Il CRM svizzero costruito per broker di criptovalute
InvestGlass aiuta gli intermediari di criptovalute a scalare in modo sicuro, soddisfare i requisiti normativi e mantenere il pieno controllo sui dati dei clienti.
Controlla l'intero ciclo di vita del cliente con fiducia
Gestisci l'onboarding, l'attività di trading, la compliance e le relazioni con i clienti all'interno di un'unica piattaforma ospitata in Svizzera.
CRM flessibile con controlli di conformità integrati
Operare con un CRM progettato per i mercati crypto, integrando monitoraggio delle transazioni, controlli KYC e verifica dei prezzi sia per operazioni OTC che telefoniche. Garantire la tracciabilità, ridurre i rischi e rimanere allineati con le aspettative normative.
Automazione per l'efficienza operativa
Ottimizza i flussi di lavoro con processi automatizzati, notifiche e integrazioni di sistema che riducono il lavoro manuale, migliorano la coerenza e abbassano il rischio operativo aumentando al contempo la produttività del team.
Onboarding Digitale con Integrazione AML e KYC
Accogli i clienti più velocemente con moduli personalizzabili collegati ai principali fornitori di verifica come SumSub e Northdata, OpenSanctions e altri, garantendo la piena conformità AML e KYC con processi sicuri e verificabili.
Monitoraggio della Pipeline e del Ciclo di Vita delle Vendite
Traccia i percorsi dei clienti, gestisci gli account e monitora l'attività di trading nei segmenti retail e professionali in un'unica interfaccia unificata, migliorando il coordinamento tra i team di vendita, compliance e supporto.
Connettersi a Fireblocks e agli strumenti Fiat to Crypto
Accedi a dati di portafoglio in tempo reale, strumenti di reporting e framework normativi allineati ai requisiti MiFID e FIDLEG, consentendo una reportistica trasparente e una continua prontezza normativa.
Distribuisci in Svizzera o on-premise con un'infrastruttura progettata per dati finanziari sensibili e quadri normativi in evoluzione, aiutandoti a acquisire più lead, chiudere più velocemente le trattative, mantenere la conformità tra le giurisdizioni e automatizzare le comunicazioni e la reportistica.
