Principal alternativa ao Salesforce para diversas necessidades de negócios em 2024

Escolher uma alternativa ao Salesforce não significa comprometer a qualidade ou a funcionalidade. Este guia fornece uma visão geral das plataformas de CRM que oferecem um serviço robusto a um preço mais acessível. Quer seja para um nicho de mercado como a banca ou para um ambiente de arranque rápido, encontrará aqui soluções que satisfazem necessidades empresariais distintas, ao mesmo tempo que prometem uma transição suave do Salesforce.

Instantâneo dos CRM Champions

Começamos com uma breve panorâmica do panorama do CRM, onde os campeões gostam:

• CRM da InvestGlass
• vendas de segunda-feira CRM
• Zendesk Sell
• Cobre CRM
• CRM ágil
• Aviso de vendas

estão a fazer furor. Estas plataformas oferecem vantagens únicas em relação ao Salesforce, conseguindo um equilíbrio entre funcionalidade especializada, facilidade de utilização e rentabilidade.

O melhor para bancos, governos e empresas em rápido crescimento - InvestGlass

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• CRM personalizável e automatização de vendas
• Ferramentas de conformidade regulamentar
• Gestão avançada de carteiras
• Tratamento seguro de dados, incluindo dados de clientes

Prós:

• Adaptado para bancos, governos e empresas em rápido crescimento
• Ferramentas de conformidade robustas
• Funcionalidades avançadas de gestão de carteiras
• Garante elevados níveis de segurança e privacidade dos dados

Contras:

• Pode ter uma curva de aprendizagem acentuada para utilizadores não técnicos
• Os custos podem ser elevados consoante o plano escolhido

InvestGlass atende com eficiência as necessidades especializadas de bancos, governos e empresas em rápido crescimento. As suas capacidades personalizáveis de CRM e ferramentas de automatização de vendas são feitas sob medida para as complexas necessidades de gestão de clientes destes sectores. Quer se trate de navegar no intrincado ambiente regulamentar com ferramentas robustas de conformidade ou de gerir carteiras de clientes com características avançadas, a InvestGlass tem tudo isso. A ênfase da plataforma no tratamento seguro de dados é uma vantagem para as entidades que exigem os mais altos níveis de segurança e privacidade de dados. A InvestGlass também oferece um sistema de gestão de carteiras que é único em comparação com outros CRM.

Apesar dos seus pontos fortes, a InvestGlass tem os seus defeitos. Por um lado, os utilizadores não técnicos podem achar difícil navegar devido ao seu extenso conjunto de funcionalidades. Além disso, embora ofereça uma grande variedade de funcionalidades, o custo pode ser elevado, dependendo do plano escolhido.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

InvestGlass para Bancos

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• CRM personalizável e automatização de vendas
• Ferramentas robustas de conformidade regulamentar
• Gestão avançada de carteiras
• Tratamento seguro de dados

Prós:

• Adaptado às complexas necessidades de gestão de clientes do sector bancário
• Navega no intrincado ambiente regulamentar com ferramentas de conformidade robustas
• Gere as carteiras de clientes com funcionalidades avançadas de gestão de carteiras
• Garante elevados níveis de segurança e privacidade dos dados

Contras:

• Pode ser complicado para os utilizadores que não estão familiarizados com os regulamentos bancários
• A complexidade das funcionalidades de gestão de carteiras pode exigir formação adicional

InvestGlass surge como um forte concorrente de software CRM para bancos. As suas principais características incluem a gestão de leads:

• Sistema CRM altamente personalizável
• Ferramentas de automatização de vendas
• Feito à medida para as complexas necessidades de gestão de clientes do sector bancário
• Ferramentas de conformidade robustas para navegar facilmente no intrincado ambiente regulamentar

Os recursos avançados de gerenciamento de portfólio da plataforma permitem que os bancos gerenciem eficientemente os portfólios dos clientes, automatizem seus relatórios e análises e forneçam consultoria de investimento personalizada. Além disso, o compromisso da InvestGlass com o manuseio seguro de dados e criptografia para proteger informações financeiras confidenciais, e você tem uma plataforma CRM que realmente entende as nuances do mundo bancário.

