Biểu mẫu web: Hướng dẫn cơ bản

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết mọi thứ bạn cần biết về việc nhúng biểu mẫu web InvestGlass vào trang web của bạn!

Biểu mẫu web là gì?

Biểu mẫu web là một trong những điểm tương tác chính giữa người dùng và trang web. Các điều khiển có thể là các trường văn bản đơn hoặc nhiều dòng, nút, hộp kiểm hoặc nút radio. Chúng phải phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn và giúp bạn thu thập thông tin bạn muốn từ khách hàng tiềm năng của mình. Các biểu mẫu chủ yếu được tạo bằng cách sử dụng phần tử , nhưng cũng có một số yếu tố khác để tìm hiểu. Không có cách duy nhất để tạo biểu mẫu web, vì vậy có một số công cụ và chương trình phần mềm có thể giúp bạn tạo biểu mẫu của mình.

Cơ bản để thiết kế biểu mẫu web của bạn

Thiết kế biểu mẫu là một bước quan trọng khi bạn đang xây dựng một trang web hoặc ứng dụng. Biểu mẫu của bạn càng lớn, bạn càng có nguy cơ mất người dùng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tạo một biểu mẫu liên hệ đơn giản với ba trường văn bản và một nút. Chúng tôi đang yêu cầu người dùng cung cấp tên, e-mail của họ và tin nhắn họ muốn gửi. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Investglass vì điều này sẽ bảo vệ bản thân và doanh nghiệp của bạn với chủ quyền kỹ thuật số của Thụy Sĩ. Tất nhiên, sử dụng Google Trang tính là miễn phí và dễ dàng hơn, tuy nhiên dữ liệu có ý nghĩa nên được lưu trữ trong luật pháp mà bạn tin tưởng. F

Các máy chủ back-end của InvestGlass được lưu trữ tại Thụy Sĩ. Nếu bạn là một tổ chức lớn, như một ngân hàng lớn, một tổ chức không vì lợi nhuận hoặc một cơ quan chính phủ trung ương, chúng tôi cung cấp một giải pháp mà bạn có thể lưu trữ trực tiếp trên máy chủ của mình. Giải pháp này được chính quyền địa phương sử dụng khi họ muốn tạo khảo sát hoặc xác minh độ tin cậy của danh tính công dân.

Đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính, chúng tôi thường khuyên nên bắt đầu với một hình thức chào mừng rất nhỏ. Biểu mẫu này nên bao gồm tên, họ và email, điện thoại nhưng không nhiều hơn... sau đó chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với công cụ kiểm tra tên hoặc nhận dạng khuôn mặt như ONFIDO. Khi thông tin được ghi lại bên trong Investglass CRM, bạn sẽ sử dụng tự động hóa email để gửi xác nhận bằng số điện thoại di động hoặc qua thông báo qua email. Đây là một tính năng tuyệt vời để đảm bảo rằng khách hàng tiềm năng mới sẽ ghi lại đúng thông tin của họ.

Không cần visual studio express, InvestGlass là một giải pháp biểu mẫu mã nút?

Với InvestGlass Swiss Cloud - không cần lập trình để xây dựng các biểu mẫu giới thiệu. Thật vậy, việc giới thiệu, cồng kềnh và tốn thời gian, trở nên nhanh chóng và dễ dàng với InvestGlass. Việc cá nhân hóa các biểu mẫu và khảo sát, cũng như các mẫu đã có sẵn, truyền tải một quy trình dễ dàng, trong đó hiệu quả được tối đa hóa cho các nền tảng tài chính.

Kinh nghiệm và nhiều khách hàng của InvestGlass đã tác động tích cực đến việc nhận ra nhu cầu cung cấp có thể tùy chỉnh. Tính năng này là một thành phần tiềm ẩn trong quy trình giới thiệu điều chỉnh nhu cầu của bạn theo ý muốn. Chúng tôi xây dựng các giải pháp neobank.

Việc giới thiệu chỉ có thể được thực hiện bằng kỹ thuật số, chỉ bằng tay (viết bằng tay) hoặc kết hợp cả hai. Được tích hợp vào CRM, rất ít chữ ký số nổi tiếng khác nhau có sẵn. Tuy nhiên, dấu vết giấy có thể vẫn còn trong điều kiện bạn nhập tiện ích bổ sung bằng văn bản có liên quan theo cách thủ công.

