ليس سرا أن أدوات أتمتة المبيعات يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للبنوك وشركات التأمين ، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المختلفة في السوق ، قد يكون من الصعب معرفة أيها أفضل لعملك. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على InvestGlass ، وهي منصة CRM مقرها سويسرا تقدم مجموعة واسعة.
تم بناء InvestGlass بخمس ركائز:
- الصعود الرقمي
- برنامج إدارة علاقات العملاء المرن الكامل أو CRM
- أداة متطورة لإدارة المحافظ
- أداة إنتاجية تسويقية قوية
- بوابة مشاركة بسيطة لمساعدتك في بناء وتصميم التجارب الرقمية
سنعرض لك اليوم حالات استخدام ناجحة داخل سحابة إنتاجية المبيعات لدينا ، الأول هو توليد العملاء المحتملين وفتح الحساب. والثاني هو التماس الاستثمار والاحتفاظ بالعملاء باستخدام أداة معالجة KYC.
الإعداد الرقمي هو الخطوة الأولى في مسار تحويل المبيعات الخاص بك.
لقد قمنا ببناء حل يقدم الخبرة التي يبحث عنها نيوبنك والبنوك التقليدية. باستخدام نماذج InvestGlass ، يمكن لفريق المبيعات الخاص بك تفويض عملية الإعداد لعملائهم. إدارة العملاء المحتملين بسيطة حيث أن الشكل مرن تماما
النماذج قابلة للتخصيص بالكامل بدون رمز. يتم استخدامها حاليا من قبل البنوك والبنوك التجارية والبنوك الجديدة والوسطاء لتقديم إعداد رقمي رائع. يمكن توصيلها بأدوات مثل التعرف على الوجوه والتوقيع الإلكتروني والتحقق من النزاهة والتحقق من العقوبات.
لا يوجد رمز يعني ترقية هائلة لفرق التسويق والفرق القانونية التي يمكنها إنشاء نماذجها الخاصة لالتقاط بيانات العملاء الصحيحة.
إنها أداة رائعة لتقديم اكتساب عملاء محتملين قويين ، ولكن تجارب متطورة مثل الأطراف المتعددة أو المالكين المستفيدين على متن الطائرة. سيوفر نظام الإعداد حلا مذهلا لتسجيل نقاط العملاء المحتملين لتقييم مخاطر العميل أو تسجيل الائتمان.
النظام أسرع من أي وقت مضى. نظام النماذج متوافق تماما مع الأجهزة المحمولة لعميلك.
يتضمن النظام الآن التحقق من 2 FA عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة التي توفر إعدادا معقدا بالكامل دون استخدام بوابة العميل.
سيكون النموذج الرقمي متاحا بنفس السعر الرائع البالغ 149 لكل مستخدم وشهريا.
أتمتة عمليات المبيعات باستخدام InvestGlass
الآن دعني أوضح لك أفضل طريقة لأتمتة عملية المبيعات الخاصة بك. تقدم InvestGlass طريقة مذهلة وآمنة وسهلة لإشراك المستثمرين المناسبين في الوقت المناسب.
ترى أن InvestGlass لديه سر. لديها أداة قوية تساعد المصرفيين على التوقف عن تخمين المستثمر الذي يجب الاتصال به بعد ذلك. هذه أداة رائعة لتوقعات المبيعات أيضا.
تشرع InvestGlass في ذكاء اصطناعي قوي يوفر أداة رائعة للتنبؤ بالمبيعات. تتضمن الأداة الآن الفحص التنظيمي MIFID و FINSA. أصبحت عملية المبيعات بديهية حيث يعبر InvestGlass في مستويات ارتفاع الوقت المباشر للبيانات.
تم تصميم InvestGlass باستخدام أداة التعلم الآلي لتمكين الحملات التسويقية القوية.
ستحصل على أدوات قوية مثل الناشر الذي سيولد تلقائيا آلاف العروض والمحافظ كل ثلاثة أشهر يتم تسليمها مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو في بوابة العملاء الآمنة الخاصة بك. تم تصميم هذه الأدوات بشكل مثالي لإرسال تقارير قانونية ربع سنوية إلى مستثمريك.
تقترح PMS ، وهي أداة لإدارة المحافظ ، بذكاء التجارة والمشورة التالية. مع الأدوات الأكثر تعقيدا الملاءمة والتركيز والملاءمة
إذا قارنت هذا بأدواتك الحالية ، فإن أتمتة مبيعات InvestGlass تقدم 5 أضعاف العملاء المحتملين
الأدوات التي سيحبها مدير العلاقات وفرق المبيعات
توفر الأداة قوة لا تصدق لتسريع خط أنابيب المبيعات الخاص بك كما لم يحدث من قبل. مع أداة InvestGlass ، أصبح المصرفي الآن 5 مرات أكثر من المصرفي بدون أدوات. سيغير سير العمل الآلي جهودك التسويقية وعوائدك.
أداة المبيعات هذه قوية لتقليل دورة المبيعات وستوفر نقاط تنبؤية للعملاء. بناء على هذه النتيجة ، يمكن لميزات الأتمتة إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية قصيرة لأتمتة تفاعلات العملاء إذا كانت البيانات مفقودة على سبيل المثال. سيتم أتمتة استراتيجية المبيعات بالإضافة إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني واستهداف منصات الوسائط الاجتماعية وحملات الأتمتة.
بالطبع ، أنت تعلم أن مندوبي المبيعات والمصرفيين يفقدون حوالي 60٪ من وقتهم مع المبيعات. أردنا أن نجلب تجربة InvestGlass إلى أبعد من ذلك. لقد وجدنا طريقة لجلب علاج KYC إلى جيل آخر. تعد معالجة InvestGlass KYC أداة قوية للغاية ولكنها آمنة لتسهيل هذه العملية المعقدة.
يتم تحديد مهام المبيعات مسبقا بالكامل وفرزها داخل أداة الحملة هذه. يكتشف InvestGlass تلقائيا المعلومات المعرضة للخطر أو التي تحتاج إلى التحقق منها.
ثم يتم استخدام حل التسويق مع أتمتة سير العمل لإرسال رسائل فردية للغاية إلى مستثمريك. إذا لم يردوا بعد 5 أيام ، يتم استخدام سير عمل أتمتة آخر للسؤال مرة أخرى ، ثم يمكن تشغيل التصعيد للتأكد من أنك ستكون نجم الصناعة المصرفية.
يتم تسجيل كل تفاعل مع العملاء في مسار تدقيق إلزامي في الخدمات المالية.
نظام أتمتة CRM الفريد المستضاف على الخوادم السويسرية
يستحق البنك الذي تتعامل معه مجموعة الأتمتة المناسبة. التكنولوجيا الذكية والأتمتة ستجعل العمل وأماكن العمل أكثر إرضاء يمكنك طلب InvestGlass Automation Suite الخاص بك وهو متوافق مع حلولنا وهو مثالي للبنوك وأولئك الذين يتطلعون إلى البناء.
يتم استضافة مجموعة تمكين مبيعات InvestGlass في سويسرا والشركة مملوكة لمساهمين سويسريين. هذا هو المفتاح لحماية بيانات المستثمر الخاص بك في ملاذ آمن.