No entanto, as mesmas características que tornam a InvestGlass vantajosa para os bancos também podem criar dificuldades. As robustas ferramentas de conformidade regulamentar e as complexas funcionalidades de gestão de carteiras da plataforma podem ser esmagadoras para os utilizadores não familiarizados com os regulamentos e práticas bancárias. Além disso, o domínio destas características pode exigir formação adicional, aumentando o custo global de implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

InvestGlass para Governos

Preço: Varia consoante o plano Especificações:

• CRM para o sector público
• Ferramentas robustas de conformidade e relatórios
• Ferramentas de gestão de projectos
• Tratamento seguro de dados

Prós:

• Adaptado para gerir interacções com cidadãos, empresas e outras entidades governamentais
• Oferece funcionalidades para conformidade regulamentar e relatórios
• Inclui ferramentas de gestão de projectos para planear, executar e monitorizar projectos públicos
• Garante elevados níveis de segurança e privacidade dos dados

Contras:

• Pode exigir uma personalização significativa para se adaptar a processos governamentais específicos
• Potenciais desafios na adoção pelos utilizadores devido à complexidade das operações governamentais

Para além das suas soluções bancárias, a InvestGlass também fornece uma plataforma CRM especificamente concebida para os governos. A plataforma oferece os seguintes recursos:

• Gestão eficaz das interacções com os cidadãos, as empresas e outras entidades governamentais
• Características cruciais para conformidade regulamentar e relatórios
• Garantir a transparência e a responsabilidade

As ferramentas de gestão de projectos da InvestGlass são benéficas para o planeamento, execução e monitorização de projectos e serviços públicos. O compromisso da plataforma com a segurança dos dados também é vital para as agências governamentais que lidam com informações pessoais e de segurança nacional sensíveis.

Embora a InvestGlass tenha muitas vantagens, poderá necessitar de uma personalização substancial para se adaptar a processos governamentais específicos, o que poderá aumentar o tempo e o custo de implementação. Além disso, a complexidade das operações governamentais poderá colocar desafios à adoção pelos utilizadores.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4,5/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

InvestGlass para empresas de crescimento rápido

Preço: Varia consoante o plano Especificações:

• Escalabilidade
• Automatização e eficiência
• Personalização
• Prós de capacidades de integração:
• Concebida para acompanhar a escala da sua empresa
• Oferece ferramentas de automatização para simplificar as operações e melhorar a eficiência
• Plataforma altamente personalizável para se adaptar à evolução das necessidades da sua empresa
• Pode integrar-se com outras ferramentas e sistemas para um ecossistema tecnológico coeso Contras:
• As características de alto nível podem ser subutilizadas em operações mais pequenas
• A personalização pode exigir conhecimentos técnicos especializados

A InvestGlass apoia as empresas em rápido crescimento com uma plataforma escalável. A automatização do fluxo de trabalho e as ferramentas da plataforma podem simplificar as operações, reduzir as tarefas manuais e melhorar a eficiência, o que é crucial para as empresas em rápido crescimento.

Uma das características de destaque da InvestGlass é a sua plataforma altamente personalizável, que pode adaptar-se aos requisitos em evolução das empresas em rápido crescimento. Também possui capacidades de integração robustas que lhe permitem trabalhar sem problemas com outras ferramentas e sistemas, permitindo que as empresas mantenham um ecossistema tecnológico coeso à medida que se expandem.

No entanto, as operações mais pequenas podem não utilizar plenamente a riqueza de características que a InvestGlass oferece. Além disso, embora a plataforma seja altamente personalizável, isso pode exigir conhecimentos técnicos, aumentando o custo total da implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4,5/5
• Relação qualidade/preço: 4/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

Melhor para integração abrangente - Microsoft Dynamics 365

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• Integração perfeita com os serviços Microsoft
• Plataforma unificada para a gestão empresarial
• Conjunto de envolvimento do cliente
• Características preditivas da intenção do cliente e da geração de leads

Prós da utilização do Microsoft Dynamics 365:

• Integração perfeita com toda a gama de serviços Microsoft
• Oferece uma plataforma unificada para a gestão empresarial, abrangendo vendas, marketing, serviço ao cliente, finanças e operações
• Melhore a gestão das relações com os clientes e promova experiências personalizadas
• Equipado com funcionalidades para prever a intenção do cliente, a geração de contactos e o enriquecimento da relação com o cliente

Contras:

• Requer uma curva de aprendizagem, especialmente para utilizadores não técnicos
• Os preços podem ser elevados para as pequenas empresas

O que distingue o Microsoft Dynamics 365 é a sua integração perfeita com uma vasta gama de serviços Microsoft. Se a sua empresa já está a utilizar outros produtos Microsoft e necessita de uma solução de CRM segura e robusta, o Dynamics 365 é uma aposta sólida.