Có thể truy cập dữ liệu với các biểu mẫu, sau đó khách hàng của bạn không cần phải nhập lại câu hỏi đã được trả lời lần thứ hai. Biểu mẫu có thể được sử dụng để chụp địa chỉ email đơn giản nhưng nó cũng có thể được sử dụng làm khối xây dựng phức tạp để mở tài khoản hoặc đăng ký sản phẩm.

Biểu mẫu hoàn toàn có thể tùy chỉnh để bạn có thể quyết định xem bạn muốn cung cấp nút an toàn, đặt lại hay gửi. Biểu mẫu cũng là một giải pháp thay thế rất hợp lý cho các ứng dụng web đắt tiền. Với giao diện người dùng hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bạn sẽ tô màu biểu mẫu của mình bằng màu sắc công ty của riêng bạn. Bạn chỉ cần tạo các trang web của mình, sau đó nhúng biểu mẫu Investglass, các phần tử HTML, vào trang web của bạn.

Môi trường Web và di động là gì?

Biểu mẫu và trường biểu mẫu là các thiết kế biểu mẫu tích hợp sẵn được xây dựng cho điện thoại di động. Bạn nên đảm bảo rằng các hướng dẫn rõ ràng được hiển thị đúng cho bất kỳ loại người dùng nào. Giới thiệu với các diễn đàn web nên dễ sử dụng cho Millennials hoặc baby boomers. Các biểu mẫu từ Investglass HTML của chúng tôi. Biểu mẫu HTML5 được nhúng I-frame. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng trang web công cộng của bạn đang sử dụng chứng chỉ bảo mật được gọi là SSL.

Môi trường di động đang yêu cầu nhập dữ liệu khách hàng nhiều hơn và họ đang yêu cầu nó theo những cách khác nhau. Trường biểu mẫu di động điển hình, chẳng hạn như trường văn bản hoặc danh sách thả xuống, rất dễ hiểu và dễ sử dụng. Tuy nhiên, một số trường biểu mẫu dành riêng cho thiết bị di động. Ví dụ: điều khiển bộ chọn ngày rất hữu ích trên thiết bị di động khi bạn muốn. Đảm bảo rằng tương đối ít thay đổi được thực hiện đối với biểu mẫu vì bạn không muốn người dùng bị nhầm lẫn về cách sử dụng biểu mẫu của bạn. Chỉ đặt nội dung có liên quan bên trong các biểu mẫu này.

Nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu để nhập dữ liệu, hãy đảm bảo rằng trải nghiệm người dùng là tối ưu trên cả thiết bị web và thiết bị di động. Biểu mẫu hoạt động tốt trên máy tính để bàn có thể không hoạt động tốt trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Làm thế nào để tạo các biểu mẫu thực sự có thể sử dụng được?

Xây dựng biểu mẫu web của riêng bạn thật dễ dàng với cách tiếp cận không mã. Thiết kế biểu mẫu rất dễ xây dựng và nếu bạn không có thời gian, nhóm Investglass của chúng tôi sẽ dành các chuyên gia để tiết kiệm thời gian xây dựng biểu mẫu.

Các biểu mẫu web, nếu chúng bao gồm các khía cạnh pháp lý, thường bao gồm logic có điều kiện. Logic có điều kiện này đôi khi khó khăn đối với khách hàng tiềm năng và chúng tôi đã quen với việc xây dựng chúng cho bạn. Các đề xuất nổi bật sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho web để xây dựng. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra các kịch bản trên máy tính để bàn và kiểm tra các thông báo lỗi.

Ngành bảo hiểm và tài chính chúng tôi cũng đang xây dựng cái mà chúng tôi gọi là gói biểu mẫu. Bốn gói hoặc gói biểu mẫu. Trình tạo biểu mẫu cuối cùng này giúp bạn tạo vùng chứa biểu mẫu với nhiều biểu mẫu bên trong. Sau khi các biểu mẫu được điền, thông báo xanh sẽ giúp nhân viên ngân hàng hoặc khách hàng đánh giá tính đầy đủ của biểu mẫu. Các

Nhóm InvestGlass cũng có thể giúp bạn thiết lập các gói biểu mẫu của riêng mình.

Bộ dựng biểu mẫu là một công cụ trực quan mà bạn có thể dùng để tạo, tùy chỉnh và phát hành biểu mẫu. Với trình tạo biểu mẫu, bạn có thể nhanh chóng tạo biểu mẫu trông tuyệt vời và hoạt động tốt trên mọi thiết bị. Bạn cũng có thể dễ dàng tùy chỉnh các biểu mẫu để đáp ứng vòng đời khách hàng cụ thể của mình.