Cách InvestGlass CRM có thể được sử dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận

Mặc dù họ có thể không có khách hàng và khách hàng theo nghĩa giống như một doanh nghiệp vì lợi nhuận thông thường, các tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi ngóc ngách vẫn có thể thấy lợi ích to lớn từ các tính năng được cung cấp bởi phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Trong thế giới kỹ thuật số đầu tiên ngày nay, phần mềm CRM đã trở thành một công cụ thiết yếu để quản lý khách hàng tiềm năng, các bên liên quan hiện tại và các kết nối mới trong một tổ chức.

Hơn nữa, chúng giúp giữ các mối quan hệ này trong tay trong khi các cơ hội mới xuất hiện, cung cấp phân tích dữ liệu, tự động hóa và một loạt các chức năng linh hoạt khác.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phần mềm CRM phi lợi nhuận như InvestGlass có thể giúp bạn tìm và nuôi dưỡng các cơ hội trong tổ chức của mình, đây là tổng quan ngắn về phần mềm CRM là gì và nó phù hợp với không gian phi lợi nhuận như thế nào.

Phần mềm CRM là gì?

Quản lý quan hệ khách hàng (đôi khi là quản lý quan hệ cấu thành trong bối cảnh phi lợi nhuận) là một quá trình trong hoạt động của một tổ chức tìm cách quản lý mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo của một tổ chức nhất định và một thực thể riêng biệt.

Theo nghĩa rộng hơn, nó là một trong nhiều chức năng được sử dụng trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, nhưng tính năng nổi tiếng hơn của nó là khả năng nuôi dưỡng mối liên kết giữa một đối tượng mục tiêu nhất định và các hoạt động bên trong của một tổ chức.

Trong bối cảnh kinh doanh thông thường, phần mềm CRM thường được sử dụng để nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng mới, thường xuyên nhất trong bối cảnh B2B. Trong một số trường hợp, những khách hàng tiềm năng này sẽ chỉ được liên hệ một lần trong quá trình giới thiệu. Ngược lại, các tổ chức phi lợi nhuận thường sẽ liên hệ với khách hàng tiềm năng của họ nhiều lần, ví dụ như trong quá trình gây quỹ.

Cách tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng các công cụ CRM

Các công cụ CRM được coi là phải có trong không gian vì lợi nhuận phần lớn vì chúng giúp giảm bớt quá trình tiến hành bán hàng và khám phá các cơ hội mới thông qua phân tích dữ liệu chi tiết. Dưới đây chỉ là một số cách bạn có thể sử dụng bộ CRM cho tổ chức phi lợi nhuận của mình:

Báo cáo chương trình tốt hơn

Ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận áp dụng phần mềm CRM và sử dụng nó để có cái nhìn 3 chiều hơn về hoạt động của tổ chức họ và các tương tác diễn ra với các thực thể bên ngoài. Chức năng này là một tính năng tiêu chuẩn của các hệ thống CRM hiện đại và cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận phương tiện để báo cáo nhanh chóng và chính xác về các bên liên quan như người được ủy thác, xem nơi đầu tư nguồn lực của họ để cải thiện các mối quan hệ này.

Tổ chức truyền thông tiếp thị

Tự động hóa tiếp thị tích hợp là một trong những tính năng được tìm kiếm nhiều nhất của các bộ CRM hiện đại. Điều này có thể giúp các tổ chức phi lợi nhuận ồ ạt, trao quyền cho họ phản hồi khách hàng thông qua quy trình làm việc tự động, được theo dõi. Với nhiều băng thông hơn để xử lý sự hiện diện của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội, bạn sẽ có thể tận hưởng thông tin liên lạc nhanh chóng, được cá nhân hóa và nhắm mục tiêu tốt, giúp bạn tăng mức độ tương tác tích cực.

Quản lý hoạt động trực tuyến

Nhiều hệ thống CRM cho phép các tổ chức phi lợi nhuận đơn giản hóa nhiệm vụ luôn quan trọng là quản lý thu nhập từ gây quỹ trực tuyến. Phần mềm CRM của bạn sẽ có nhiều công cụ để lập danh mục và phân loại dữ liệu từ nhiều nguồn doanh thu khác nhau, bao gồm tài trợ, gây quỹ và mua hàng thương mại điện tử, giúp bạn hiển thị và kiểm soát tốt hơn dòng tiền của mình.

Quản lý tình nguyện viên

Ngoài các nhà tài trợ, người thụ hưởng và người ủng hộ, các tổ chức từ thiện cũng có thể tận dụng các hệ thống CRM như một công cụ để điều phối tốt hơn lực lượng lao động tình nguyện của họ.

Dữ liệu thô từ lịch lực lượng lao động tình nguyện của bạn, chẳng hạn như lịch trình, giờ làm việc và giờ có sẵn, tất cả đều có thể được tích hợp vào bộ CRM và được tích hợp với các chi tiết như kỹ năng cụ thể, đào tạo và sở thích cá nhân cho các dự án.

Các công cụ tiếp thị tự động có sẵn với các công cụ CRM cũng có thể được sử dụng để giao tiếp với các tình nguyện viên của bạn, hoạt động như một nền tảng cho những việc như thông báo các sự kiện mới và kết quả của các dự án từ thiện. Đây có thể là một công cụ mạnh mẽ trong việc duy trì mối quan hệ với lực lượng lao động của bạn và giữ cho họ được thông báo, tham gia và có động lực.