Melhor CRM no local para gerenciamento de vendas: Recursos e benefícios

Você está considerando um CRM local para gerenciamento de vendas?

Escolher entre CRM no local e baseado na nuvem depende das necessidades da empresa. Enquanto CRMs no local oferecer controle e personalização de dados, eles exigem altos custos iniciais ($25.000-$50.000) e taxas de manutenção anual de 20-30% (Teamgate). Em contrapartida, 70% das empresas agora usam CRMs em nuvem devido a escalabilidade, acessibilidade e custos mais baixos ($25-$150 por usuário/mês) (PickMyCRM).

Neste artigo, você descobrirá por que um CRM local pode ser a melhor opção para sua equipe de vendas, além de seus principais recursos e possíveis desafios.

Principais conclusões

• Os sistemas de CRM no local oferecem às empresas controle total e personalização dos dados dos clientes, o que os torna ideais para organizações com requisitos rigorosos de segurança de dados.
• Os principais benefícios do CRM local incluem maior segurança dos dados, melhor desempenho e confiabilidade e eficiência de custos a longo prazo, apesar dos altos custos iniciais.
• A InvestGlass se destaca como a melhor empresa local CRM para vendas oferecendo a soberania dos dados suíços, ferramentas avançadas de automação de vendas e amplas opções de personalização para atender às necessidades exclusivas dos negócios.

Entendendo o CRM no local para gerenciamento de vendas

Soluções de CRM no local são projetados para serem hospedados internamente nos próprios servidores de uma empresa, com o gerenciamento geralmente feito por sua equipe interna de TI ou por especialistas. Essa configuração garante que todos os componentes - da infraestrutura ao hardware - e os dados importantes do cliente sejam mantidos com segurança no local, dando à empresa controle total sobre as informações confidenciais. Em comparação com as soluções baseadas em nuvem, as soluções locais oferecem maior segurança de dados, o que é crucial para organizações que lidam com informações confidenciais, como agências militares e governamentais.

As organizações que precisam seguir protocolos rígidos de segurança de dados e regras de conformidade consideram esses sistemas muito úteis. Ao manter registros das interações com os clientes e detalhes importantes em suas próprias operações, elas mantêm altos padrões de proteção para informações corporativas confidenciais.

Principais recursos do CRM no local para gerenciamento de vendas

O software de CRM instalado no local fornece às empresas um conjunto de funções projetadas para atender às suas necessidades específicas. Esses sistemas oferecem total controle sobre os dados dos clientes, a capacidade de personalizar extensivamente e a integração suave à infraestrutura atual.

A compreensão desses recursos ajuda a determinar a adequação de um sistema de CRM local para gerenciar seu processo de vendas.

Controle total sobre os dados do cliente

Ter controle total sobre os dados de CRM é um dos principais benefícios dos sistemas de CRM no local. Ao manter os dados em servidores privados, as empresas podem garantir que as informações confidenciais permaneçam off-line e sob seu controle direto. Isso é fundamental para quem lida com materiais confidenciais ou segue regras de segurança rígidas. Esse controle permite que as empresas criem estratégias de segurança personalizadas e cumpram rigorosamente as normas, reduzindo o risco de violações de dados.

Os principais benefícios de um CRM no local incluem:

• Implementação e gerenciamento em servidores de propriedade da empresa
• Gerenciamento de dados alinhado com as diretrizes internas
• Riscos minimizados de ataques externos ou acesso não autorizado

A escolha de um CRM local dá às empresas a confiança de que as informações dos clientes permanecerão seguras.

Opções avançadas de personalização

As empresas têm a capacidade de configurar com precisão o CRM de acordo com suas necessidades distintas devido às notáveis opções de personalização oferecidas pelos sistemas de CRM no local. Esse nível de personalização permite que as organizações:

• Modifique as funcionalidades, a infraestrutura e as interfaces de usuário para que se alinhem perfeitamente aos seus processos exclusivos e ao software especializado
• Ajustar o back-end de seu sistema de CRM local para uma integração perfeita com os utilitários comerciais atuais
• Gerar uma experiência de usuário uniforme em todas as suas operações

Integração com a infraestrutura existente

As soluções de CRM no local se integram facilmente aos sistemas existentes de uma empresa. Elas funcionam bem com ferramentas internas e sistemas antigos, garantindo operações tranquilas sem grandes mudanças.

