Pular para o conteúdo principal

InvestGlass #1 Software suíço de CRM desenvolvido para bancos e automação de marketing

A Investglass é a única ferramenta de automação de vendas construída na Suíça e hospedada em uma nuvem suíça, sendo a empresa de propriedade de uma família privada suíça. Isso torna esse software de CRM a solução mais exclusiva para bancos cautelosos com relação à privacidade dos dados.
loading="lazy"
loading="lazy"
sinalização azul e branca da cafeteria UNKs
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"
loading="lazy"

Automação da InvestGlass em cinco ferramentas

Integração digital

CRM flexível

Gerenciamento de portfólio para MIFID e LSFIN

Automação de marketing

Portal de engajamento do cliente

loading="lazy"
loading="lazy"

O objetivo do InvestGlass é automatizar as vendas e a conformidade.

Não é segredo que as ferramentas de automação de vendas podem ser de grande ajuda para bancos e seguradoras, mas com tantas opções diferentes no mercado, pode ser difícil saber qual é a melhor para sua empresa. Neste artigo, daremos uma olhada na InvestGlass, uma plataforma de CRM com sede na Suíça que oferece uma ampla gama de opções.

A InvestGlass é construída com cinco pilares:

  1. embarque digital
  2. um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente totalmente flexível ou um CRM
  3. uma sofisticada ferramenta de gerenciamento de portfólio
  4. uma poderosa ferramenta de produtividade de marketing
  5. um portal de engajamento simples para ajudá-lo a criar e projetar as experiências digitais

Hoje, mostraremos aos senhores casos de uso bem-sucedidos em nossa nuvem de produtividade de vendas: o primeiro é a geração de leads e a abertura de contas. O segundo é a solicitação de investimentos e a retenção de clientes com a ferramenta de remediação KYC.

A integração digital é a primeira etapa de seu funil de vendas.

Criamos uma solução que oferece a experiência que os neobancos e os bancos tradicionais estão procurando. Com os formulários InvestGlass, sua equipe de vendas pode delegar o processo de integração aos seus clientes. O gerenciamento de leads é simples, pois os formulários são totalmente flexíveis

Os formulários são totalmente personalizáveis, sem código. Atualmente, eles são usados por bancos, bancos comerciais, neobancos e corretores para oferecer uma integração digital excelente. Eles podem ser conectados a ferramentas como reconhecimento facial, assinatura eletrônica, verificação de probidade e verificação de sanções.

A ausência de código significa uma tremenda atualização para as equipes jurídicas e de marketing, que podem criar seus próprios formulários para capturar os dados corretos dos clientes.

É uma ferramenta incrível para oferecer uma poderosa aquisição de leads, além de experiências sofisticadas, como a integração de várias partes ou proprietários beneficiários. O sistema de integração oferecerá uma solução impressionante de pontuação de leads para avaliação de risco do cliente ou pontuação de crédito.

O sistema está mais rápido do que nunca. O sistema de formulários é totalmente compatível com os dispositivos móveis de seus clientes.

O sistema agora inclui a verificação de 2 FA por e-mail e SMS, o que oferece uma integração completa e complexa sem o uso de um portal do cliente.

O formato digital estará disponível pelo mesmo preço excelente de 149 por usuário e por mês.

Automatização dos processos de vendas com InvestGlass

Agora, deixe-me mostrar ao senhor a melhor maneira de automatizar o seu processo de vendas. A InvestGlass está oferecendo uma maneira incrível, segura e fácil de envolver os investidores certos no momento certo.

O senhor sabe que a InvestGlass tem um segredo. Ela tem uma ferramenta poderosa que ajuda os banqueiros a parar de adivinhar qual investidor deve ser contatado em seguida. Essa também é uma ótima ferramenta para previsões de vendas.

A InvestGlass embarca em uma poderosa inteligência artificial que oferece uma fantástica ferramenta de previsão de vendas. A ferramenta agora inclui a triagem regulatória MIFID e FINSA. O processo de vendas é intuitivo, pois a InvestGlass cruza níveis de dados em tempo real.

O InvestGlass é feito com uma ferramenta de aprendizado de máquina para permitir campanhas de marketing poderosas.

O senhor terá ferramentas poderosas, como o editor, que gerará automaticamente milhares de solicitações e portfólios trimestrais, entregues diretamente por e-mail, SMS ou em seu portal seguro do cliente. Essas ferramentas são perfeitas para enviar relatórios legais trimestrais aos seus investidores.

O PMS, uma ferramenta de gerenciamento de portfólio, sugere de forma inteligente a próxima operação e aconselha. Com as ferramentas mais complexas, a adequação, a concentração, a adequação

Se o senhor comparar isso com suas ferramentas existentes, a automação de vendas da InvestGlass está entregando 5 vezes mais leads

Ferramentas que seu gerente de relacionamento e suas equipes de vendas vão adorar

A ferramenta está proporcionando um poder incrível, acelerando seu pipeline de vendas como nunca. Com uma ferramenta InvestGlass, um banqueiro é agora 5 vezes mais do que um banqueiro sem ferramentas. Os fluxos de trabalho automatizados mudarão seus esforços de marketing e retornos.

Essa ferramenta de vendas é poderosa para reduzir o ciclo de vendas e fornecerá pontuação preditiva de leads. Com base nessa pontuação, os recursos de automação podem enviar e-mails ou SmS para automatizar as interações com o cliente se houver dados faltando, por exemplo. A estratégia de vendas será automatizada, bem como o marketing por e-mail, a segmentação de plataformas de mídia social e as campanhas de automação.

É claro que o senhor sabe que os seus representantes de vendas e banqueiros perdem cerca de 60% do seu tempo com vendas. Queríamos levar a experiência da InvestGlass ainda mais longe. Encontramos uma maneira de levar a remediação KYC para outra geração. A correção de KYC da InvestGlass é uma ferramenta extremamente poderosa e segura para facilitar esse processo complexo.

As tarefas de vendas são totalmente pré-selecionadas e classificadas dentro dessa ferramenta de campanha. O InvestGlass identifica automaticamente as informações que estão em risco ou que precisam ser verificadas.

A solução de marketing é então usada com a automação do fluxo de trabalho para enviar mensagens hiperindividualizadas aos seus investidores. Se após 5 dias eles não responderem, outro fluxo de trabalho de automação é usado para perguntar novamente e, em seguida, o escalonamento pode ser acionado para garantir que o senhor seja a estrela do setor bancário.

Cada interação com o cliente é registrada em uma trilha de auditoria, o que é obrigatório nos serviços financeiros.

O exclusivo sistema CRM de automação hospedado em servidores suíços

Seu banco merece a suíte de automação certa. A tecnologia inteligente e a automação tornarão o trabalho e os locais de trabalho mais gratificantes O senhor pode encomendar o seu InvestGlass Automation Suite, que é compatível com as nossas soluções e é perfeito para bancos e para aqueles que desejam construir.

A suíte de capacitação de vendas da InvestGlass é hospedada na Suíça e a empresa é de propriedade de acionistas suíços. Isso é fundamental para proteger os dados de seus investidores em um porto seguro.