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InvestGlass #1 Schweizer CRM-Software für Banken und Marketing Automation

Investglass ist das einzige Tool zur Vertriebsautomatisierung, das in der Schweiz entwickelt wurde und in einer Schweizer Cloud gehostet wird - das Unternehmen ist im Besitz einer Schweizer Privatfamilie. Das macht diese CRM-Software zu einer einzigartigen Lösung für Banken, die auf den Datenschutz achten.
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blau-weiße UNKs-Café-Beschilderung
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InvestGlass Automation in fünf Tools

Digitales Onboarding

Flexibles CRM

Portfolioverwaltung für MIFID und LSFIN

Marketing-Automatisierung

Portal zur Kundenbindung

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Der Zweck von InvestGlass besteht darin, den Verkauf und die Einhaltung von Vorschriften zu automatisieren.

Es ist kein Geheimnis, dass Tools zur Vertriebsautomatisierung für Banken und Versicherungen eine große Hilfe sein können, aber bei der Vielzahl an Optionen auf dem Markt kann es schwierig sein, zu wissen, welche die beste für Ihr Unternehmen ist. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf InvestGlass, eine CRM-Plattform mit Sitz in der Schweiz, die eine breite Palette bietet.

InvestGlass ist auf fünf Säulen aufgebaut:

  1. digitales Boarding
  2. eine vollständig flexible Software für das Kundenbeziehungsmanagement oder ein CRM
  3. ein hochentwickeltes Werkzeug für das Portfoliomanagement
  4. ein leistungsstarkes Marketing-Produktivitätswerkzeug
  5. ein einfaches Engagement-Portal, das Sie bei der Entwicklung und Gestaltung digitaler Erlebnisse unterstützt

Heute zeigen wir Ihnen erfolgreiche Anwendungsfälle in unserer Sales Productivity Cloud. Der erste ist die Leadgenerierung und Kontoeröffnung. Der zweite ist die Anlagewerbung und Kundenbindung mit dem KYC-Sanierungs-Tool.

Das digitale Onboarding ist der erste Schritt in Ihrem Verkaufstrichter.

Wir haben eine Lösung entwickelt, die die Erfahrung bietet, nach der Neobanken und traditionelle Banken suchen. Mit InvestGlass-Formularen kann Ihr Vertriebsteam den Onboarding-Prozess an seine Kunden delegieren. Das Lead-Management ist einfach, da die Formulare völlig flexibel sind

Die Formulare sind vollständig anpassbar, ganz ohne Code. Sie werden derzeit von Banken, Geschäftsbanken, Neobanken und Brokern verwendet, um ein großartiges digitales Onboarding zu ermöglichen. Sie sind mit Tools wie Gesichtserkennung, E-Signatur, Integritätsprüfung und Sanktionsprüfung verknüpfbar.

Kein Code bedeutet eine enorme Verbesserung für Marketing- und Rechtsteams, die ihre eigenen Formulare erstellen können, um die richtigen Kundendaten zu erfassen.

Es ist ein unglaubliches Werkzeug, um eine leistungsstarke Lead-Akquise zu bieten, aber auch anspruchsvolle Erfahrungen wie das Onboarding von mehreren Parteien oder wirtschaftlichen Eigentümern. Das Onboarding-System bietet eine beeindruckende Lead-Scoring-Lösung für die Risikobewertung oder Kreditwürdigkeitsprüfung von Kunden.

Das System ist schneller als je zuvor. Das Formularsystem ist vollständig kompatibel mit den mobilen Geräten Ihrer Kunden.

Das System beinhaltet nun die 2-FA-Verifizierung per E-Mail und SMS, die ein vollständiges komplexes Onboarding ohne die Verwendung eines Kundenportals ermöglicht.

Die digitale Form wird zum gleichen günstigen Preis von 149 pro Nutzer und Monat erhältlich sein.

Automatisierung der Verkaufsprozesse mit InvestGlass

Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Verkaufsprozess am besten automatisieren können. InvestGlass bietet eine erstaunliche, sichere und einfache Möglichkeit, die richtigen Investoren zur richtigen Zeit anzusprechen.

