5 CRM tốt nhất để thành công trong ngân hàng
CRM là gì vì nó liên quan đến ngành ngân hàng?
Giống như trong bất kỳ ngành nào, việc tìm kiếm một CRM cho một tổ chức tài chính là không dễ dàng. CRM là viết tắt của quản lý quan hệ khách hàng. Trong CRM, bạn sẽ lưu trữ dữ liệu khách hàng và sử dụng tự động hóa tiếp thị và đường ống bán hàng để tương tác với đúng khách hàng vào đúng thời điểm.
Hầu hết CRM hiện nay bao gồm tự động hóa quy trình làm việc và thuật toán hài lòng của khách hàng để cải thiện mối quan hệ khách hàng của bạn.
Các giải pháp CRM là chìa khóa để cải thiện nỗ lực bán hàng và tiếp thị. Đối với các tổ chức tài chính, lưu trữ dữ liệu là một vấn đề lớn. InvestGlass đã quyết định cung cấp cả hai, trên đám mây ở Singapore, Luxembourg, Anh, Pháp và Thụy Sĩ, và cả tại chỗ.
Tất nhiên, các công ty nhỏ sẽ hài lòng với các giải pháp dựa trên đám mây. Các tổ chức lớn hơn có thể cần tại chỗ để lưu trữ dữ liệu khách hàng trong một chu vi mà họ tin tưởng.
CRM ngân hàng là một chủ đề nóng và đội ngũ bán hàng bị quyến rũ bởi các công cụ hiện đại và dựa trên AI để dễ dàng thu hút khách hàng và giữ chân khách hàng.
Và ngành công nghiệp chỉ đang phát triển:
Tại sao nên sử dụng hệ thống CRM ngân hàng?
Nhiều lợi ích - nhưng # 1 là giảm thời gian để xây dựng với một chút tùy chỉnh của các hệ thống quản lý quan hệ khách hàng: Dưới đây là danh sách những gì:
- Chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng thành khách hàng
- Tự động hóa tiếp thị
- Quản lý liên hệ
- Theo dõi trải nghiệm khách hàng
- Cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm và giao tiếp của khách hàng
- Cải thiện năng suất bán hàng và tiếp thị bằng cách làm cho tất cả thông tin khách hàng dễ dàng truy cập
- Cho phép gắn kết dữ liệu nội bộ và thu thập dữ liệu hài lòng của khách hàng trong một CRM bán hàng mạch lạc
Tuy nhiên, có khá nhiều lựa chọn, vì vậy chúng ta hãy xem xét năm CRM hàng đầu cho ngân hàng.
5 nền tảng quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất cho ngành ngân hàng
#1. InvestGlass.com
Được trao tặng gần đây bởi CAPGEMINI, InvestGlass.com là CRM được tạo ra cho các nhóm ngân hàng chọn chốt giao dịch nhanh hơn và phù hợp hơn. InvestGlass là CRM Thụy Sĩ duy nhất không phụ thuộc vào Đạo luật đám mây.
Chúng tôi xây dựng CRM xung quanh một hệ sinh thái mở được hưởng lợi từ các trụ cột kế thừa như giới thiệu kỹ thuật số, tự động hóa KYC, công cụ tự động hóa tiếp thị, quản lý danh mục đầu tư và tự động hóa quy trình làm việc.
Tương tác của khách hàng được ưu tiên với cảm giác phù hợp với các giao dịch mới nhất mà bạn muốn quảng bá. Các công cụ tiếp thị đang giúp bạn cá nhân hóa từng lời chào mời.
Bạn sẽ tìm thấy ở đây danh sách CRM bạn có thể kết nối với InvestGlass Swiss Cloud:
InvestGlass đã tạo sẵn các mẫu để tự động hóa bán hàng trong môi trường ngành tài chính. Với các biểu mẫu kỹ thuật số được nhúng vào phần mềm CRM, việc thu thập dữ liệu từ thu thập khách hàng tiềm năng hoặc các biểu mẫu mở tài khoản phức tạp được thực hiện dễ dàng.
Các mẫu dựng sẵn được thiết kế đặc biệt cho các mối quan hệ khách hàng của ngân hàng và tự động hóa tiếp thị được tinh chỉnh với một liên lạc Thụy Sĩ để đảm bảo rằng bạn giao tiếp với khách hàng của mình vào đúng thời điểm, với thông tin phù hợp và đúng cách!
