CRM para serviços financeiros
InvestGlass é uma plataforma poderosa que o ajuda a maximizar a eficiência das suas vendas. Permite-lhe gerir oportunidades de investimento com facilidade, manter-se em conformidade com os regulamentos e proteger a privacidade dos dados dos clientes.
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
O primeiro CRM suíço para gerir a integração digital, a gestão do ciclo de vida, a gestão de carteiras e as campanhas de marketing do início ao fim.
CRM flexível
Aloje os dados dos seus investidores em servidores suíços ou nas suas instalações.
InvestGlass fornece-lhe a si e à sua equipa as ferramentas para criar um fluxo de trabalho simplificado.
Fluxos de trabalho automatizados
O software CRM permite fluxos de trabalho automatizados, notificações e actualizações por correio eletrónico e partilha de dados entre consultores, clientes e outros sistemas empresariais.
Integração digital
Simplifique o processo de integração de clientes com formulários digitais e gestão automatizada de documentos.
Automatize as verificações de conformidade e reduza a introdução manual de dados.
Pipeline de vendas e negócios
Um pipeline é utilizado para monitorizar o seu ciclo de vendas e o ciclo do produto. Impõe o registo de relatórios de contactos e ajuda-o a prever as vendas futuras.
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM não fornecem as características necessárias para ajudar os profissionais financeiros a gerir carteiras, reter dados de clientes ou avaliar o seu desempenho em relação aos seus pares. A InvestGlass oferece um PMS completo, pronto para ser ligado aos seus bancos e fontes de corretagem.
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
