Das Schweizer CRM für Krypto-Broker
InvestGlass hilft Krypto-Vermittlern, sicher zu skalieren, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die vollständige Kontrolle über die Kundendaten zu behalten.
Kontrollieren Sie den gesamten Kundenlebenszyklus mit Zuversicht
Verwalten Sie Onboarding, Handelsaktivitäten, Compliance und Kundenbeziehungen über eine einzige in der Schweiz gehostete Plattform.
Flexibles CRM mit integrierten Compliance-Kontrollen
Arbeiten Sie mit einem für Kryptomärkte entwickelten CRM, das Transaktionsüberwachung, KYC-Prüfungen und Preisverifizierung über OTC- und Sprichthandelsgeschäfte hinweg integriert. Sorgen Sie für Nachvollziehbarkeit, minimieren Sie Risiken und bleiben Sie im Einklang mit den regulatorischen Erwartungen.
Automatisierung für operative Effizienz
Optimieren Sie Arbeitsabläufe durch automatisierte Prozesse, Benachrichtigungen und Systemintegrationen, die manuelle Arbeit reduzieren, die Konsistenz verbessern und das operationelle Risiko senken, während sie gleichzeitig die Teamproduktivität steigern.
Digitales Onboarding mit AML- und KYC-Integration
Binden Sie Kunden schneller ein mit anpassbaren Formularen, die an führende Verifizierungsanbieter wie SumSub und Northdata, OpenSanctions und weitere angebunden sind. So gewährleisten Sie vollständige AML- und KYC-Compliance durch auditierbare und sichere Prozesse.
Vertriebspipeline- und Lebenszyklus-Überwachung
Verfolgen Sie Kundenreisen, verwalten Sie Konten und überwachen Sie Handelsaktivitäten über Retail- und professionelle Segmente hinweg in einer einheitlichen Benutzeroberfläche, um die Koordination zwischen Vertriebs-, Compliance- und Support-Teams zu verbessern.
Verbindung zu Fireblocks und Fiat-zu-Krypto-Tools herstellen
Zugriff auf Echtzeit-Portfoliodaten, Berichterstattungstools und Compliance-Frameworks gemäß den Anforderungen von MiFID und FIDLEG, die eine transparente Berichterstattung und kontinuierliche regulatorische Bereitschaft ermöglichen.
Bereitstellung in der Schweiz oder On-Premise mit einer Infrastruktur, die für sensible Finanzdaten und sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen konzipiert ist. So können Sie mehr Leads gewinnen, Geschäfte schneller abschließen, die Compliance über verschiedene Jurisdiktionen hinweg einhalten sowie Kommunikation und Berichterstattung automatisieren.