O uso de um CRM local permite que as empresas aproveitem ao máximo sua configuração atual, mantendo a consistência em seus processos comerciais importantes.

Benefícios do uso do CRM local no gerenciamento de vendas

Os sistemas de CRM no local oferecem uma série de vantagens que os tornam uma opção atraente para muitas empresas. Essas vantagens abrangem segurança de dados reforçada, desempenho e confiabilidade aprimorados, bem como custo-benefício de longo prazo. Em conjunto, essas vantagens podem aumentar significativamente a produtividade e a proficiência de suas operações de gerenciamento de vendas.

Segurança de dados aprimorada

Os sistemas de CRM no local aumentam a proteção dos dados, pois permitem que as empresas implementem seus protocolos de segurança nos servidores alojados em suas instalações. Ao manter os dados confidenciais dos clientes no local, essas empresas minimizam a exposição a possíveis violações e acessos ilícitos.

Cabe a essas organizações gerenciar a manutenção e o aprimoramento de suas medidas de segurança ao usar uma solução de CRM local. Essa responsabilidade proporciona a elas mais opções de personalização e um maior grau de controle sobre a proteção das informações dos clientes.

Desempenho e confiabilidade aprimorados

Hospedagem de sistemas de CRM no local oferece.

• Desempenho estável e previsível, que não é afetado por problemas de conectividade com a Internet.
• Acessibilidade estável, pois não dependem da robustez das conexões externas com a Internet.
• Confiabilidade aprimorada e uma experiência de usuário consistente, estabelecendo um CRM local como uma opção sólida para atividades de gerenciamento de vendas contínuas.

Eficiência de custo em longo prazo

Os sistemas de CRM no local exigem um grande investimento inicial. No entanto, eles podem se tornar mais econômicos ao longo do tempo porque não têm taxas de assinatura contínuas. Com o passar dos anos, as soluções de CRM no local geralmente resultam em um custo total de propriedade mais baixo em comparação com as alternativas baseadas na nuvem.

Para as empresas que podem arcar com os custos iniciais de configuração, o CRM local oferece uma opção financeiramente sólida para atividades de gerenciamento de vendas de longo prazo. Isso torna os sistemas de CRM locais particularmente atraentes para essas organizações.

Desafios das soluções de CRM no local

Compreender os desafios exclusivos apresentados pelos sistemas de CRM locais é fundamental para as empresas que estão avaliando esse tipo de solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Essas dificuldades abrangem despesas iniciais substanciais, exigência de conhecimento especializado em TI e acesso restrito quando fora do local - fatores que devem ser ponderados antes de se optar por uma estratégia de CRM local.

Custos iniciais elevados

Iniciando um CRM no local exige um desembolso financeiro considerável no início para a aquisição de licenças de software, bem como o investimento no hardware e na infraestrutura necessários. Esses altos custos iniciais podem afetar notavelmente as reservas de caixa de uma empresa, representando uma pesada obrigação econômica. Os custos regulares de manutenção e suporte contribuem cada vez mais para essa despesa, exigindo um gerenciamento fiscal meticuloso.

Necessidade de conhecimento especializado em TI

O gerenciamento bem-sucedido de um sistema CRM local depende da disponibilidade de recursos substanciais de TI e de proficiência. Isso exige uma força de trabalho de TI competente, capaz de realizar a instalação, a configuração e a manutenção, além de atualizar os protocolos de segurança e resolver os problemas que possam surgir. O suporte inadequado de TI pode levar a atrasos e impedimentos operacionais para as empresas, ressaltando a necessidade de investir em serviços profissionais para uma administração eficaz do CRM no local.

Acesso remoto limitado

Os sistemas de CRM no local limitam o acesso a uma rede local específica ou a um local físico. Isso pode dificultar o trabalho eficiente das equipes móveis e remotas. Essas limitações podem retardar as respostas e afetar negativamente as interações com os clientes, o que é especialmente desafiador para empresas que dependem de operações remotas ou precisam de conectividade constante. Uma solução é usar um aplicativo cliente móvel gratuito que se integre bem aos sistemas de CRM locais.