A plataforma oferece uma plataforma unificada para a gestão empresarial, abrangendo vendas, marketing, serviço ao cliente, finanças e operações. Também inclui uma suite de envolvimento do cliente que melhora a gestão da relação com o cliente e promove experiências personalizadas. Equipado com funcionalidades para prever a intenção do cliente, a chamada de vendas de contacto de geração de leads e o enriquecimento da relação com o cliente, o Dynamics 365 é uma solução de CRM abrangente que cumpre o que promete.

No entanto, tal como acontece com qualquer plataforma robusta, o Dynamics 365 tem uma curva de aprendizagem, especialmente para utilizadores não técnicos. O preço também pode ser elevado para as empresas mais pequenas, pelo que é crucial pesar o custo em relação aos benefícios que a plataforma oferece.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

Melhor plataforma tudo-em-um - HubSpot Sales Hub

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• Plataforma tudo-em-um para gerir vendas, marketing e serviço ao cliente
• Marketing por correio eletrónico, software de anúncios, análise de marketing e assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana
• A funcionalidade de pipeline de vendas visual fornece uma visão geral clara e intuitiva do processo de vendas, ajudando a acompanhar e a gerir as oportunidades de forma eficaz.
• Capacidades de automatização, incluindo automatização de marketing

As vantagens de utilizar esta plataforma incluem:

• Liga o marketing, as vendas, a gestão de conteúdos e o serviço ao cliente numa única plataforma
• Inclui marketing por correio eletrónico, software de anúncios, análise de marketing e assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana
• Oferece uma funcionalidade visual de pipeline de vendas para uma gestão eficiente dos contactos
• Fornece capacidades de automatização para simplificar as operações e reduzir as tarefas manuais

Contras:

• Pode ser complicado para os novos utilizadores devido ao extenso conjunto de funcionalidades
• O processo de atualização da subscrição pode ser complicado

O HubSpot Sales Hub destaca-se como uma plataforma abrangente para gerir as vendas, o marketing e o serviço de apoio ao cliente. Se procura uma plataforma capaz de ligar as equipas de marketing, vendas, gestão de conteúdos e até de apoio ao cliente num sistema coeso, vale a pena considerar o HubSpot Sales Hub.

A plataforma também é fornecida com uma série de funcionalidades, incluindo:

• Marketing por correio eletrónico
• Software de anúncios
• Análise de marketing
• Suporte 24/7

A sua funcionalidade de gestão visual de vendas e de pipeline e as suas capacidades de automatização ajudam os representantes de vendas a gerir e a acompanhar eficazmente os clientes potenciais ao longo do processo de vendas e a concentrarem-se em actividades de vendas estratégicas, melhorando, em última análise, os seus processos de vendas.

No entanto, o HubSpot Sales Hub tem alguns inconvenientes. O extenso conjunto de funcionalidades pode ser demasiado pesado para os novos utilizadores e o processo de atualização da subscrição pode ser complicado.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4,5/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

Melhor para uma gestão de vendas fácil de utilizar - Pipedrive

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• Ferramentas de gestão de vendas de fácil utilização com análise de dados de vendas
• Planos de preços escaláveis
• Múltiplas integrações
• Ferramentas essenciais de atendimento ao cliente

Prós:

• Fornece uma visão clara dos negócios e actividades com ferramentas de fácil utilização
• Oferece planos de preços escaláveis para se adaptar às diferentes dimensões e necessidades das equipas
• Pode integrar-se com aplicações empresariais populares

Contras:

• Os limites de utilização nos planos podem restringir o número de negócios abertos, automações activas, campos personalizados e relatórios
• As notificações na aplicação podem ser incómodas quando os limites de utilização são ultrapassados

O Pipedrive revela-se uma excelente escolha para as equipas de vendas que procuram ferramentas de gestão de vendas fáceis de utilizar. A plataforma fornece aos representantes de vendas uma visão clara dos negócios e das actividades, garantindo a facilidade de utilização por todos os membros da equipa.

