تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أفضل 5 CRMs للنجاح المصرفي

شخص يكتب على ورقة بيضاء

ما هو CRM من حيث صلته بالصناعة المصرفية؟

كما هو الحال في أي صناعة ، فإن العثور على CRM لمؤسسة مالية ليس بالأمر السهل. CRM لتقف علي إدارة علاقات العملاء. في CRM ، ستقوم بتخزين بيانات العملاء واستخدام أتمتة التسويق وخط أنابيب المبيعات للتفاعل مع العميل المناسب في الوقت المناسب.

تتضمن معظم CRM في الوقت الحاضر أتمتة سير العمل وخوارزميات رضا العملاء لتحسين علاقات العملاء الخاصة بك.

حلول CRM هي المفتاح لتحسين جهود المبيعات والتسويق. بالنسبة للمؤسسات المالية ، يعد تخزين البيانات مشكلة رئيسية. اتخذت InvestGlass قرارا بتقديم كليهما ، على السحابة في سنغافورة ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا ، وكذلك في مكان العمل.

بالطبع ، ستكون الشركات الصغيرة راضية عن الحلول المستندة إلى السحابة. قد تحتاج المؤسسات الكبيرة إلى تخزين بيانات العملاء في الموقع في محيط يثقون به.

يعد CRM المصرفي موضوعا ساخنا ويتم إغراء فريق المبيعات بالأدوات الحديثة والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

والصناعة تنمو فقط:

توقعات إيرادات برنامج CRM

(مصدر الصورة)

لماذا استخدام نظام CRM المصرفي؟

العديد من الفوائد - ولكن # 1 هو تقليل الوقت للبناء مع القليل من التخصيص لأنظمة إدارة علاقات العملاء: فيما يلي قائمة بما :

  • تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء
  • أتمتة التسويق
  • إدارة جهات الاتصال
  • تتبع تجربة العملاء
  • إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العملاء والتواصل وتحسينها
  • تحسين إنتاجية المبيعات والتسويق من خلال تسهيل الوصول إلى جميع معلومات العميل
  • تمكين تماسك البيانات الداخلية وجمع بيانات رضا العملاء في CRM مبيعات متماسك

هناك عدد غير قليل للاختيار من بينها ، لذلك دعونا نلقي نظرة على خمسة CRMs الرائدة للخدمات المصرفية.

أفضل 5 منصات لإدارة علاقات العملاء للصناعة المصرفية

#1. InvestGlass.com

تم منح InvestGlass.com مؤخرا من قبل CAPGEMINI ، وهو CRM المصمم للفرق المصرفية التي تختار إغلاق الصفقات بشكل أسرع وبصلة أكبر. InvestGlass هو CRM السويسري الوحيد الذي لا يعتمد على قانون السحابة.

نحن نبني CRM حول نظام بيئي مفتوح يستفيد من الركائز القديمة مثل الإعداد الرقمي وأتمتة KYC وأداة أتمتة التسويق وإدارة المحافظ وأتمتة سير العمل.

يتم إعطاء الأولوية لتفاعلات العملاء مع الشعور بملاءمة أحدث الصفقات التي ترغب في الترويج لها. تساعدك أدوات التسويق على تخصيص كل طلب.

ستجد هنا قائمة بإدارة علاقات العملاء (CRM) التي يمكنك الاتصال بها باستخدام InvestGlass Swiss Cloud:

لدى InvestGlass قوالب مسبقة الصنع لأتمتة المبيعات في بيئة الصناعة المالية. من خلال تضمين النماذج الرقمية في برنامج CRM ، أصبح جمع البيانات من التقاط العملاء المحتملين أو نماذج فتح الحساب المعقدة أمرا سهلا.

تم تصميم القوالب المعدة مسبقا خصيصا لعلاقات العملاء في البنك ويتم تحسين أتمتة التسويق بلمسة سويسرية للتأكد من أنك تتواصل مع عملائك في الوقت المناسب ، مع المعلومات الصحيحة ، وبالطريقة الصحيحة!

