Das Vertrauen der am schnellsten skalierenden Teams der Welt
Liefern Sie das Beste, damit Sie Geschäfte schneller abschließen können
InvestGlass ist die führende Plattform für Schweizer Staatsanleihen, die auf Fachleute zugeschnitten ist, die eine nicht-US-amerikanische Cloud Act-Lösung suchen.
Umfassendes und doch unkompliziertes
CRM für Sie
Digitales Onboarding
Optimieren Sie den Prozess der Kundengewinnung durch Automatisierung der Datenerfassung
Portfolio-Management
Optimieren Sie die Interaktion mit Kunden und die Verfolgung von Investitionen durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen.
Vertrieb und Marketing
Führen Sie gezielte Kampagnen durch, um den Umsatz zu steigern und den Marketing-ROI zu verbessern.
Wie funktioniert InvestGlass?
1. Schnelle Einrichtung
Mit unserem CSV-Importtool können Sie Ihre Leads und Kontakte in wenigen Minuten importieren. Sie können sofort mit Ihrer Arbeit beginnen, sobald Sie Ihren Workflow in Sekundenschnelle angepasst und eingerichtet haben.
2. All-in-One-Verkauf
Mit InvestGlass kann Ihr Team mühelos Prioritäten setzen und mit hochwertigen Leads in Kontakt treten. Es lässt sich von Anfang an nahtlos mit Ihrem Depotbank-Feed, Ihren E-Mails und Ihrem Kalender integrieren.
3. Automatisieren Sie das Aufsuchen
Nutzen Sie Sequenzen, Genehmigungsverfahren, Automatisierung und automatische Erinnerungen, um die Antwortquoten ohne zusätzlichen Aufwand deutlich zu erhöhen.