganz gleich, ob Sie potenzielle Kunden ansprechen oder die Beziehungen zu bestehenden Kunden stärken möchten, die Plattform sorgt dafür, dass die Kommunikation zeitnah und persönlich erfolgt.
Die Kunden profitieren außerdem von Self-Service-Portalen und einer umfassenden Wissensdatenbank, die ihnen die Möglichkeit geben, Antworten zu finden, Anfragen zu stellen und sich zu informieren, ohne immer auf Ihr Team angewiesen zu sein. Dies verbessert die Kundenerfahrung und reduziert sich wiederholende Serviceaufgaben.
Hinter den Kulissen sind Geschäftsregeln und Compliance-Workflows in die Plattform eingebettet. Das bedeutet, dass Genehmigungsschritte, Dokumentation und regulatorische Überprüfungen automatisch erfolgen, sodass Ihre Geschäftsprozesse reibungslos ablaufen und die Vorschriften eingehalten werden.
Das Herzstück sind detaillierte, anpassbare Kundenprofile. Jedes dieser Profile fasst die Kontaktinformationen eines Kunden, seine Finanzhistorie, frühere Interaktionen und Präferenzen in einer einzigen Ansicht zusammen. Ihre Kundenbetreuer können genau sehen, wo jeder Kunde steht, Kundenbedürfnisse antizipieren und mit Zuversicht maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Mit InvestGlass fühlt sich der Arbeitsablauf ganz natürlich an: Erfassen Sie einen Lead, führen Sie ihn durch Ihre Verkaufsprozesse, sprechen Sie ihn mit der richtigen Botschaft an, unterstützen Sie ihn mit Self-Service und verwalten Sie sein Portfolio - alles auf einer einzigen Plattform.
Drei Schlüsselfunktionen für die Skalierung Ihrer Bank
Schweizer Qualität - Swiss Trust First
Zu prüfende Schlüsselfaktoren auf Ihrer InvestGlass Compliance-Reise
Wenn Sie sich mit InvestGlass auf die Reise zur Einhaltung von Vorschriften begeben, ist es unerlässlich, vorausschauend zu handeln und Maßnahmen zu ergreifen, die Ihre Position in Bezug auf den Datenschutz angesichts der sich entwickelnden lokalen Gesetze stärken. Angesichts der Tatsache, dass die Einhaltung von Vorschriften zum neuen Standard für die Verwaltung von Kundendaten geworden ist, müssen Unternehmen proaktiv handeln.
Lokale Datenschutzbestimmungen zwingen Unternehmen dazu, ihren Umgang mit Kundendaten kritisch zu überprüfen. Dazu gehört auch die Bewertung des Umgangs mit sensiblen Kundendaten und die Suche nach Möglichkeiten zur Förderung des Vertrauens durch mehr Transparenz, Sichtbarkeit und Kontrolle über Kunden-PII. Eine zuverlässige Lösung für die Datenaufbewahrung von InvestGlass hilft dabei, diese Bedenken auszuräumen.
Warum ist der Datenschutz so wichtig? Sie ist der Grundstein des Vertrauens. Und in der Geschäftswelt ist Vertrauen eine wichtige Triebfeder für nachhaltigen Erfolg und einen treuen Kundenstamm.
Es ist unbestreitbar, dass Datenschutzbestimmungen in der heutigen Landschaft schnell zu einer festen Größe werden und nicht mehr wegzudenken sind. Diejenigen, die InvestGlass nutzen, müssen die Kundendaten schützen und Lösungen finden, die die Datenresidenz von InvestGlass berücksichtigen und die Einhaltung der Gesetze gewährleisten, die vorschreiben, wo die Kundendaten gespeichert werden. Lösungen wie InCountry können in diesem Bereich sehr hilfreich sein.
Eine umfassende Lösung zur Automatisierung der Cloud Data Compliance für InvestGlass - On premise
Mit der Integration von Vor Ort für InvestGlass können Sie InvestGlass-Daten in über 90 Ländern speichern und sogar verschiedene Datensätze in verschiedenen Ländern unterbringen. Dies gewährleistet eine InvestGlass-Datenresidenzlösung, wo auch immer Ihr Unternehmen tätig ist, und ermöglicht Ihnen, alle Vorteile von InvestGlass zu maximieren, während Sie gleichzeitig regulatorische und interne Richtlinien einhalten, insbesondere:
- Vor-Ort Angebote sind HIPAA-konform und PCI DSS-zertifiziert, was bedeutet, dass Sie durch die Integration in InvestGlass Ihre Compliance-Reise erheblich beschleunigen und mögliche langwierige Entwicklungsphasen umgehen können.
- Mit Vor-Ort Bei InvestGlass haben Sie die Flexibilität, Daten entweder vollständig in bestimmten Ländern zu speichern oder ein Echtzeit-Duplikat in einer bestimmten Nation zu unterhalten, abhängig von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Wir erleichtern einen fließenden Prozess der Datenresidenz, indem wir Unternehmen bei der Integration in InvestGlass durch Vorgänge wie das Schreiben von Objekten, das Lesen von Detailansichten, das Lesen von Listenansichten und die föderierte Suche unterstützen.
- Für diejenigen, die Wert auf ein Höchstmaß an Sicherheit legen, bieten wir optional eine vollständige Verschlüsselung mit den robusten NIST-Standard-Verschlüsselungsprotokollen SHA-256 und AES-256 an.
- Durch den Einsatz unserer Lösung verringern Sie potenzielle Risiken und senken die mit Ihrer Infrastruktur verbundenen Gesamtbetriebskosten erheblich.
Die Bedeutung von Datensicherheit und Datenschutz im digitalen Zeitalter
Im digitalen Zeitalter sind Datensicherheit und Datenschutz wichtiger als je zuvor. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Technologie in unserem Alltag ist es unerlässlich, dass sich Privatpersonen, Unternehmen und Behörden vor Datendiebstahl, Betrug und bösartigen Angriffen schützen. Glücklicherweise ist die Gewährleistung einer sicheren Datenspeicherung ein erreichbares Ziel, wenn angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das Ziel von Bundespräsident Cassis, die Handlungsfähigkeit der Schweiz im digitalen Raum durch die Priorisierung der digitalen Souveränität zu stärken, trägt dem Rechnung, indem es den Schutz von persönlichen und geschäftlichen Daten vor äußeren Einflüssen betont. Die digitale Souveränität hilft den Ländern auch, ihre Autonomie in der sich ständig weiterentwickelnden technologischen Welt zu verteidigen und gleichzeitig eine sichere Plattform für wirtschaftliche Aktivitäten zu bieten.
Die digitale Souveränität ist ein komplexes Thema, das im digitalen Zeitalter zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Pläne von Bundespräsident Cassis zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der Schweiz im digitalen Raum sind ehrgeizig und erfordern erhebliche Investitionen und Anstrengungen. Wenn sie jedoch erfolgreich sind, werden sie sowohl den Unternehmen als auch den Bürgern zugute kommen. Zu den Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, gehören die Datensicherheit und der Schutz der Privatsphäre, aber wenn diese gemeistert werden können, wird die digitale Souveränität in den kommenden Jahren ein wichtiger Vorteil für die Schweiz sein.
Sie können auch hier mehr lesen https://www.swiss-digital-initiative.org/