Não é segredo que as ferramentas de automatização de vendas podem ser uma grande ajuda para bancos e companhias de seguros, mas com tantas opções diferentes no mercado, pode ser difícil saber qual é a melhor para o seu negócio. Neste artigo, vamos dar uma olhadela à InvestGlass, uma plataforma de CRM com sede na Suíça que oferece uma vasta gama.
InvestGlass é construído com cinco pilares:
- embarque digital
- um software completo e flexível de gestão das relações com os clientes ou um CRM
- uma ferramenta sofisticada de gestão de carteiras
- uma poderosa ferramenta de produtividade de marketing
- um portal de envolvimento simples para o ajudar a criar e conceber as experiências digitais
Hoje, vamos mostrar-lhe casos de utilização bem sucedidos no âmbito da nossa nuvem de produtividade de vendas: o primeiro é a geração de leads e a abertura de contas. O segundo é a solicitação de investimentos e a retenção de clientes com a ferramenta de correção KYC.
A integração digital é o primeiro passo do seu funil de vendas.
Construímos uma solução que oferece a experiência que os neobancos e os bancos tradicionais estão à procura. Com os formulários InvestGlass, a sua equipa de vendas pode delegar o processo de integração aos seus clientes. A gestão de leads é simples, pois os formulários são totalmente flexíveis
Os formulários são completamente personalizáveis, sem código. Atualmente, são utilizados por bancos, bancos comerciais, neobancos e corretores para proporcionar uma integração digital de excelência. Podem ser ligados a ferramentas como o reconhecimento facial, a assinatura eletrónica, o controlo de probidade e o controlo de sanções.
A ausência de código significa uma enorme atualização para as equipas de marketing e jurídicas que podem criar os seus próprios formulários para captar os dados correctos dos clientes.
É uma ferramenta incrível para oferecer uma poderosa aquisição de contactos, mas também experiências sofisticadas, como a integração de várias partes ou proprietários beneficiários. O sistema de integração oferecer-lhe-á uma solução de pontuação de clientes potenciais impressionante para avaliação do risco do cliente ou pontuação de crédito.
O sistema é mais rápido do que nunca. O sistema de formulários é totalmente compatível com os dispositivos móveis dos seus clientes.
O sistema inclui agora a verificação de 2 FA através de correio eletrónico e SMS, o que oferece um onboarding complexo e completo sem a utilização de um portal do cliente.
O formato digital estará disponível ao mesmo preço excelente de 149 por utilizador e por mês.
Automatize os processos de vendas com InvestGlass
Agora deixe-me mostrar-lhe a melhor maneira de automatizar o seu processo de vendas. A InvestGlass está a oferecer-lhe uma forma fantástica, segura e fácil de envolver os investidores certos no momento certo.
Sabe, a InvestGlass tem um segredo. Tem uma ferramenta poderosa que ajuda os banqueiros a deixarem de adivinhar qual o investidor que deve ser contactado a seguir. Esta é uma óptima ferramenta para previsões de vendas também.
A InvestGlass aposta numa poderosa inteligência artificial que lhe oferece uma fantástica ferramenta de previsão de vendas. A ferramenta inclui agora o controlo regulamentar MIFID e FINSA. O processo de vendas torna-se intuitivo, uma vez que a InvestGlass cruza níveis de dados em tempo real.
A InvestGlass é feita com uma ferramenta de aprendizagem automática para permitir campanhas de marketing poderosas.
Obterá ferramentas poderosas, como o editor, que gerará automaticamente milhares de solicitações e carteiras trimestrais diretamente entregues por correio eletrónico, SMS ou no seu portal seguro de clientes. Estas ferramentas foram perfeitamente concebidas para enviar relatórios legais trimestrais aos seus investidores.
O PMS, uma ferramenta de gestão de carteiras, sugere-lhe de forma inteligente a próxima transação e aconselha-o. Com as ferramentas mais complexas, a adequação, a concentração, a pertinência
Se comparar isto com as suas ferramentas existentes, a automatização de vendas da InvestGlass está a fornecer 5 vezes mais leads
Ferramentas que o seu gestor de relações e as suas equipas de vendas vão adorar
A ferramenta está a fornecer um poder incrível, acelerando o seu pipeline de vendas como nunca. Com uma ferramenta InvestGlass, um banqueiro é agora 5 vezes mais do que um banqueiro sem ferramentas. Os fluxos de trabalho automatizados mudarão os seus esforços de marketing e os seus retornos.
Esta ferramenta de vendas é poderosa para reduzir o ciclo de vendas e fornecer-lhe-á uma pontuação preditiva de leads. Com base nesta pontuação, as funcionalidades de automatização podem enviar e-mails ou SmS para automatizar as interacções com os clientes se faltarem dados, por exemplo. A estratégia de vendas será automatizada, bem como o marketing por correio eletrónico, a segmentação de plataformas de redes sociais e as campanhas de automatização.
Naturalmente, sabe que os seus representantes de vendas e bancários estão a perder cerca de 60% do seu tempo com vendas. Queríamos levar a experiência InvestGlass ainda mais longe. Encontrámos uma maneira de levar a remediação KYC a outra geração. A remediação KYC da InvestGlass é uma ferramenta extremamente poderosa e segura para facilitar este processo complexo.
As tarefas de vendas são completamente pré-seleccionadas e ordenadas dentro desta ferramenta de campanha. A InvestGlass detecta automaticamente as informações que estão em risco ou que precisam de ser verificadas.
A solução de marketing é então utilizada com a automatização do fluxo de trabalho para enviar mensagens hiper-individualizadas aos seus investidores. Se, passados 5 dias, não responderem, é utilizado outro fluxo de trabalho automatizado para voltar a perguntar e, em seguida, pode ser acionado o escalonamento para garantir que será a estrela do sector bancário.
Cada interação com o cliente é registada numa pista de auditoria, o que é obrigatório nos serviços financeiros.
O sistema CRM de automatização único alojado em servidores suíços
O seu banco merece o conjunto de automação certo. A tecnologia inteligente e a automatização tornarão o trabalho e os locais de trabalho mais gratificantes. Pode encomendar o seu InvestGlass Automation Suite, que é compatível com as nossas soluções e é perfeito para bancos e para aqueles que procuram construir.
A suite de capacitação de vendas da InvestGlass está alojada na Suíça e a empresa é propriedade de accionistas suíços. Isto é fundamental para proteger os dados do seu investidor num porto seguro.
