Melhor CRM On-Premise 2023 | Características, benefícios & Cloud Act

Quando se trata de soluções de gestão das relações com os clientes (CRM), o software no local é um fator essencial para impulsionar o crescimento e promover relações fortes com os clientes. Para o ajudar a selecionar a melhor solução que satisfaça as necessidades da sua empresa em 2023, comparámos várias características e vantagens destes programas para que possa tomar uma decisão sensata. Desde sistemas de CRM especificamente concebidos para redes locais até alternativas baseadas na nuvem, este artigo contém todas as informações necessárias sobre os diferentes tipos de ferramentas de CRM disponíveis para empresas que procuram melhorar as suas ligações gerais com os clientes, agora ou no futuro.

Principais conclusões

• Compreenda as características e as vantagens das soluções de CRM no local para tomar uma decisão informada.

• Considere fatores como acessibilidade, requisitos de TI, orçamento e backups de dados ao escolher uma solução e proteja-se com o CLOUD ACT.

• A transição do CRM no local para o CRM na nuvem pode proporcionar escalabilidade e poupança de custos, mas requer um planeamento proactivo para uma implementação bem sucedida.

Compreender o CRM no local

No que diz respeito ao software CRM, as soluções locais oferecem às organizações um maior controlo sobre os dados dos seus clientes e uma gama mais vasta de opções de personalização. Embora isto possa ser benéfico para as empresas que têm necessidades específicas ou preocupações com a privacidade, a criação de uma solução no local também tende a ter custos mais elevados em termos de despesas de instalação e manutenção.

É por isso que a comparação entre o CRM baseado na nuvem e o CRM no local deve ser sempre feita antes de tomar qualquer decisão. Os custos e a segurança devem ser tidos em conta na escolha entre as duas formas de implementação. É importante ter em conta a forma como cada tipo afectará todos os aspectos das suas operações comerciais, desde o orçamento até aos requisitos de TI.

As 5 principais soluções de CRM no local para 2023

IA, sim, alojada nas suas instalações

Uma vez que os dados e as informações sobre os clientes continuam a ser essenciais para o sucesso das empresas, a procura de soluções fiáveis de CRM no local aumentou. Até 2023, prevê-se que cinco destas opções amplamente disponíveis sejam InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM e SugarCRM. Cada uma delas oferece uma gama de funcionalidades adaptadas às necessidades específicas do seu sector, ao mesmo tempo que proporciona a vantagem que tais capacidades só podem oferecer quando executadas a partir de instalações, em oposição aos sistemas baseados na nuvem. É esta combinação que torna a escolha entre eles uma opção ideal, dependendo dos requisitos individuais da empresa.

InvestGlass - Empresa Suíça - De acordo com a legislação suíça

A InvestGlass é uma poderosa solução de CRM adaptada às empresas financeiras, concebida para ajudar a maximizar as suas receitas e manter uma segurança de dados rigorosa. Oferece separadores personalizáveis, campos de registos e layouts com informações orientadas por IA para que as equipas de vendas possam vender de forma mais eficiente. A InvestGlass fornece suporte abrangente, bem como recursos de formação, a fim de garantir uma implementação eficiente do software através da utilização quotidiana. Em suma, esta ferramenta CRM permite que as empresas tenham confiança quando se trata de garantir o crescimento bem-sucedido do negócio sem qualquer violação de informações confidenciais ou risco de comprometer os dados sensíveis dos clientes.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Empresa americana - Em CLOUD ACT

O Microsoft Dynamics 365 for Sales é uma solução de CRM abrangente que oferece opções de implementação no local e na nuvem que satisfazem uma vasta gama de requisitos empresariais. Este sistema multifuncional inclui reconhecimento de clientes orientado por IA, automatização de percursos de vendas, bem como ferramentas de orientação concebidas para ajudar os representantes a otimizar o seu desempenho global.

Esta solução de CRM também inclui capacidades de marketing, recursos de geração de contactos, funções de previsão de vendas e um conjunto abrangente de serviços de apoio ao cliente! Para além destas vantagens, possui gestão de projectos integrada e utilitários de contabilidade devido à sua API personalizável. Concede às empresas a possibilidade de exercer controlo sobre as suas relações com os consumidores de forma eficaz, utilizando dados de CRM optimizados cuidadosamente seleccionados a partir das informações dos clientes recolhidas previamente.