Uma das características de destaque do Pipedrive são os seus planos de preços escaláveis, que se podem adaptar às diferentes dimensões e necessidades das equipas. A plataforma também oferece várias integrações com aplicações empresariais populares, melhorando a continuidade do fluxo de trabalho e a eficiência do utilizador.

No entanto, o Pipedrive também tem as suas restrições por utilizador. Os limites de uso nos planos podem restringir o número de negócios abertos, automações ativas, campos personalizados e relatórios. Além disso, as notificações no aplicativo podem se tornar incômodas quando os limites de uso são ultrapassados.

Classificação:

• Características: 4/5
• Facilidade de utilização: 4,5/5
• Relação qualidade/preço: 4/5
• Apoio ao cliente: 4/5

Melhor para insights orientados por IA - Freshsales

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• Capacidades de IA para avançar com as transacções e fomentar a relação com os clientes
• Pontuação preditiva com base em IA
• Chatbots de envolvimento
• Previsão de receitas

As vantagens de utilizar este software incluem:

• Incorpora capacidades de IA para o avanço das transacções e o fomento da relação com os clientes
• Oferece pontuação preditiva com base em IA, chatbots de envolvimento e previsão de receitas
• Pode integrar-se com aplicações empresariais populares

Contras:

• As funcionalidades de IA de alto nível podem ser subutilizadas em operações mais pequenas
• Pode necessitar de formação adicional para utilizar plenamente as capacidades da IA

O Freshsales apresenta IA de forma proeminente em sua plataforma de CRM. A plataforma incorpora capacidades de IA para:

• Avanço do negócio
• Cultivar a relação com o cliente
• Pontuação preditiva com base em IA
• Chatbots de envolvimento
• Previsão de receitas, também conhecida como previsão de vendas

A implementação da IA no Freshsales oferece vantagens significativas, como minimizar os erros humanos e maximizar a produtividade nos pipelines de vendas. No entanto, operações menores podem não aproveitar totalmente a infinidade de recursos de IA que o Freshsales oferece. Além disso, embora a plataforma seja altamente personalizável, isso pode exigir conhecimento técnico, aumentando o custo geral da implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

Melhor para escalabilidade de pequenas empresas - Zoho CRM

Preço: Varia consoante o plano

Especificações:

• Plano gratuito para pequenas empresas
• Escalabilidade baseada na nuvem
• Personalização extensiva
• Integração com várias ferramentas

Prós:

• Disponibiliza um plano gratuito e um teste gratuito para pequenas empresas
• Pode escalar sem problemas devido à sua natureza baseada na nuvem
• Permite uma personalização extensiva sem necessidade de competências de codificação
• Pode integrar-se com uma variedade de ferramentas como o GSuite, o Office 365 e muito mais

Contras:

• O extenso conjunto de funcionalidades pode ser esmagador para os novos utilizadores
• As capacidades de personalização podem exigir formação adicional

O Zoho CRM destaca-se particularmente em termos de escalabilidade para as pequenas empresas. A plataforma oferece um plano gratuito para as pequenas empresas e pode ser expandida sem problemas devido à sua natureza baseada na nuvem. Esta combinação de acessibilidade e escalabilidade fez do Zoho CRM um favorito entre as pequenas empresas.

Uma das características de destaque do Zoho CRM é a sua extensa capacidade de personalização. A plataforma permite uma personalização extensiva sem a necessidade de competências de codificação e pode integrar-se numa variedade de ferramentas como o GSuite, o Office 365 e muito mais.

No entanto, os novos utilizadores podem achar que o extenso conjunto de funcionalidades do Zoho CRM é esmagador. Além disso, embora as capacidades de personalização da plataforma sejam robustas, o seu domínio pode exigir formação adicional, aumentando o custo global de implementação.

Classificação:

• Características: 4.5/5
• Facilidade de utilização: 4/5
• Relação qualidade/preço: 4,5/5
• Apoio ao cliente: 4.5/5

Considerações chave na escolha de um CRM

A seleção da plataforma de CRM adequada pode ter um efeito significativo na rentabilidade de uma empresa. Para tomar uma decisão informada, é essencial ter em conta factores-chave como a avaliação das necessidades da empresa, a comparação entre custo e valor e a garantia de uma integração perfeita com as ferramentas empresariais.

