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金融服务客户关系管理

InvestGlass 是一个功能强大的平台，可帮助您最大限度地提高销售效率。它使您能够轻松管理投资机会、遵守法规并保护客户数据隐私。
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自始至终简化工作流程

瑞士首个客户关系管理软件（CRM）可自始至终管理数字入职、生命周期管理、投资组合管理和营销活动。
InvestGlass 工作流程
InvestGlass #1 瑞士客户关系管理系统
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灵活的客户关系管理

将投资者数据托管在瑞士服务器或您的办公场所。 InvestGlass 为您和您的团队提供创建简化工作流程的工具。
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InvestGlass 自动化
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自动化工作流程

客户关系管理软件可实现自动工作流程、电子邮件通知和更新，以及顾问、客户和其他业务系统之间的数据共享。
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数字化入职

利用数字表单和自动文档管理简化客户入职流程。 自动进行合规性检查，减少人工数据输入。
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销售管道和交易

管道用于监控销售周期和产品周期。它强制记录联系人报告，并帮助您预测未来的销售情况。

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InvestGlass 投资组合管理软件
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超越瑞士客户关系管理系统--利用完整的 PMS

传统的客户关系管理解决方案不具备必要的功能，无法帮助金融专业人士管理投资组合、保留客户数据或与同行相比评估其业绩。InvestGlass 提供完整的 PMS 系统，可与银行和经纪人资源连接。
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销售软件助您成长

  1. 在瑞士或您的本地服务器上提供交钥匙托管服务
  2. 金融机构内置模板

  3. 捕捉更多线索

  4. 帮助您更快达成交易
  5. 尊重监管框架
  6. 自动执行销售任务
  7. 支持客户沟通
  8. 创建定制的销售报告
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