Nó không chỉ là một phần mềm CRM đơn giản, đó là một hệ sinh thái gồm +30 đối tác fintech kết nối với API một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng đơn giản nhưng đủ phức tạp.
#2. monday.com như một phần mềm CRM
Một CRM vui vẻ và đầy màu sắc - Thứ Hai. com là một công cụ sẽ giúp các nhóm quản lý cơ hội. CRM cung cấp các mẫu được tạo sẵn và đó là một công cụ thị trường tích hợp thực sự với nhiều tính năng.
Dưới đây là góc nhìn của Monday.com
(Nguồn hình ảnh)
Lợi ích cụ thể cho các ngân hàng của hệ thống CRM này:
Khi sử dụng Monday.com bạn sẽ ngay lập tức tìm thấy thông tin khách hàng và CRM dựa trên đám mây với tất cả những gì bạn cần để tự động hóa sales.Monday.com cũng hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm ứng dụng di động và tất nhiên là các công cụ quản lý dự án hàng đầu trong ngành.
# 3: Phần mềm Salesforce Sales Cloud CRM
Nếu bạn muốn xây dựng một cuốn tiểu thuyết hoặc một trò chơi điện tử 3D đầy đủ, lực lượng bán hàng với hơn 20% thị phần chắc chắn sẽ là Madame de Bovary của Flaubert hoặc WOW cấp 100...
Giải thể cung cấp tự động hóa lực lượng bán hàng chắc chắn là tốt đẹp để có nếu bạn muốn rút ngắn quản lý vòng đời và quy trình bán hàng của bạn. Giải pháp Sales Cloud là CRM hoàn toàn có thể tùy chỉnh của Salesforce để bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ và nó cần rất nhiều điều chỉnh.
Tìm ở đây ảnh chụp nhanh của bảng điều khiển Sales Cloud:
Lợi ích cụ thể cho các ngân hàng của hệ thống CRM này:
Tự động hóa lực lượng bán hàng có các tính năng AI thú vị cho các đại diện bán hàng sẽ rút ngắn chu kỳ bán hàng và nỗ lực tiếp thị của họ.
Sales Cloud sẽ phân tích hành vi của khách hàng, quản lý khách hàng tiềm năng và chấm điểm khách hàng tiềm năng, ưu tiên một số hoạt động nhất định mang lại cơ hội tốt nhất và tạo quy trình làm việc riêng cho đại diện của bạn để đảm bảo tiêu chuẩn giao tiếp cao với khách hàng của bạn. Đây là một phần mềm CRM ngân hàng hiện đại có các mẫu phức tạp cho các dịch vụ tài chính và bảo hiểm.
Tóm lại, trí tuệ nhân tạo Sales Cloud cho đại diện bán hàng của bạn biết phải làm gì và khi nào nên làm điều đó, đồng thời tổ chức các tương tác của khách hàng, dựa trên những gì nó nghĩ là cơ hội tốt nhất!
Sales Cloud CRM rất hữu ích để tạo báo cáo và cung cấp các khả năng di động hiện đại.
#4: SugarCRM
Vâng, bạn có thể không nghĩ về SugarCRM, nhưng đó là một trải nghiệm thực sự hoàn chỉnh và các công cụ CRM đầy đủ xây dựng tất cả các chức năng CRM bạn sẽ yêu cầu cho ngân hàng. Máy giúp xây dựng các chiến dịch tiếp thị và tự động hóa các quy trình.
Dưới đây là ảnh chụp nhanh của SugarCRM:
Lợi ích cụ thể cho các ngân hàng của hệ thống CRM này:
Đây rõ ràng là một CRM ngân hàng giá rẻ, cung cấp các sản phẩm tương tự như Salesforce Sales Cloud nhưng với giá cả tích cực hơn.
Mặc dù là một lựa chọn giá tương đối thấp, SugarCRM là một CRM bán hàng mạnh mẽ đã giúp nhiều ngân hàng đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động.
Nền tảng CRM không chỉ là về giữ chân khách hàng. SugarCRM cũng cung cấp một nền tảng tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ được gọi là Sugar Market.
