أفضل الممارسات عند دمج تقنية المستشار

يقول 57٪ من المستشارين إن الافتقار إلى التكامل بين تطبيقاتهم الأساسية هو أكبر نقطة ألم في التكنولوجيا. 

أصبحت التكنولوجيا جزءا مهما من حياتنا. يبدو أن هناك كل يوم تقدما جديدا في التكنولوجيا يمكن أن يساعدنا في القيام بشيء أسرع أو أفضل أو أسهل. وينطبق الشيء نفسه على عالم الأعمال ، حيث أصبحت التكنولوجيا أداة أساسية للمستشارين وعملائهم على حد سواء. ولكن مع توفر العديد من الأنواع المختلفة من تقنيات المستشار ، قد يكون من الصعب معرفة الأنواع الأنسب لعملك. في منشور المدونة هذا ، سوف نستكشف بعضا من أفضل الممارسات عند دمج تقنية المستشار في عملك.

1. ما هي تقنية المستشار ولماذا تحتاجها

2. كيفية اختيار تقنية مستشار الاستثمار

3. كيفية اختيار النوع المناسب من تكنولوجيا المستشار لعملك

4. أفضل الممارسات عند دمج تقنية المستشار في عملك

5. الأفكار النهائية حول تقنية المستشار

1. ما هي تقنية المستشار ولماذا تحتاجها

يحتاج المستشارون إلى CRM لتتبع عملائهم وتفاعلاتهم. سيساعد CRM الأنيق المستشارين على البقاء منظمين والتأكد من أنهم يقدمون أفضل خدمة ممكنة لعملائهم. يتم استخدام CRM للعديد من الأشياء مثل تتبع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والاجتماعات والمهام.

هناك العديد من الأنواع المختلفة من تكنولوجيا المستشار المتاحة في السوق. بعض من الأكثر شعبية تشمل أنظمة CRM ، وبرامج إدارة المحافظ ، وأدوات الاتصال بالعملاء ، وبرامج التخطيط المالي.

CRM هي أيضا المكان المناسب لجمع بيانات KYC وبيانات معينة لتحليل الملاءمة والملاءمة.

2. كيفية اختيار تقنية مستشار الاستثمار

هناك العديد من الأنواع المختلفة من برامج مستشار الاستثمار المتاحة في السوق. بعض من الأكثر شعبية تشمل أنظمة CRM ، وبرامج إدارة المحافظ ، وأدوات الاتصال بالعملاء ، وبرامج التخطيط المالي. يحتوي كل من حلول البرامج هذه على مجموعة فريدة من الميزات والفوائد التي يمكن أن تكون إضافة قيمة لعملك.

يمكن أن يكون اختيار النوع المناسب من برامج مستشار الاستثمار لعملك مهمة شاقة. هناك العديد من الخيارات المختلفة المتاحة ، ولكل منها مجموعة فريدة من الميزات والفوائد. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في اختيار الحل البرمجي المناسب لعملك:

1. افهم احتياجاتك

الخطوة الأولى في اختيار البرنامج المناسب هي فهم احتياجاتك. ما هي أهداف عملك؟ ما نوع العملاء الذين تعمل معهم؟ ما هي الميزات التي يحتاجها البرنامج؟ بمجرد أن يكون لديك فهم أفضل لاحتياجاتك ، يمكنك البدء في تضييق نطاق الخيارات.

2. مقارنة الحلول المختلفة للتخطيط المالي

بمجرد حصولك على قائمة بالحلول المحتملة ، من المهم مقارنتها جنبا إلى جنب. سيساعدك هذا في الحصول على فهم أفضل للميزات التي يقدمها كل حل وكيفية مقارنتها باحتياجاتك. في كل بلد ، يمكن أن يكون لكل فئة من فئات الأصول الفرعية متخصص في التكنولوجيا المالية ، لذا عليك المقارنة في أقرب وقت ممكن.

3. اطلب توصيات للمستشارين الماليين الآخرين

هناك طريقة أخرى رائعة للعثور على حل البرنامج المناسب وهي طلب توصيات من الشركات الأخرى في مجال عملك. قد يكون لديهم خبرة في حلول برمجية مختلفة ويمكنهم توجيهك في الاتجاه الصحيح.

