크립토 브로커를 위해 구축된 스위스 CRM
인베스트글래스(InvestGlass)는 암호화폐 중개인들이 안전하게 규모를 확장하고, 규제 요구사항을 충족하며, 고객 데이터에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있도록 지원합니다.
자신감을 가지고 전체 고객 라이프사이클을 관리하세요
단일 스위스 호스팅 플랫폼 내에서 온보딩, 트레이딩 활동, 컴플라이언스 및 클라이언트 관계를 관리하십시오.
내장된 규정 준수 제어 기능이 있는 유연한 CRM
OTC 및 음성 거래 전반에 걸쳐 거래 모니터링, KYC 검증, 가격 검증을 통합하는 암호화폐 시장 전용 CRM을 운용합니다. 추적성을 확보하고 위험을 줄이며 규제 기대치에 부합하도록 합니다.
운영 효율성을 위한 자동화
자동화된 프로세스, 알림, 그리고 시스템 연동을 통해 워크플로우를 간소화함으로써 수작업을 줄이고, 일관성을 향상시키며, 운영 리스크를 낮추는 동시에 팀 생산성을 높입니다.
AML 및 KYC가 통합된 디지털 온보딩
SumSub, Northdata, OpenSanctions 등 주요 인증 제공업체와 연동되는 맞춤형 양식을 통해 고객 온보딩을 더 빠르게 처리하고, 감사 가능하고 안전한 프로세스를 통해 완전한 AML 및 KYC 규정 준수를 보장합니다.
영업 파이프라인 및 라이프사이클 모니터링
고객 여정을 추적하고, 계정을 관리하며, 리테일 및 전문 세그먼트 전반의 거래 활동을 단일 통합 인터페이스에서 모니터링하여 영업, 컴플라이언스, 지원 팀 간의 협업을 개선합니다.
Fireblocks 및 암호화폐-법정화폐 도구에 연결
MiFID 및 FIDLEG 요건에 부합하는 실시간 포트폴리오 데이터, 보고 도구, 준법 프레임워크에 액세스하여 투명한 보고와 지속적인 규제 준수 태세를 갖출 수 있습니다.
민감한 금융 데이터와 급변하는 규제 프레임워크에 맞춰 설계된 인프라를 통해 스위스 또는 온프레미스에 배포하여, 더 많은 리보를 확보하고, 거래를 더 빠르게 성사시키며, 관할권 전반의 규정 준수를 유지하고, 커뮤니케이션과 보고를 자동화할 수 있도록 지원합니다.
