CRM para vendas
InvestGlass agiliza as vendas e maximiza a receita. Gerencie investimentos, oportunidades de vendas e privacidade de dados de clientes sem esforço, mantendo-se em conformidade com os regulamentos. Junte-se agora à InvestGlass para obter uma solução de vendas completa que aumenta a sua eficiência e fecha mais negócios.
![loading="lazy"](/wp-content/themes/yootheme/cache/18/background-square-28-18d7246b.png)
![loading="lazy"](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2Fbackground-square-24.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%22550%2C%2C%22%7D&hash=9cd7fd3a)
![loading="lazy"](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2Fbackground-square-30.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%22550%2C%2C%22%7D&hash=693e1a54)
![loading="lazy"](/wp-content/themes/yootheme/cache/da/background-square-25-dae83455.png)
![loading="lazy"](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2Fbackground-square-29.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%22500%2C%2C%22%7D&hash=fe2fdd70)
Simplifique o seu fluxo de trabalho
do princípio ao fim
Experimente o poder da inovação suíça com o nosso CRM tudo-em-um. Faça a gestão da integração digital, do ciclo de vida, do portefólio e das campanhas de marketing sem esforço. Diga adeus a várias ferramentas e olá à eficiência optimizada. Junte-se a nós agora para ficar à frente no jogo.
![Fluxo de Trabalho InvestGlass](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2F2023%2F03%2Finvestglass-worflow.png%22%2C%22thumbnail%22%3A%22%2C%2C%22%7D&hash=2dd6e82e)
![investglass-crm](/wp-content/themes/yootheme/cache/25/investglass-crm-256d308f.jpeg)
CRM flexível
Organize e gira as relações com os clientes sem esforço com o CRM alimentado por IA da InvestGlass. A nossa ferramenta integra-se perfeitamente com sistemas externos, fornecendo informações contextuais do cliente para as equipas de vendas, marketing e apoio ao cliente. Junte-se a nós agora para obter uma plataforma centralizada e fácil de usar que simplifica o seu fluxo de trabalho e aumenta as suas vendas.
![loading="lazy"](/wp-content/themes/yootheme/cache/25/investglass-pipeline-revenue-252c0222.jpeg)
Pipeline de vendas e negócios
Maximize o crescimento com a funcionalidade de pipeline do InvestGlass. Acompanhe facilmente cada venda ou negócio do início ao fim para obter informações valiosas sobre o ciclo de vida do seu produto ou serviço. Mantenha-se organizado, identifique os estágios de sucesso e tome decisões informadas sobre o futuro do seu negócio. Com InvestGlass, preveja e planeie com confiança o crescimento com decisões baseadas em dados.
![loading="lazy"](/wp-content/themes/yootheme/cache/aa/Correction.001-3-aa51eac6.jpeg)
Integração digital
Economize tempo e simplifique a integração com o recurso digital do InvestGlass. Crie formulários digitais que os potenciais clientes e clientes podem preencher online e recolher assinaturas electrónicas. Não precisa mais de imprimir ou enviar formulários pelo correio. A integração digital da InvestGlass é uma ferramenta indispensável para qualquer investidor que deseja um processo simplificado. Obtenha as informações necessárias de forma rápida e fácil com InvestGlass.
![Automação InvestGlass](/wp-content/themes/yootheme/cache/a9/investglass-automation-a9d22f40.jpeg)
Fluxos de trabalho automatizados
Poupe tempo e aumente a eficiência com as capacidades de automatização da InvestGlass. O nosso CRM automatiza tarefas tediosas como processos de aprovação, respostas de e-mail, criação de eventos e notificações de acompanhamento. O nosso recurso de modelo simplifica a automação complexa. Junte-se a nós agora para melhorar o atendimento ao cliente e aumentar as vendas da sua empresa.
![Software de Gestão de Portfólio InvestGlass](https://www.investglass.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=kernel&p=image&src=%7B%22file%22%3A%22wp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FPM1.004.jpeg%22%2C%22thumbnail%22%3A%22480%2C%2C%22%7D&hash=685a0b91)
Para além do CRM suíço - tire partido de um PMS completo
A InvestGlass oferece uma solução completa de PMS que está pronta para se ligar às fontes dos seus bancos e corretores. Ao contrário das soluções tradicionais de CRM, a nossa plataforma fornece os recursos de que necessita para gerir carteiras, reter dados de clientes e avaliar o desempenho em relação aos seus pares. Junte-se a nós agora e revolucione a forma como gere o seu negócio.
Software de vendas para o ajudar a crescer
- Alojamento chave na mão na Suíça ou no seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capte mais contactos
- Ajude-o a fechar negócios mais rapidamente
- Respeite os quadros regulamentares
- Automatize as tarefas de vendas
- Apoie a sua comunicação com o cliente
- Crie relatórios de vendas personalizados
![loading="lazy"](/wp-content/themes/yootheme/cache/4b/lockup-mobile-2-4b1d19d2.png)