Avaliar as necessidades da sua empresa

Antes de escolher um CRM, é importante avaliar os seus próprios requisitos de business intelligence. Isto envolve:

• Avaliar a eficácia das suas ferramentas de gestão actuais
• Compreender o valor do tempo de vida do seu cliente
• Rever as suas funcionalidades ou integrações de CRM necessárias

O valor que um CRM traz para as empresas e o seu impacto na gestão de negócios e nas relações com os clientes são fundamentais para a procura de alternativas ao Salesforce, incluindo a alternativa perfeita ao Salesforce.

Garantir que o CRM complementa o sistema existente sem necessitar de grandes alterações é essencial para evitar interrupções desnecessárias.

Comparação entre custo e valor

É importante equilibrar o custo e o valor ao considerar as opções de CRM. Isto implica calcular o ROI de um CRM, considerando tanto os custos visíveis como as potenciais despesas ocultas. O custo total da implementação de um CRM vai além da taxa de subscrição e inclui despesas como:

• investigação
• planeamento
• formação de utilizadores
• integração
• apoio pós-ativação
• potenciais actualizações de hardware

Para maximizar o ROI, um CRM deve:

• Ofereça as características necessárias a um custo acessível
• Integre-se bem com as ferramentas de vendas e marketing existentes
• Inclui uma boa integração e apoio
• Mantenha-se transparente relativamente às estruturas de preços.

Garantir uma integração perfeita

A integração perfeita é uma consideração importante ao selecionar um CRM para a gestão de contactos. Isto significa que a introdução de dados no sistema CRM deve facilitar a importação/exportação de dados e adaptar-se perfeitamente ao seu ambiente tecnológico atual.

A implementação da integração do CRM deve incluir:

• Uma avaliação da facilidade de adicionar novas integrações
• Adaptação dos processos existentes para minimizar os problemas de transição para a equipa
• Ter em conta as necessidades de personalização e as considerações orçamentais.

Resumo

Na era digital atual, a gestão eficaz das relações com os clientes é fundamental para o sucesso do negócio. Embora o Salesforce tenha sido um participante dominante no setor de CRM, diversas necessidades comerciais exigem diversas soluções. Este post explorou os principais concorrentes do Salesforce que oferecem vantagens exclusivas, alcançando um equilíbrio entre funcionalidade especializada, facilidade de uso do software de suporte ao cliente e custo-benefício.

Quer seja um banco, uma entidade governamental, uma empresa em rápido crescimento ou uma pequena empresa, existe uma plataforma de CRM adaptada às suas necessidades específicas. Desde a integração abrangente com os serviços Microsoft até às ferramentas de gestão de vendas fáceis de utilizar, o panorama completo das soluções de CRM é vasto e variado. Em última análise, a chave para escolher o CRM certo reside na compreensão das suas necessidades comerciais específicas, comparando o custo vs. o valor e assegurando uma integração perfeita.

Perguntas mais frequentes

A Salesforce continua a ser o melhor CRM?

O Salesforce é um CRM de topo para personalização e integrações, o que o torna a melhor escolha para empresas com essas necessidades específicas. No entanto, pode ser mais caro do que outras opções como o HubSpot e o Zoho, que oferecem funcionalidades semelhantes a um preço mais acessível.

Quem é melhor do que a Salesforce?

A HubSpot pode ser mais adequada às suas necessidades, fornecendo uma plataforma tudo-em-um, fácil de utilizar, com uma configuração perfeita e integrando centros de marketing, vendas e serviço de apoio ao cliente. Considere as suas necessidades específicas, a dimensão da empresa e a trajetória de crescimento quando a comparar com o Salesforce.

Quem é o maior concorrente da Salesforce?

Os maiores concorrentes da Salesforce na categoria Plataformas de CRM são a Salesforce CRM, a HubSpot CRM e a Microsoft Dynamics CRM. A HubSpot e a Microsoft Dynamics detêm 5,10% e 4,52% de quota de mercado, respetivamente.

Que factores devo considerar ao escolher um CRM?

Ao escolher um CRM, considere avaliar as suas necessidades comerciais, comparar o custo vs. valor e garantir uma integração perfeita para tomar uma decisão informada que melhor se adapte à sua empresa.

Quais são as vantagens da integração do CRM?

A integração do CRM oferece uma visão abrangente do cliente, simplifica os processos, reduz as tarefas manuais, mantém a exatidão dos dados e evita a perda de oportunidades de vendas. Estas vantagens são cruciais para otimizar as operações comerciais e melhorar as relações com os clientes.