إنه أكثر من مجرد برنامج CRM بسيط ، إنه نظام بيئي من +30 شريكا في مجال التكنولوجيا المالية يتصلون بواجهة برمجة التطبيقات وهو برنامج بسيط ولكنه معقد بدرجة كافية لإدارة علاقات العملاء.

#2. monday.com كبرنامج CRM

CRM بهيج وملون - الاثنين. com هي أداة ستساعد الفرق في إدارة الفرص. يقدم CRM قوالب مسبقة الصنع وهي أداة أسواق متكاملة حقيقية مع العديد من الميزات.

هنا منظر Monday.comقالب CRM من Monday.com

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام CRM هذا:

عند استخدام Monday.com ستجد على الفور معلومات العملاء وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة مع كل ما تحتاجه لأتمتة sales.Monday.com مثالية أيضا للشركات الصغيرة التي تبحث عن تطبيقات الأجهزة المحمولة وبالطبع أفضل أدوات إدارة المشاريع الصناعية.

# 3: برنامج Salesforce Sales Cloud CRM

إذا كنت ترغب في بناء رواية أو لعبة فيديو 3-D كاملة ، فإن قوة المبيعات التي تزيد عن 20٪ من حصة السوق ستكون بالتأكيد مدام دي بوفاري من Flaubert أو WOW مستوى 100 ...

يوفر الحل أتمتة قوة المبيعات وهو أمر رائع بالتأكيد إذا كنت ترغب في تقصير إدارة دورة حياتك وخط أنابيب المبيعات الخاص بك. الحل Sales Cloud هو CRM قابل للتخصيص بالكامل من Salesforce للمبيعات والتسويق والدعم ويحتاج إلى الكثير من التعديلات.

ابحث هنا عن لقطة من لوحة معلومات Sales Cloud:

لوحة معلومات سحابة المبيعات

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام CRM هذا:

تتمتع أتمتة قوة المبيعات بميزات الذكاء الاصطناعي مثيرة للاهتمام لمندوبي المبيعات والتي ستقصر دورة مبيعاتهم وجهودهم التسويقية.

ستقوم Sales Cloud بتحليل سلوك العملاء وإدارة العملاء المتوقعين وتسجيل العملاء المتوقعين وتحديد أولويات أنشطة معينة تقدم أفضل الفرص وإنشاء مهام سير عمل مخصصة لممثليك لضمان مستوى عال من التواصل مع عملائك. إنه برنامج CRM مصرفي حديث يحتوي على قوالب معقدة للخدمات المالية والتأمين.

باختصار ، يخبر الذكاء الاصطناعي لسحابة المبيعات مندوبي المبيعات لديك بما يجب عليهم فعله ومتى يفعلون ذلك ، وينظم تفاعلات العملاء ، بناء على ما يعتقد أنه يمثل أفضل فرصة!

يعد Sales Cloud CRM مفيدا جدا لإنشاء التقارير ويوفر إمكانات حديثة للهاتف المحمول.

# 4: شوجر سي إم

نعم ، قد لا تفكر في SugarCRM ولكنها تجربة كاملة حقا وأدوات CRM الكاملة تبني جميع وظائف CRM التي قد تحتاجها للخدمات المصرفية. تساعد الآلة في بناء حملات تسويقية وأتمتة العمليات.

إليك لقطة من SugarCRM:

لقطة من لوحة معلومات SugarCRM

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام CRM هذا:

من الواضح أن هذا CRM مصرفي رخيص ، يقدم منتجات مماثلة ل Salesforce Sales Cloud ولكن بأسعار أكثر عدوانية.

على الرغم من كونه خيارا منخفض السعر نسبيا ، إلا أن SugarCRM هو CRM مبيعات قوي ساعد العديد من الخدمات المصرفية على تحقيق نمو قوي وكفاءة تشغيلية.

لا تتعلق منصة CRM بالاحتفاظ بالعملاء فقط. تقدم SugarCRM أيضا منصة أتمتة تسويق قوية تسمى Sugar Market.

# 5: كرياتيو

قد تعرف أنه Bpm'online ، منصة Creatio CRM هي منصة منخفضة التعليمات البرمجية لكل من CRM وإدارة العمليات التجارية (BPM).

