De Zwitserse CRM
gebouwd voor zakelijk bankieren
InvestGlass stelt banken in staat om met vertrouwen te voldoen aan wettelijke eisen, met behoud van prestaties, controle en Zwitserse gegevenssoevereiniteit.
Digitale Onboarding, KYC en eHandtekening
Versnel klantacquisitie met een volledig digitale onboarding die frictie wegneemt, papierwerk vermindert en naleving van regelgeving garandeert vanaf het eerste contact. Snellere onboarding, sterkere compliance, betere klantervaring.
Portefeuillebeheer met risico- en geschiktheidscontroles
Bied superieur advies met realtime inzichten in uw portefeuille, prestatiebewaking en geavanceerde analyses die datagestuurde beslissingen ondersteunen. Beheer complexiteit met duidelijkheid en precisie.
Zwitserse Soevereine CRM en Gegevensbescherming
Werk met volledig vertrouwen in de wetenschap dat uw gegevens worden gehost in Zwitserland en beschermd door enkele van de strengste privacystandaarden ter wereld. Met No Cloud Act – En u kunt het op uw eigen server hosten.
Automatisering, Audit Trails en AI-ondersteuning
Automatiseer workflows met volledige traceerbaarheid, genereer conforme rapporten en maak gebruik van AI om monitoring, documentatie en ondersteuning bij besluitvorming te verbeteren. Verminder operationele risico's en versterk de paraatheid voor audits.
Veilig Klanten- en Medewerkersportaal
Bied veilige, realtime toegang tot accounts, rapporten en communicatietools voor zowel klanten als interne teams in één uniforme omgeving.