Sie sehen, InvestGlass hat ein Geheimnis. Es verfügt über ein leistungsfähiges Werkzeug, das Bankern hilft, nicht mehr zu raten, welcher Investor als nächstes kontaktiert werden sollte. Dies ist auch ein großartiges Werkzeug für Verkaufsprognosen.

InvestGlass setzt auf eine leistungsstarke künstliche Intelligenz, die ein fantastisches Tool für Umsatzprognosen bietet. Das Tool umfasst nun auch ein MIFID- und FINSA-regulatorisches Screening. Der Verkaufsprozess wird intuitiv gestaltet, da InvestGlass in Echtzeit hohe Datenebenen kreuzt.

InvestGlass wurde mit einem Tool für maschinelles Lernen entwickelt, das leistungsstarke Marketingkampagnen ermöglicht.

Sie erhalten leistungsstarke Tools wie den Publisher, der automatisch Tausende von Solicitations und Portfolios erstellt, die vierteljährlich direkt per E-Mail, SMS oder in Ihr gesichertes Kundenportal geliefert werden. Diese Tools sind perfekt geeignet, um vierteljährliche gesetzliche Berichte an Ihre Investoren zu senden.

Das PMS, ein Portfoliomanagement-Tool, schlägt auf intelligente Weise den nächsten Handel vor und gibt Ratschläge. Mit den komplexesten Tools Eignung, Konzentration, Angemessenheit

Wenn Sie dies mit Ihren bestehenden Tools vergleichen, liefert InvestGlass Sales Automation 5 Mal mehr Leads

Tools, die Ihre Kundenbetreuer und Vertriebsteams lieben werden

Das Tool bietet eine unglaubliche Leistung und beschleunigt Ihre Vertriebspipeline wie nie zuvor. Mit einem InvestGlass-Tool macht ein Banker jetzt 5 mal mehr als ein Banker ohne Tool. Automatisierte Workflows werden Ihre Marketingbemühungen und -erträge verändern.

Dieses Vertriebstool ist leistungsstark und verkürzt den Verkaufszyklus und bietet eine vorausschauende Lead-Bewertung. Basierend auf dieser Bewertung können Automatisierungsfunktionen E-Mails oder SmS senden, um Kundeninteraktionen zu automatisieren, wenn beispielsweise Daten fehlen. Die Vertriebsstrategie wird ebenso automatisiert wie das E-Mail-Marketing, das Targeting auf sozialen Plattformen und Automatisierungskampagnen.

Natürlich wissen Sie, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter und Banker etwa 60 % ihrer Zeit mit dem Verkauf verlieren. Wir wollten das InvestGlass-Erlebnis noch weiter ausbauen. Wir haben einen Weg gefunden, die KYC-Bereinigung in eine neue Generation zu bringen. InvestGlass KYC Remediation ist ein extrem leistungsfähiges und dennoch sicheres Tool, um diesen komplexen Prozess zu erleichtern.

Die Vertriebsaufgaben sind in diesem Kampagnentool vollständig vorselektiert und sortiert. InvestGlass erkennt automatisch Informationen, die gefährdet sind oder überprüft werden müssen.

Die Marketinglösung wird dann mit der Workflow-Automatisierung verwendet, um hyperindividualisierte Nachrichten an Ihre Investoren zu senden. Wenn sie nach 5 Tagen noch nicht geantwortet haben, wird ein weiterer Automatisierungsworkflow verwendet, um erneut nachzufragen, und dann kann eine Eskalation ausgelöst werden, um sicherzustellen, dass Sie der Star der Bankenbranche werden.

Jede Kundeninteraktion wird in einem Prüfpfad aufgezeichnet, der bei Finanzdienstleistungen obligatorisch ist.

Das einzigartige, auf Schweizer Servern gehostete CRM-System zur Automatisierung

Ihre Bank verdient die richtige Automation Suite. Intelligente Technik und Automatisierung machen Arbeit und Arbeitsplätze erfüllender. Sie können Ihre InvestGlass Automation Suite bestellen, die mit unseren Lösungen kompatibel ist und sich perfekt für Banken und solche, die es werden wollen, eignet.

Die InvestGlass Sales Enablement Suite wird in der Schweiz gehostet und das Unternehmen ist im Besitz von Schweizer Aktionären. Dies ist der Schlüssel zum Schutz der Daten Ihrer Anleger in einem sicheren Hafen.