Xuất các cột đã chọn thành tệp CSV trong Excel

Trong video này, bạn sẽ khám phá cách chỉ cần xuất danh bạ của mình từ Investglass CRM. Không có vấn đề và kỹ năng là cần thiết để làm điều đó, chỉ cần làm theo video từng bước.

Có một vài lý do tại sao việc xuất dữ liệu từ CRM lại quan trọng. Đầu tiên, nó cho phép các doanh nghiệp theo dõi các nỗ lực bán hàng và tiếp thị của họ. Ngoài ra, nó có thể giúp xác định các cơ hội để cải thiện. Cuối cùng, xuất dữ liệu cũng có thể giúp đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị.

Bạn có thể sử dụng xuất CRM để làm việc với nhóm của mình để theo dõi tiến trình bán hàng và tiếp thị của mình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nó để xác định các khu vực mà bạn cần thực hiện thay đổi. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng dữ liệu xuất CRM để đo lường sự thành công của các chiến dịch tiếp thị của mình. Làm như vậy sẽ giúp bạn cải thiện các nỗ lực tiếp thị trong tương lai của mình.

Khi bạn xuất dữ liệu từ CRM, bạn có một vài tùy chọn. Bạn có thể xuất tất cả dữ liệu, điều này có thể có lợi nếu bạn muốn theo dõi toàn bộ quy trình bán hàng của mình. Ngoài ra, bạn có thể chọn chỉ xuất một số loại dữ liệu nhất định. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn tập trung vào các lĩnh vực cải tiến cụ thể.

Khi bạn đã quyết định xuất dữ liệu nào, bạn cần chọn định dạng mà bạn muốn xuất dữ liệu đó. Các định dạng phổ biến nhất là .csv và .xls. Bạn cũng có thể chọn xuất dữ liệu trong tệp .txt.

Sau khi bạn đã chọn định dạng, bạn cần chọn các trường mà bạn muốn xuất. Điều này sẽ bao gồm các trường tiêu chuẩn, cũng như bất kỳ trường tùy chỉnh nào bạn đã tạo.

Khi bạn đã chọn các trường, bạn cần chọn dữ liệu mà bạn muốn xuất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn các bản ghi cụ thể mà bạn muốn xuất. Ngoài ra, bạn có thể chọn xuất tất cả các bản ghi.