Esta plataforma sofisticada permite que as pessoas naveguem eficientemente através de mercados em constante mudança, utilizando decisões informadas auxiliadas por sistemas integrados como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, mantendo-se fiéis e concentradas em melhorar as ligações existentes, juntamente com o desenvolvimento de potenciais ligações através de estratégias dinâmicas decididas em conformidade, graças ao excelente desempenho fornecido por soluções de CRM fiáveis disponíveis atualmente.

Infor CloudSuite CRM - Empresa americana - Sob CLOUD ACT

O Infor CloudSuite CRM é uma solução de Gestão de Relacionamento com Clientes (CRM) abrangente e específica do sector que fornece às empresas uma visão abrangente das actividades dos clientes em vários pontos de contacto, tais como vendas, marketing, apoio e serviço. Com funcionalidades como painéis de controlo personalizáveis, capacidades de gestão de oportunidades/leads e troca de dados em tempo real, permite aos clientes maximizar o impacto de cada interação ao longo do ciclo de vida dos seus processos empresariais, ao mesmo tempo que obtêm informações valiosas sobre os seus clientes, ajudando-os consequentemente a aumentar as receitas. A gestão dos processos empresariais pode ser optimizada utilizando este software, uma vez que a sua conceção personalizada se adapta bem a sectores específicos, de modo a que as equipas de serviço ao cliente possam trabalhar de forma mais eficiente através de informações classificadas de forma acessível, tomando assim melhores decisões para o planeamento de estratégias futuras.

Pega CRM - Empresa americana - No âmbito do CLOUD ACT

O Pega CRM, uma solução empresarial de baixo código, oferece aos clientes a capacidade de melhorar as interações com os clientes e otimizar sua automação de vendas. Três recursos principais desse poderoso sistema são: integração de IA em tempo real para aprimoramento de serviços, recursos abrangentes de relatórios em várias plataformas, como telefones celulares, e um portal de autoatendimento online adaptado especificamente ao seu setor ou tamanho de empresa. O uso da Inteligência Artificial pode ajudar a antecipar as necessidades do usuário durante toda a jornada, aumentando os níveis de satisfação geral e gerando lucros também. Consequentemente, a tecnologia inteligente da Pega garante uma otimização superior da interação com o cliente, juntamente com processos avançados de eficiência de vendas disponíveis em uma plataforma centralizada.

SugarCRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O CRM é uma excelente escolha para as empresas que requerem um controlo significativo e oportunidades de personalização, uma vez que o SugarCRM oferece amplas capacidades de personalização na sua plataforma de alojamento no local. Esta solução de CRM pode fornecer aos utilizadores ferramentas poderosas para melhorar as actividades de marketing, os processos de vendas e o desempenho do serviço ao cliente, permitindo-lhes beneficiar de funcionalidades avançadas de automatização, tais como sistemas de colaboração e comunicação, juntamente com painéis de relatórios automatizados e tecnologia de automatização de marketing que podem aumentar o crescimento do seu negócio através de melhores relações com os clientes. Esta ferramenta versátil permite a indivíduos ou organizações a flexibilidade de a personalizarem de acordo com as suas necessidades específicas.

Factores a considerar na escolha de um CRM no local

Quando se trata de selecionar uma solução CRM no local, as empresas devem ter em conta uma série de factores que determinarão se o produto é ou não o mais adequado para elas. A acessibilidade é fundamental - os membros da equipa necessitam de acesso fora do horário de expediente? O departamento de TI também precisa de ser considerado. O seu papel abrange a configuração do servidor e o carregamento de dados, bem como a manutenção diária, a resolução de problemas e as tarefas de substituição de equipamento. A conformidade com as normas de proteção de dados só pode ser assegurada se forem efectuadas cópias de segurança regulares sem falhas. O orçamento tem um grande impacto nesta escolha, uma vez que, embora os custos iniciais possam parecer mais baixos quando comparados com as soluções baseadas na nuvem, a manutenção contínua continua a ser dispendiosa e é necessário considerar cuidadosamente a relação custo-eficácia para qualquer empresa antes de decidir sobre uma opção no local em vez de opções baseadas na nuvem, que muitas vezes se revelam mais flexíveis, tornando a implementação mais simples e tendo menos potencial de perturbação para as actuais configurações de infra-estruturas.

