क्रिप्टो दलालों के लिए निर्मित स्विस सीआरएम
InvestGlass क्रिप्टो मध्यस्थों को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने, विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और क्लाइंट डेटा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।.
आत्मविश्वास के साथ पूरे क्लाइंट लाइफ़साइकिल को नियंत्रित करें
एक ही स्विस-होस्टेड प्लेटफ़ॉर्म के भीतर ऑनबोर्डिंग, ट्रेडिंग गतिविधि, अनुपालन और क्लाइंट संबंधों का प्रबंधन करें।.
बिल्ट-इन कंप्लायंस कंट्रोल के साथ लचीला सीआरएम
क्रिप्टो बाजारों के लिए डिज़ाइन किए गए सीआरएम (CRM) के साथ संचालन करें, जो ओटीसी (OTC) और वॉयस ट्रेड्स में लेनदेन की निगरानी, केवाईसी (KYC) जांच और मूल्य सत्यापन को एकीकृत करता है। ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करें, जोखिम कम करें और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप रहें।
परिचालन दक्षता के लिए स्वचालन
स्वचालित प्रक्रियाओं, सूचनाओं और सिस्टम एकीकरण के साथ वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करें जो मैनुअल काम को कम करते हैं, स्थिरता में सुधार करते हैं और परिचालन जोखिम को कम करते हैं तथा साथ ही टीम की उत्पादकता बढ़ाते हैं।.
एएमएल और केवाईसी एकीकरण के साथ डिजिटल ऑनबोर्डिंग
कस्टममाइज़ेबल फॉर्म्स के साथ ग्राहकों को तेज़ी से ऑनबोर्ड करें, जो SumSub, Northdata, OpenSanctions और अन्य प्रमुख सत्यापन प्रदाताओं से जुड़े हैं, और ऑडिट करने योग्य, सुरक्षित प्रक्रियाओं के साथ पूर्ण AML और KYC अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।.
सेल्स पाइपलाइन और लाइफ़साइकिल मॉनिटरिंग
एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस में खुदरा (रिटेल) और पेशेवर खंडों में ग्राहक यात्राओं को ट्रैक करें, खातों का प्रबंधन करें और ट्रेडिंग गतिविधि की निगरानी करें, जिससे बिक्री, अनुपालन और सहायता टीमों के बीच समन्वय में सुधार हो सके।.
फ़ायरब्लॉक्स और फ़िएट टू क्रिप्टो टूल्स से कनेक्ट करें
MiFID और FIDLEG आवश्यकताओं के अनुरूप वास्तविक समय के पोर्टफोलियो डेटा, रिपोर्टिंग टूल और अनुपालन ढांचे तक पहुंच प्राप्त करें, जो पारदर्शी रिपोर्टिंग और निरंतर विनियामक तत्परता को सक्षम बनाते हैं।.
स्विट्ज़रलैंड में या ऑन-प्रिमाइसेस परिनिर्वाचित करें, जो संवेदनशील वित्तीय डेटा और लगातार विकसित हो रहे विनियामक ढाँचों के लिए डिज़ाइन किए गए बुनियादी ढांचे के साथ है, जिससे आपको अधिक लीड कैप्चर करने, सौदों को तेजी से बंद करने, विभिन्न न्यायक्षेत्रों में अनुपालन बनाए रखने और संचार तथा रिपोर्टिंग को स्वचालित करने में मदद मिलती है।.
