Bespaar op kosten, niet op kwaliteit: Bouw uw Onboarding en CRM met AI

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   De AI beoordeelt je huidige automatiseringsregels en bedrijfsprocessen. Het brengt afhankelijkheden in kaart, benadrukt inefficiënties en stelt optimalisaties voor. Dit zorgt ervoor dat wanneer processen gedigitaliseerd worden, ze niet alleen aan de regels voldoen, maar ook gestroomlijnd en efficiënt zijn.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. De AI van de agent ontwerpen
We start by training AI agents on secure, structured data from your CRM and workflows. The model learns to understand customer interactions, automate tasks, and provide intelligent recommendations all while following predefined compliance rules.

2. Bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII)
PII wordt nooit zonder beveiliging blootgesteld aan externe systemen. Gegevens worden onderweg en in rust versleuteld binnen onze Zwitserse cloudinfrastructuur, waardoor volledige gegevenssoevereiniteit wordt gegarandeerd. AI-agenten hebben alleen toegang tot de minimale informatie die nodig is om een taak uit te voeren, waarbij strikte rolgebaseerde toegangscontroles worden toegepast.

3. Voortdurende controle en naleving
InvestGlass AI bevat ingebouwde audits, anonimiseringsfuncties en nalevingscontroles die zijn afgestemd op uw regelgeving en andere internationale normen. Dit betekent dat gevoelige gegevens beschermd blijven en dat elke AI-gestuurde actie transparant, traceerbaar en controleerbaar is.