CRM no local vs. CRM na nuvem: Prós e contras

Servidores suíços ou o seu servidor

Ao selecionar soluções de CRM, as empresas têm de decidir entre as versões no local e na nuvem. As soluções no local proporcionam um melhor controlo sobre os dados, juntamente com maiores capacidades de personalização, mas têm frequentemente um custo de propriedade a longo prazo mais elevado em termos de custos de instalação e manutenção. Os sistemas baseados na nuvem são mais eficientes em termos de custos, uma vez que podem ser acedidos a partir de vários dispositivos com medidas de segurança padrão da indústria. As empresas podem não ter total independência devido ao facto de dependerem fortemente de fornecedores para suporte de hardware ou software.

A escolha certa depende, em grande medida, das necessidades da empresa - é fundamental analisar factores como a escalabilidade, as capacidades de personalização, a gama de preços e, mais importante, o seu nível de privacidade de dados antes de tomar uma decisão informada! Mais recentemente, porém, tem havido uma mudança para soluções baseadas na nuvem, dado que as taxas de implementação inicial tendem a ser mais baixas do que as suas contrapartes, juntamente com características adicionais, como capacidades de partilha imediata e disponibilidade independentemente da localização.

Resumindo, ao examinar as opções potenciais, é importante não olhar apenas para o 'crm no local' (maior grau de autonomia) ou para a 'solução crm' (que possui vantagens, incluindo a acessibilidade). Ponderar as vantagens e desvantagens ajudará a encontrar a solução que melhor se adapta, proporcionando uma maior perceção das operações organizacionais e, simultaneamente, tomando as medidas necessárias para manter os níveis de confidencialidade.

Transição do CRM no local para o CRM na nuvem

Quando as empresas optam por mudar de um sistema CRM local para uma solução na nuvem, terão vantagens e dificuldades associadas ao processo de transição. Essas vantagens podem incluir o aumento da escalabilidade, uma melhor capacidade de colaboração e a eficiência de custos, uma vez que estes serviços têm normalmente despesas mais baixas a longo prazo.

Há desafios que têm de ser tidos em consideração, como os processos de migração de dados, a taxa de adoção dos utilizadores e a integração dos sistemas existentes, para que tudo corra bem. As empresas devem garantir que a sua abordagem é proactiva para que quaisquer obstáculos possam ser rapidamente resolvidos durante a fase de transformação entre os dois tipos de modelos - um no local. Outro fornecido por empresas especializadas (fornecedores de CRM).

No que diz respeito à segurança das informações dos clientes durante a transição do modelo baseado em instalações, é essencial que as empresas que procuram ajuda através de fornecedores de serviços na nuvem possuam medidas e políticas avançadas em conformidade com os regulamentos relativos à proteção de dados, implementando também características adicionais de controlo de acesso, mecanismos de autenticação e procedimentos de encriptação que protejam os métodos de transferência de informações sensíveis armazenados em segurança "em repouso".

Soluções de CRM no local específicas do sector

InvestGlass, o CRM e PMS suíço

A utilização de uma solução de CRM no local adaptada a um determinado sector pode oferecer muitas vantagens, como funcionalidades personalizadas e integrações com ferramentas relevantes. Estas soluções de fornecedores como a Microsoft Dynamics, Salesforce ou Zoho estão equipadas com o conhecimento de vários sectores e fornecem às empresas estratégias eficientes de gestão da relação com os clientes para um crescimento bem sucedido.

A personalização destas plataformas de acordo com necessidades específicas permite-lhe obter melhores resultados através da otimização de processos que, em última análise, conduzirão as relações com os clientes a um modo de melhoria. Ao selecionar abordagens adequadamente específicas, as empresas beneficiam muito em termos de precisão do desempenho e de conveniência, ao mesmo tempo que podem satisfazer exatamente as necessidades dos seus clientes.

Plataforma Soberana Suíça: O seu escudo contra o Cloud Act

Numa era em que os dados digitais são o novo ouro, a soberania da sua informação é fundamental. As soluções suíças, como a oferecida pela InvestGlass, são um baluarte contra legislações invasivas, como a Lei CLOUD dos EUA. Mas porque é que os dados estão em risco ao abrigo de tais leis? Vamos lá saber.

A Lei da Nuvem: Uma espada de dois gumes

A lei CLOUD (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) permite que as autoridades policiais dos EUA obriguem as empresas de tecnologia a entregar dados, independentemente de estes estarem armazenados nos EUA ou em solo estrangeiro.

