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CRM para captação de recursos

A InvestGlass é a solução perfeita para suas necessidades de captação de recursos. Nossa plataforma simplifica o gerenciamento de investimentos e vendas, garante a conformidade e protege a privacidade dos dados dos clientes. Com a InvestGlass, o senhor pode criar uma experiência perfeita de captação de recursos e automatizar a retenção de doadores usando a nossa inovadora solução suíça de CRM. Invista na InvestGlass para um futuro melhor na captação de recursos.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

InvestGlass é a primeira solução suíça de CRM que gerencia todos os aspectos do seu processo de captação de recursos do início ao fim. Com a nossa poderosa plataforma, o senhor pode gerenciar facilmente as ferramentas de captação de recursos, o gerenciamento de eventos, o e-mail direto, as doações on-line, os presentes correspondentes e o histórico de doações. 

Fluxo de trabalho do InvestGlass
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CRM flexível

O InvestGlass CRM é a solução definitiva para a captação de recursos. Otimize o gerenciamento de doadores com a integração perfeita com o PayPal e o Stripe. Nossos formulários flexíveis capturam dados de doações, voluntários e eventos diretamente no CRM, facilitando a captação de recursos on-line.

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Pipeline de vendas e negócios

O software InvestGlass CRM é a solução definitiva para o seu pipeline de captação de recursos. Nossa plataforma completa agiliza seu pipeline de vendas e negócios, desde a automação de marketing até as decisões automatizadas. Com a nossa poderosa ferramenta de campanhas de marketing por e-mail, o senhor pode enviar e-mails personalizados aos doadores e gerenciar suas necessidades por meio de formulários e relatórios personalizáveis. Confie em nossa plataforma segura, baseada na nuvem e hospedada em servidores suíços com segurança de nível bancário.

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Fluxos de trabalho automatizados

Os recursos de automação de primeira linha do InvestGlass CRM simplificam as suas operações de captação de recursos, economizando tempo e dinheiro. A nossa plataforma oferece automação personalizável para o alcance de doadores, criação de eventos, respostas por e-mail e muito mais, tornando-a a ferramenta perfeita para bancos e seguradoras que buscam melhorar o atendimento ao cliente.

Processo de aprovação
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Campanhas de arrecadação de fundos

Simplifique a captação de recursos com a InvestGlass Campaign. Nossa plataforma permite o planejamento fácil de eventos, o gerenciamento de doações e o alcance eficiente do marketing por meio da integração de mala direta. Mantenha todos os fundos arrecadados e acompanhe as doações em tempo real de qualquer lugar do mundo com o nosso software baseado em nuvem.

integração digital
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Integração digital

Simplifique o processo de integração do seu cliente de captação de recursos com a InvestGlass. Nossos formulários digitais e o gerenciamento automatizado de documentos agilizam o processo e reduzem a entrada manual de dados. Automatize as verificações de conformidade e colete as informações dos clientes de forma rápida e fácil. Invista na InvestGlass para otimizar seus esforços de captação de recursos e garantir um processo de integração perfeito para os doadores.

Software de vendas para ajudá-lo a crescer

  1. Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
  2. Modelo incorporado para campanhas de arrecadação de fundos

  3. Capturar mais leads

  4. Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeitar as estruturas regulatórias
  6. Automatizar as tarefas de vendas
  7. Apoiar a comunicação com o cliente
  8. Criar relatórios de vendas personalizados
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