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专为加密货币经纪商打造的瑞士 CRM系统

InvestGlass 帮助加密货币中介机构安全地扩展业务、满足监管要求，并完全掌控客户数据。.
免费试用

自信掌控整个客户生命周期

在一个由瑞士托管的单一平台上管理客户入职、交易活动、合规性以及客户关系。.
InvestGlass 工作流程
InvestGlass 瑞士主权CRM

具备内置合规控制的灵活客户关系管理系统

操作专为加密货币市场设计的CRM，整合场外交易（OTC）和语音交易的交易监控、KYC审查以及价格验证。确保可追溯性，降低风险，并保持与监管期望的一致性
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InvestGlass 自动化

自动化以实现运营效率

通过自动化流程、通知和系统集成来简化工作流程，从而减少手动工作、提高一致性并降低运营风险，同时提升团队生产力。.
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房地产数字化入职解决方案 InvestGlass

集成反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）功能的数字开户

通过可定制的表单以及与 SumSub、Northdata、OpenSanctions 等领先验证服务提供商的连接，更快地完成客户入驻，并通过可审计的安全流程确保完全合规于 AML（反洗钱）与 KYC（了解你的客户）要求。.
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金融规模服务 InvestGlass

销售漏斗与生命周期监控

在一个统一的界面中追踪客户旅程、管理账户并监控零售和专业细分市场的交易活动，从而改善销售、合规和支持团队之间的协同。.
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InvestGlass 投资组合管理软件

连接 Fireblocks 和法币加密货币转换工具

访问实时投资组合数据、报告工具以及符合 MiFID 和 FIDLEG 要求的合规框架，从而实现透明的报告和持续的监管合规准备。.
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专为加密货币市场的安全增长而打造

部署在瑞士或本地，基础设施专为敏感财务数据和不断演变的监管框架而设计，帮助您获取更多潜在客户、更快达成交易、维持跨司法管辖区的合规性，并实现沟通和报告的自动化。.
InvestGlass 完整的投资组合管理系统