Embora as redes privadas virtuais (VPNs) possam fornecer acesso externo, elas têm seus próprios desafios, incluindo custos extras de configuração e manutenção.

Por que o InvestGlass é o CRM On-Premise ideal para o gerenciamento de vendas

A InvestGlass oferece uma solução de CRM local sob medida, projetada especificamente para empresas financeiras, com foco no gerenciamento de vendas. Esse sistema de CRM Swiss Sovereign oferece ferramentas abrangentes para automatizar os processos de vendas, juntamente com uma segurança excepcional e a capacidade de personalizar altamente a plataforma. Esses recursos atendem aos requisitos essenciais das empresas que se esforçam para otimizar a geração de receita e, ao mesmo tempo, aderir a padrões rigorosos de proteção de dados.

Solução de CRM Swiss Sovereign

A InvestGlass oferece uma plataforma de CRM robusta e segura, feita sob medida para empresas que buscam uma alternativa que não seja afetada pela Lei CLOUD dos EUA. Ao situar todos os dados dos clientes na Suíça, a InvestGlass adere aos rigorosos regulamentos suíços de proteção de dados, garantindo a soberania e a segurança das informações.

Essa abordagem de hospedagem de dados de clientes dentro das fronteiras suíças garante aos clientes que suas informações permaneçam privadas e seguras, oferecendo proteção extra contra leis como a U.S. Acts, que pode afetar a forma como os dados confidenciais são tratados internacionalmente.

Ferramentas abrangentes de automação de vendas

A InvestGlass combina elementos de comunicação, interação e mecanização em um sistema CRM versátil que aumenta a produtividade das equipes de vendas. Os representantes de vendas são capacitados para agilizar o fechamento de negócios e lidar habilmente com suas atividades de vendas graças a funcionalidades como interfaces personalizáveis, análises baseadas em IA e fluxos de processos eficientes.

O método holístico da plataforma para automatizar o ciclo de vendas torna a InvestGlass um instrumento influente para ampliar a eficiência das vendas.

Altamente personalizável e seguro

A InvestGlass oferece uma série de recursos extensivos de personalização que permitem que as empresas adaptem o CRM de acordo com suas necessidades específicas. Essa capacidade garante uma integração suave com os sistemas e processos atuais, melhorando assim a eficiência em todos os aspectos.

A InvestGlass dá grande ênfase a protocolos robustos de segurança de dados para proteger as informações críticas dos clientes. Ao fazer isso, ela adere aos rigorosos regulamentos suíços de proteção de dados, garantindo que os dados dos clientes sejam mantidos em segurança.

Recursos do InvestGlass para uma gestão eficiente de vendas

A InvestGlass está equipada com um conjunto de funcionalidades projetadas para aumentar a eficácia do gerenciamento de vendas. Isso engloba o alcance automatizado orientado por IA, a integração eletrônica e o gerenciamento de portfólios, juntamente com a automação sem código para simplificar os procedimentos de aprovação. Todos esses elementos são cruciais para refinar o processo de vendas e ampliar a produtividade como um todo.

Alcance automatizado com IA

Arreios InvestGlass inteligência artificial para otimizar a eficácia das vendas automatizando tarefas monótonas, como a avaliação de leads e a orquestração de atividades de acompanhamento. A incorporação do alcance automatizado alimentado por IA auxilia na simplificação das operações de vendas, gerenciando sequências, dando luz verde a processos e agendando lembretes, o que melhora os tempos de reação e aumenta a eficiência em todo o fluxo de trabalho.

Com suas funcionalidades inteligentes de CRM, o InvestGlass prova ser um ativo essencial para o gerenciamento contemporâneo das atividades de vendas.

Integração digital e gerenciamento de portfólio

A InvestGlass oferece um integração digital e plataforma de gerenciamento de portfólio que oferece várias vantagens.

• Aumentar a satisfação do cliente e revolucionar os procedimentos operacionais.
• Simplificar o tratamento dos assuntos do cliente.
• Simplificar os processos envolvidos na integração de novos clientes.
• Garantir a adesão aos padrões legais e regulatórios.

