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ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करें

InvestGlass ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करने के लिए एक शक्तिशाली और सहज समाधान प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों, भागीदारों और संभावित ग्राहकों के साथ समन्वय करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है। एकीकृत बुकिंग टूल, व्यक्तिगत उपलब्धता और स्वचालित रिमाइंडर के साथ, आप बार-बार ईमेल भेजने की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं: मजबूत संबंध बनाना।.
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ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करें?

स्टेप 1
मीटिंग का उद्देश्य निर्धारित करें (जैसे, ऑनबोर्डिंग, पोर्टफोलियो समीक्षा, ऋण परामर्श) और उपलब्धता के स्पष्ट नियम तय करें। InvestGlass के साथ, आप अपने कैलेंडर को सिंक कर सकते हैं, कार्य घंटे निर्धारित कर सकते हैं और विशिष्ट समय स्लॉट ब्लॉक कर सकते हैं ताकि केवल प्रासंगिक समय ही प्रदर्शित हों।.
चरण दो
InvestGlass के सहज टूल्स का इस्तेमाल करके एक ब्रांडेड बुकिंग पेज बनाएं। अपना लोगो, कस्टम फ़ील्ड (जैसे मीटिंग के विषय या क्लाइंट की प्राथमिकताएं) जोड़ें और नियमों का पालन करने वाले सहमति फ़ॉर्म शामिल करें। आप कंडीशनल लॉजिक भी लगा सकते हैं ताकि हर तरह के क्लाइंट को सिर्फ़ सही विकल्प ही दिखाई दें।.
चरण 3

बुकिंग हो जाने के बाद, InvestGlass स्वचालित रूप से पुष्टिकरण ईमेल, कैलेंडर आमंत्रण और रिमाइंडर भेजता है ताकि अनुपस्थिति कम हो। आप मीटिंग आमंत्रण में व्यक्तिगत संसाधन (जैसे, ऑनबोर्डिंग गाइड, केवाईसी फॉर्म, लोन सिमुलेटर) भी सीधे जोड़ सकते हैं। मीटिंग के बाद, ग्राहकों के साथ सहज संपर्क के लिए फॉलो-अप ईमेल स्वचालित रूप से भेजे जा सकते हैं।.

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ऑनलाइन शेड्यूलिंग के लिए इन्वेस्टग्लास को क्यों चुनें?

स्विस संप्रभुता प्रथमआपका शेड्यूलिंग डेटा स्विस सर्वर पर होस्ट किया गया है, जो सख्त गोपनीयता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।.

एकीकृत डिजिटल ऑनबोर्डिंगक्लाइंट जर्नी को निर्बाध बनाने के लिए शेड्यूलिंग को इन्वेस्‍टग्‍लास फ़ॉर्म, लोन सिमुलेटर और निवेशक पोर्टल्स के साथ जोड़ें।.

एंटरप्राइज़-रेडी सुरक्षा: जीडीपीआर-अनुरूप और पूर्ण ऑडिट ट्रेल्स और अनुकूलन योग्य शासन नीतियों के साथ स्विस डेटा सुरक्षा के लिए भी तैयार।.

वित्तीय संस्थानों द्वारा विश्वसनीयछोटी कंपनियों से लेकर बड़े बैंकों तक, InvestGlass सुरक्षित और कुशल ग्राहक संलग्नता के लिए #1 स्विस CRM है।.