Melhores práticas na integração da tecnologia de consultores

57% dos consultores afirmam que a falta de integração entre as suas principais aplicações é o maior problema com a tecnologia. 

A tecnologia tornou-se uma parte importante das nossas vidas. Parece que todos os dias há um novo avanço tecnológico que nos pode ajudar a fazer algo mais rápido, melhor ou mais fácil. O mesmo acontece no mundo dos negócios, onde a tecnologia se tornou uma ferramenta essencial para os consultores e os seus clientes. Mas com tantos tipos diferentes de tecnologia de consultoria disponíveis, pode ser difícil saber quais são os mais adequados para o seu negócio. Nesta publicação do blogue, vamos explorar algumas das melhores práticas para integrar a tecnologia de consultoria na sua empresa.

1. O que é a tecnologia de consultoria e porque é que precisa dela

2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimento

3. Como escolher o tipo certo de tecnologia de consultoria para a sua empresa

4. Melhores práticas para integrar a tecnologia de consultoria na sua atividade

5. Reflexões finais sobre a tecnologia dos consultores

1. O que é a tecnologia de consultoria e porque é que precisa dela

Os consultores precisam de um CRM para acompanhar os seus clientes e as suas interacções. Um CRM bem organizado ajudará os consultores a manterem-se organizados e a garantirem que estão a prestar o melhor serviço possível aos seus clientes. O CRM é utilizado para muitas coisas, como o acompanhamento de e-mails, chamadas telefónicas, reuniões e tarefas.

Existem muitos tipos diferentes de tecnologia de consultoria disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas CRM, software de gestão de carteiras, ferramentas de comunicação com o cliente e software de planeamento financeiro.

As CRM são também o local para recolher dados KYC e dados específicos para análise de adequação e conveniência.

2. Como selecionar uma tecnologia de consultoria de investimento

Existem muitos tipos diferentes de software de consultoria de investimento disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares incluem sistemas CRM, software de gestão de carteiras, ferramentas de comunicação com clientes e software de planeamento financeiro. Cada uma destas soluções de software tem o seu próprio conjunto único de características e benefícios que podem ser uma mais-valia para a sua empresa.

Escolher o tipo certo de software de consultoria de investimento para a sua empresa pode ser uma tarefa difícil. Existem muitas opções diferentes disponíveis e cada uma delas tem o seu próprio conjunto de características e vantagens. Eis algumas dicas para o ajudar a escolher a solução de software certa para a sua empresa:

1. Compreenda as suas necessidades

O primeiro passo para escolher o software certo é compreender as suas necessidades. Quais são os seus objectivos comerciais? Com que tipo de clientes trabalha? Que características precisa de ter o software? Assim que tiver uma melhor compreensão das suas necessidades, pode começar a restringir as opções.

2. Compare diferentes soluções para o planeamento financeiro

Assim que tiver uma lista de potenciais soluções, é importante compará-las lado a lado. Isto ajudá-lo-á a compreender melhor as funcionalidades que cada solução oferece e a forma como se adequam às suas necessidades. Em cada país, cada subclasse de activos pode ter o seu especialista em fintech, pelo que deve comparar o mais rapidamente possível.

3. Peça recomendações a outros consultores financeiros

Outra excelente forma de encontrar a solução de software certa é pedir recomendações a outras empresas do seu sector. Estas podem ter tido experiência com diferentes soluções de software e podem indicar-lhe a direção certa.

4. Experimente diferentes soluções de gestão do património

Por último, não tenha receio de experimentar diferentes soluções antes de tomar uma decisão. Muitas soluções oferecem testes gratuitos ou versões de demonstração para que possa testar as funcionalidades antes de assumir um compromisso.

A equipa da InvestGlass terá todo o prazer em discutir os seus modelos de negócio, requisitos de avaliação de risco, relatórios de desempenho, apoio de inteligência artificial...

3. Quando selecionado - quais são as melhores práticas de integração?

Melhores práticas para integrar software de consultoria de investimento na sua empresa

Depois de ter escolhido o tipo certo de software de consultoria de investimento para a sua empresa, é importante seguir algumas práticas recomendadas ao integrá-lo no seu fluxo de trabalho:

1. Forme a sua equipa

É importante formar a sua equipa sobre como utilizar corretamente o novo software. Isto ajudará a garantir que todos o estão a utilizar eficazmente e a tirar o máximo partido das suas funcionalidades. Acreditamos que é melhor ter um MVP - produto mínimo viável que pode utilizar rapidamente do que um plano ENORME com dezenas de milhares de processos que ninguém vai seguir.

2. Utilize-o como pretendido para criar valor para os investidores

Um erro comum que as empresas cometem é utilizar um novo software para tarefas para as quais não foi concebido. Certifique-se de que está a utilizar o software como pretendido para obter o máximo valor do mesmo. A plataforma deve ser flexível para qualquer tipo de investimento e deve captar os comportamentos que espera discutir com os seus clientes: criptomoedas, transacções de private equity, imobiliário, DPM, hábitos de consumo, avaliação de riscos, recolha de impostos, otimização de carteiras...

3. a API

As API são utilizadas para ligar a sua ferramenta de consultoria robótica, carteiras de clientes, banco, feeds de custódia. Como consultor financeiro moderno, deve estar a receber essas API modernas. A equipa da InvestGlass pode ligar-se a outros sistemas CRM, ou ferramentas de gestão de carteiras, mas tenha em mente que cada nova ligação é um potencial ponto de falha.

4. Melhores práticas para integrar a tecnologia de consultoria na sua atividade

Bem... InvestGlass, claro... Construímos o sistema CRM perfeito, para reduzir a intervenção humana graças à inteligência artificial pré-construída.

A inteligência artificial tem como objetivo reduzir os erros nos trabalhos MIFID e FIDLEG LSIN. No mundo de hoje, tem de utilizar a IA para ser realmente competitivo.

A InvestGlass oferece um portal do cliente que visa facilitar a distribuição de conteúdos gerados por consultores financeiros ou partilhar um formulário de consultores robóticos que pode criar a partir da InvestGlass. Aqui verá um consultor robo construído para a auto-determinação do mandato da carteira.

5. Considerações finais sobre a tecnologia e a automatização dos consultores

A falta de talentos, a inflação e os custos de conformidade estão a levar o sector dos serviços financeiros a adaptar-se mais rapidamente com consultores robóticos self-service, empresas de consultoria digital e tecnologia financeira moderna.

Como pode ver, há vários aspectos a considerar ao selecionar um software de consultoria de investimentos para a sua empresa. Seguindo estas dicas, pode ter a certeza de encontrar a solução certa que satisfaça as suas necessidades e o ajude a fazer crescer o seu negócio. Na InvestGlass, acreditamos na utilização da tecnologia mais recente para ajudar os consultores financeiros a ter sucesso. A nossa equipa tem anos de experiência na indústria e dedica-se a fornecer o melhor serviço possível. Oferecemos uma variedade de características que podem ajudar empresas de todos os tamanhos a tirar o máximo proveito do seu software de consultoria de investimentos. Contacte-nos hoje para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a fazer crescer o seu negócio com as nossas soluções inovadoras.

Mantenha-se concentrado no seu crescimento! A nova tecnologia da InvestGlass está aqui para automatizar as empresas de consultoria!