Het Zwitserse CRM gebouwd voor cryptobrokers
InvestGlass helpt cryptotussenpersonen om veilig op te schalen, te voldoen aan wettelijke vereisten en de volledige controle over klantgegevens te behouden.
Beheers de volledige klantlevenscyclus met vertrouwen
Beheer onboarding, handelsactiviteit, compliance en klantrelaties binnen één op Zwitserland gehost platform.
Flexibel CRM met ingebouwde compliance-controles
Werk met een CRM dat is ontworpen voor cryptomarkten en dat transactiemonitoring, KYC-controles en prijsverificatie integreert voor OTC- en spraaktrades. Zorg voor traceerbaarheid, beperk risico's en blijf in lijn met de wettelijke verwachtingen
Automatisering voor operationele efficiëntie
Stroomlijn workflows met geautomatiseerde processen, notificaties en systeemintegraties die handmatig werk verminderen, de consistentie verbeteren en het operationele risico verlagen, terwijl ze de productiviteit van het team verhogen.
Digitale onboarding met AML- en KYC-integratie
Neem klanten sneller aan met aanpasbare formulieren die zijn gekoppeld aan toonaangevende verificatieproviders zoals SumSub, Northdata, OpenSanctions en meer, waardoor volledige naleving van AML- en KYC-voorschriften wordt gewaarborgd via controleerbare, veilige processen.
Verkoopopbouw en levenscyclusmonitoring
Volg klanttrajecten, beheer accounts en monitor handelsactiviteiten in zowel particuliere als professionele segmenten vanuit één verenigde interface, wat de coördinatie tussen sales-, compliance- en supportteams verbetert.
Verbind met Fireblocks en Fiat-naar-Crypto tools
Krijg toegang tot real-time portefeuilledata, rapportagetools en compliance-frameworks die aansluiten bij de MiFID- en FIDLEG-vereisten, wat transparante rapportage en continue naleving van de regelgeving mogelijk maakt.
Implementeer in Zwitserland of on-premise met infrastructuur ontworpen voor gevoelige financiële gegevens en evoluerende regelgevingskaders, zodat u meer leads kunt werven, deals sneller kunt sluiten, compliance kunt handhaven over jurisdicties heen en communicatie en rapportage kunt automatiseren.