إدارة العمليات التجارية (BPM) هي نظام لإدارة العمليات يتضمن نمذجة العمليات التجارية وتحليلها وتحسينها وتحسينها وأتمتتها. الأداة التي يحلم بها مدير العمليات الخاص بك لتحسين الكفاءة التشغيلية.

هنا لوحة معلومات Creatio على سبيل المثالmple:

Creatio لوحة القيادة

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام CRM هذا:

إذا كنت تريد أن تتناسب منصة CRM مع احتياجات العملاء وتحترم دورة حياة العميل ، فإن Creatio هو حل رائع. تقدم Creatio أيضا لإدارة الفرص أيضا وستساعدك على تصفية العملاء المتوقعين للمبيعات بنهج ملون. تقدم Creatio أدوات متعددة ولكن جزء عملية الأتمتة هو العنصر الأساسي في حل CRM هذا.

#6. مايكروسوفت دايناميكس 365

لا حاجة لمقدمة لمايكروسوفت! هل تعرف حل CRM الخاص بهم مايكروسوفت دايناميكس 365؟

هذا CRM قوي للغاية للمؤسسات المالية التي تتطلع إلى تضمين التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة المبيعات ومنصات الوسائط الاجتماعية.

صورة للوحة معلومات Microsoft Dynamics 365:

لوحة معلومات مايكروسوفت دايناميكس 365 CRM

(مصدر الصورة)

هذه المنصة هي أكثر من مجرد CRM مصرفي بسيط ، إنها منتج ERP كامل (تخطيط موارد المؤسسات) مع تحليلات قوية تتناسب مع معظم احتياجات العملاء. قدرات CRM مع Microsoft Dynamics CRM لا حصر لها. بالتأكيد في أعلى 5 من برامج CRM!

فوائد محددة للبنوك من نظام CRM هذا:

معظم أنظمة CRM لديها تحيز ، Microsoft Dynamics CRM هي أداة قوية بما في ذلك اتصالات العملاء والاتصال المباشر برسائل البريد الإلكتروني وهو أمر مهم كحل تسويقي. أصبحت استراتيجية التسويق المتكاملة مفتاحا لقضايا COVID-19 وستجد هنا أفضل أداة لملفات تعريف العملاء والتسويق المباشر عبر البريد الإلكتروني.

يمكننا أيضا أن نذكر أفضل أنظمة CRM مثل

يعد Oracle CRM مثاليا للمؤسسات المالية الكبيرة التي تجمع بيانات العملاء المحتملين

يعد Zoho CRM مثاليا للشركات الصغيرة التي تبدأ في جمع معلومات العملاء

برنامج Zendesk CRM المثالي لإدارة جهات الاتصال وأتمتة التسويق

في الختام ما هو نظام CRM لإدارة علاقات العملاء الذي يجب أن تستخدمه؟

إنفست جلاس لايف دردشة العملاء

InvestGlass هو أفضل برنامج CRM في عالم CRM الصغير المصرفي. تدور حلول إدارة علاقات العملاء حول الطريقة التي ستقدم بها بيانات العملاء بما في ذلك محفظتهم. يمكن أن يساعدك أفضل CRM في أتمتة سير العمل والخدمات المالية والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، ولكن القليل منهم لديهم أدوات الاستثمار وجوانب أدوات إدارة المحافظ.

بصفتك مؤسسة مالية منظمة ، فإن اختيار حل CRM لإدارة علاقات العملاء يتعلق بأولوياتك أيضا ... هل تبحث عن برنامج CRM قائم على السحابة ، أو برنامج محلي ، مما يعني أنه مثبت على خوادمك أو على سحابة خاصة؟

هل لديك عدد كاف من الموظفين لتخصيص CRM والتنبؤ بالمبيعات وإنشاء التقارير وفهم تجربة العملاء لتتناسب مع تطبيقات الأجهزة المحمولة المناسبة؟

ابدأ اليوم مع نموذج إدارة علاقات العملاء المصرفي المجاني من InvestGlass .com.

إدارة علاقات العملاء (CRM) للخدمات المصرفية