Para as instituições financeiras, a InvestGlass oferece soluções abrangentes para o gerenciamento de patrimônio que não apenas aumentam a receita, mas também mantêm os padrões de privacidade e, ao mesmo tempo, estão em conformidade com as normas.

Automação sem código e processos de aprovação

Os recursos de automação sem código da InvestGlass permitem que os usuários:

• Crie fluxos de trabalho com facilidade, eliminando a necessidade de conhecimento técnico de codificação
• Simplificar o gerenciamento de tarefas, bem como os processos de aprovações e notificações
• Adaptar o sistema de CRM para que se alinhe perfeitamente com suas operações comerciais exclusivas

Esses recursos simplificam significativamente o processo de automatização e refinamento de diferentes segmentos de sua empresa, especialmente em automação de marketing.

O InvestGlass aumenta a produtividade ao incorporar instrumentos como Sequências e alertas automatizados, garantindo assim um procedimento de aprovação suave e eficaz.

Comparação entre CRM local e baseado em nuvem para gerenciamento de vendas

Ao selecionar soluções de CRM para gerenciamento de vendas, é essencial ponderar a importância da escalabilidade, da flexibilidade, da acessibilidade, dos serviços de suporte e das considerações de custo. A decisão entre um sistema local e opções de CRM baseadas na nuvem traz consequências significativas que influenciarão a maneira como uma empresa lida com suas operações de vendas e interações com os clientes. Cada forma de CRM apresenta benefícios distintos, bem como possíveis obstáculos.

Escalabilidade e flexibilidade

As soluções de CRM baseadas em nuvem são fáceis de dimensionar e flexíveis, oferecendo muitos benefícios às empresas.

• Ajustar rapidamente os recursos à medida que as necessidades comerciais mudam
• Acesso imediato a novos recursos e atualizações de segurança sem a necessidade de equipes internas de TI
• Os provedores cuidam das atualizações e da manutenção

Esses benefícios tornam os sistemas de CRM na nuvem uma boa opção para as empresas que buscam estratégias eficazes de CRM baseadas na nuvem.

Por outro lado, o software de CRM no local oferece às empresas mais controle sobre seus dados e permite uma ampla personalização. Isso permite que as empresas ajustem suas soluções de CRM para atender às suas necessidades específicas e se integrem bem aos sistemas existentes.

Acessibilidade e suporte

As soluções de CRM baseadas em nuvem oferecem muitas vantagens, como:

• Acesso a partir de vários dispositivos, independentemente do local
• Acesso imediato aos dados de toda a empresa
• Não há necessidade de servidores e infraestrutura no local
• Menor dependência da equipe interna de TI da empresa

Por outro lado, os sistemas de CRM no local geralmente limitam o uso às instalações da empresa. Isso pode exigir configurações adicionais, como VPNs, para que as equipes remotas tenham acesso. Embora isso possa levar a uma maior segurança, também pode restringir a flexibilidade das equipes remotas.

Implicações de custo

A escolha entre soluções de CRM no local e baseadas na nuvem envolve a consideração do impacto financeiro. O CRM baseado na nuvem tem custos iniciais mais baixos devido ao seu preço de assinatura, o que significa pagamentos mensais ou anuais regulares. No entanto, essas taxas contínuas podem se acumular ao longo do tempo, tornando-o potencialmente mais caro no longo prazo.

Por outro lado, os CRMs locais exigem um grande investimento inicial, que pode parecer alto em um primeiro momento. Mas, com o tempo, pode ser mais econômico, pois não há taxas de assinatura contínuas.

Resumo

Em resumo, tanto as soluções de CRM no local quanto as baseadas na nuvem têm suas próprias vantagens e desvantagens que podem afetar a forma como você gerencia as vendas. Os sistemas de CRM locais oferecem melhor segurança de dados, ampla personalização e fácil integração com sua infraestrutura existente, o que os torna ideais para empresas com necessidades de segurança rigorosas. A InvestGlass é uma das principais opções de CRM local, especialmente para empresas financeiras, devido à sua ampla gama de recursos. Ao compreender os principais recursos, benefícios e desafios de cada tipo de CRM, você poderá escolher o melhor para a sua empresa. O CRM certo pode aumentar a eficácia da sua equipe de vendas e melhorar o gerenciamento do relacionamento com o cliente.