# 5: Creatio
Bạn có thể biết nó là Bpm'online, nền tảng Creatio CRM là một nền tảng mã thấp cho cả CRM và quản lý quy trình kinh doanh (BPM).
Quản lý quy trình kinh doanh (BPM) là một kỷ luật quản lý hoạt động liên quan đến mô hình hóa, phân tích, cải thiện, tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình kinh doanh. Công cụ mà COO của bạn mơ ước sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động.
Dưới đây là bảng điều khiển Creatio example:
Lợi ích cụ thể cho các ngân hàng của hệ thống CRM này:
Nếu bạn muốn một nền tảng CRM phù hợp với nhu cầu của khách hàng và tôn trọng vòng đời của khách hàng thì Creatio là một giải pháp tuyệt vời. Creatio cũng cung cấp dịch vụ quản lý cơ hội và sẽ giúp bạn lọc khách hàng tiềm năng với cách tiếp cận đầy màu sắc. Creatio cung cấp nhiều công cụ nhưng phần quy trình tự động hóa là yếu tố chính của giải pháp CRM này.
#6. Microsoft Dynamics 365
Không cần giới thiệu về Microsoft! Bạn có biết giải pháp CRM của họ Microsoft Dynamics 365 không?
Đây là một CRM rất mạnh mẽ cho các tổ chức tài chính muốn nhúng tiếp thị qua email, tự động hóa bán hàng và các nền tảng truyền thông xã hội.
Hình ảnh bảng thông tin Microsoft Dynamics 365:
Nền tảng này không chỉ là một CRM ngân hàng đơn giản, nó là một sản phẩm ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) đầy đủ với các phân tích mạnh mẽ sẽ phù hợp với hầu hết các nhu cầu của khách hàng. Khả năng CRM với Microsoft Dynamics CRM là vô tận. Chắc chắn nằm trong top 5 của các chương trình CRM!
Lợi ích cụ thể cho các ngân hàng của hệ thống CRM này:
Hầu hết các hệ thống CRM đều có sự thiên vị, Microsoft Dynamics CRM là một công cụ mạnh mẽ bao gồm giao tiếp với khách hàng và kết nối trực tiếp với email, điều này rất quan trọng như một giải pháp tiếp thị. Chiến lược tiếp thị tích hợp đang trở thành chìa khóa cho các vấn đề COVID-19 và ở đây bạn sẽ tìm thấy một công cụ hàng đầu cho hồ sơ khách hàng và tiếp thị qua email trực tiếp.
Chúng tôi cũng có thể đề cập đến các hệ thống CRM hàng đầu như
Oracle CRM hoàn hảo cho các tổ chức tài chính lớn thu thập dữ liệu của khách hàng tiềm năng
Zoho CRM hoàn hảo cho các công ty nhỏ bắt đầu thu thập thông tin khách hàng
Zendesk CRM phần mềm CRM hoàn hảo để quản lý liên hệ và tự động hóa tiếp thị
Tóm lại, bạn nên sử dụng hệ thống CRM quản lý quan hệ khách hàng nào?
InvestGlass là phần mềm CRM tốt nhất trong thế giới CRM ngân hàng nhỏ. Các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng là về cách bạn sẽ trình bày dữ liệu khách hàng bao gồm danh mục đầu tư của họ. Những CRM hàng đầu đó có thể giúp bạn tự động hóa quy trình làm việc, dịch vụ tài chính và tiếp thị qua email, nhưng rất ít người có các công cụ đầu tư và công cụ quản lý danh mục đầu tư.
Là một tổ chức tài chính được quản lý, việc lựa chọn giải pháp CRM quản lý quan hệ khách hàng cũng là ưu tiên của bạn ... Bạn đang sử dụng phần mềm CRM dựa trên đám mây hay tại chỗ, nghĩa là được cài đặt trên máy chủ của bạn hoặc trên đám mây riêng?
Bạn có đủ nhân viên để tùy chỉnh CRM và dự báo bán hàng, tạo báo cáo và hiểu trải nghiệm của khách hàng để phù hợp với các ứng dụng di động phù hợp không?
Bắt đầu ngay hôm nay với mẫu CRM ngân hàng miễn phí .com InvestGlass.