Szwajcarski CRM stworzony dla brokerów kryptowalut
InvestGlass pomaga pośrednikom kryptowalutowym skalować działalność bezpiecznie, spełniać wymogi regulacyjne i zachować pełną kontrolę nad danymi klientów.
Zarządzaj pełnym cyklem życia klienta z pewnością
Zarządzaj onboardingiem, aktywnością handlową, zgodnością z przepisami i relacjami z klientami w ramach jednej platformy zlokalizowanej w Szwajcarii.
Elastyczny system CRM z wbudowanymi kontrolami zgodności
Działaj z systemem CRM przeznaczonym dla rynków kryptowalut, integrującym monitorowanie transakcji, weryfikację KYC i potwierdzanie cen w transakcjach OTC i telefonicznych. Zapewnij identyfikowalność, zmniejsz ryzyko i bądź zgodny z oczekiwaniami regulacyjnymi.
Automatyzacja dla efektywności operacyjnej
Usprawnij procesy robocze dzięki zautomatyzowanym procesom, powiadomieniom i integracjom systemowym, które redukują pracę ręczną, poprawiają spójność i obniżają ryzyko operacyjne, jednocześnie zwiększając produktywność zespołu.
Cyfrowy onboarding z integracją AML i KYC
Przyspiesz onboarding klientów dzięki konfigurowalnym formularzom połączonym z wiodącymi dostawcami weryfikacji, takimi jak SumSub i Northdata, OpenSanctions i innymi, zapewniając pełną zgodność z przepisami AML i KYC dzięki audytowalnym, bezpiecznym procesom.
Monitorowanie lejka sprzedaży i cyklu życia klienta
Śledź ścieżki klientów, zarządzaj kontami i monitoruj aktywność transakcyjną w segmentach detalicznym i profesjonalnym w jednym, zintegrowanym interfejsie, usprawniając koordynację między zespołami sprzedaży, zgodności i wsparcia.
Połącz się z Fireblocks i narzędziami Fiat do Crypto
Uzyskaj dostęp do danych portfelowych w czasie rzeczywistym, narzędzi do raportowania i ram zgodności zgodnych z wymogami MiFID i FIDLEG, umożliwiając przejrzyste raportowanie i ciągłą gotowość regulacyjną.
Wdróż w Szwajcarii lub lokalnie, z infrastrukturą zaprojektowaną dla wrażliwych danych finansowych i ewoluujących ram regulacyjnych, co pomoże Ci pozyskać więcej potencjalnych klientów, szybciej finalizować transakcje, zachować zgodność z przepisami w różnych jurysdykcjach oraz automatyzować komunikację i raportowanie.