4. تجربة حلول إدارة الثروات المختلفة

أخيرا ، لا تخف من تجربة حلول مختلفة قبل اتخاذ القرار. تقدم العديد من الحلول إصدارات تجريبية مجانية أو إصدارات تجريبية حتى تتمكن من اختبار الميزات قبل الالتزام.

سيسعد فريق InvestGlass بمناقشة نماذج عملك ، ومتطلبات تقييم المخاطر ، وتقارير الأداء ، ودعم الذكاء الاصطناعي ...

3. عند الاختيار - ما هي أفضل ممارسات التكامل؟

أفضل الممارسات عند دمج برنامج مستشار الاستثمار في عملك

بمجرد اختيار النوع المناسب من برامج مستشار الاستثمار لعملك ، من المهم اتباع بعض أفضل الممارسات عند دمجها في سير عملك:

1. تدريب فريقك

من المهم تدريب فريقك على كيفية استخدام البرنامج الجديد بشكل صحيح. سيساعد هذا في ضمان أن الجميع يستخدمونه بفعالية وتحقيق أقصى استفادة من ميزاته. نعتقد أنه من الأفضل أن يكون لديك MVP - الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق الذي يمكنك استخدامه بسرعة من خطة ضخمة مع عشرات الآلاف من العمليات التي لن يتبعها أحد.

2. استخدمه على النحو المقصود لخلق قيمة للمستثمرين

أحد الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الشركات هو استخدام برامج جديدة للمهام التي لم يتم تصميمها من أجلها. تأكد من أنك تستخدم البرنامج على النحو المنشود حتى تحصل على أقصى قيمة منه. يجب أن تكون المنصة مرنة لأي نوع من الاستثمار ويجب أن تلتقط السلوكيات التي تتوقع مناقشتها مع عملائك: التشفير ، صفقات الأسهم الخاصة ، العقارات ، DPM ، عادات الإنفاق ، تقييم المخاطر ، حصاد الضرائب ، تحسين المحفظة ...

3. واجهة برمجة التطبيقات

يتم استخدام واجهة برمجة التطبيقات لربط أداة المستشار الآلي ومحافظ العملاء والبنك وخلاصات الوصي تماما. بصفتك مستشارا ماليا حديثا ، يجب أن تتلقى واجهة برمجة التطبيقات الحديثة هذه. يمكن لفريق InvestGlass الاتصال بأنظمة CRM الأخرى ، أو أدوات إدارة المحافظ ولكن ضع في اعتبارك أن كل اتصال جديد هو نقطة فشل محتملة.

4. أفضل الممارسات عند دمج تقنية المستشار في عملك

حسنا... استثمر الزجاج بالطبع ... لقد قمنا ببناء نظام CRM المثالي ، لتقليل التدخل البشري بفضل الذكاء الاصطناعي المبني مسبقا.

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تقليل الأخطاء في أعمال MIFID و FIDLEG LSIN. في عالم اليوم ، يجب عليك استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون قادرا على المنافسة حقا.

تقدم InvestGlass بوابة عميل تهدف إلى تسهيل توزيع المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة المستشارين الماليين أو مشاركة نموذج المستشارين الآليين الذي يمكنك إنشاؤه من InvestGlass. هنا سترى مستشار روبو مصمم لتقرير المصير لتفويض المحفظة.

5. الأفكار النهائية حول تكنولوجيا المستشار والأتمتة

يدفع نقص المواهب والتضخم وتكاليف الامتثال صناعة الخدمات المالية إلى التكيف بشكل أسرع مع المستشارين الآليين للخدمة الذاتية وشركات الاستشارات الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة.

كما ترى ، هناك عدد من الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج مستشار الاستثمار لعملك. باتباع هذه النصائح ، يمكنك التأكد من العثور على الحل المناسب الذي يلبي احتياجاتك ويساعدك على تنمية عملك. في InvestGlass ، نؤمن باستخدام أحدث التقنيات لمساعدة المستشارين الماليين على النجاح. يتمتع فريقنا بسنوات من الخبرة في الصناعة وهو مكرس لتقديم أفضل خدمة ممكنة. نحن نقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن أن تساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أقصى استفادة من برنامج مستشار الاستثمار الخاص بهم. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في تنمية أعمالك من خلال حلولنا المبتكرة.

استمر في التركيز على نموك! تقنية InvestGlass الجديدة موجودة هنا لأتمتة الشركات الاستشارية!