Principais riscos:

• Invasão de privacidade: Os dados podem ser acedidos sem o seu consentimento ou conhecimento.

• Excesso de jurisdição: A lei ignora as fronteiras internacionais e as leis de privacidade de outros países.

• Vulnerabilidade dos dados: O armazenamento centralizado de dados é um alvo lucrativo para violações.

Como as plataformas suíças oferecem um santuário

A legislação suíça em matéria de proteção de dados é uma das mais rigorosas do mundo, privilegiando a privacidade e o controlo dos utilizadores.

Vantagens da Suíça:

• Jurisdição fora dos EUA: Não está sujeito ao Cloud Act.

• Leis de privacidade rigorosas: Regulamentos abrangentes de proteção de dados.

• Neutralidade dos dados: A Suíça é mundialmente reconhecida pela sua neutralidade, que se estende à política de dados.

InvestGlass: A fortaleza digital suíça

InvestGlass, uma solução de nuvem suíça, foi concebida para profissionais que exigem uma plataforma NON-US Cloud Act.

Benefícios da InvestGlass:

1. Automatização de vendas: Simplifique o seu processo de vendas de forma segura.

2. Plataforma de conformidade: Mantenha-se em conformidade com a precisão suíça.

3. Proteção de dados: Os seus dados estão protegidos de olhares indiscretos.

Implicações na vida real

Imagine que é um banco suíço. Os seus clientes confiam-lhe não só o seu dinheiro, mas também os seus dados financeiros. De acordo com o U.S. Cloud Act, esta confiança poderia ser comprometida. Mas com uma plataforma soberana suíça como a InvestGlass, esta informação sensível permanece sob a proteção das leis de privacidade suíças.

Resumo

No domínio das plataformas de CRM, onde a gestão das relações com os clientes é crucial, a InvestGlass surge como o sistema local preeminente, distinguindo-se pela sua segurança robusta enquanto entidade regulada pela Suíça. À medida que as empresas navegam pelas diversas ofertas em 2023, desde sistemas de CRM baseados na nuvem, como o Zoho CRM, até soluções no local, como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, o Infor CloudSuite CRM e o SugarCRM, a InvestGlass destaca-se pela sua abordagem personalizada para a implantação no local, alinhando-se perfeitamente com processos de negócios específicos.

A InvestGlass destaca-se na gestão do fluxo de trabalho e fornece uma excelente aplicação móvel gratuita para o cliente, garantindo que as equipas de vendas têm acesso a todo o processo de vendas, desde a gestão de leads até à progressão do pipeline de vendas, mesmo quando estão em movimento. Esta capacidade de CRM móvel, juntamente com as funcionalidades de automatização de marketing, permite que as equipas de marketing criem campanhas de marketing impactantes com precisão e facilidade.

Quando se trata de implementação de software, os sistemas locais da InvestGlass oferecem às empresas um controlo sem paralelo sobre os seus dados e infraestrutura de TI. A plataforma é particularmente adequada para pequenas empresas que requerem um alto grau de personalização e gestão direta das suas ferramentas CRM, incluindo gestão de documentos, gestão de inventário e gestão de contactos.

Além disso, a arquitetura no local da plataforma não a impede de oferecer integrações perfeitas de terceiros, uma caraterística frequentemente associada a CRMs baseados na nuvem. Ao combinar as funcionalidades de CRM com ferramentas de serviço e serviços profissionais, a InvestGlass permite aos utilizadores analisar as interacções com os clientes e automatizar estratégias de marketing por e-mail de forma eficiente.

InvestGlass não é apenas uma plataforma CRM; é uma solução de negócios abrangente que integra ferramentas de marketing, vendas e serviços numa única entidade. As suas capacidades de computação em nuvem, embora robustas, são melhor aproveitadas quando utilizadas no local, particularmente para empresas que valorizam a segurança de dados de nível suíço e procuram uma solução de CRM em nuvem com uma presença fiável no local.

Com a capacidade de simplificar todo o ciclo de vida das vendas e melhorar a eficiência dos processos de vendas, a InvestGlass solidificou a sua posição como o melhor software CRM para aqueles que preferem uma vantagem no local. É um testemunho de como a combinação de recursos de CRM com agilidade baseada na nuvem e a estrutura segura e regulamentada de uma empresa suíça pode fornecer uma vantagem formidável no cenário competitivo de hoje.