Processus d'approbation d'InvestGlass
Le processus d'approbation est conçu pour faciliter et rationaliser les flux d'approbation au sein de votre entreprise.
Les trois principaux avantages d'InvestGlass
Approbation en série et en parallèle
Un processus d'approbation en série implique une approbation séquentielle étape par étape, tandis qu'un processus d'approbation parallèle permet des approbations simultanées.
Piste d'audit complète
Fournit une traçabilité complète des activités, ce qui permet d'améliorer la transparence et la conformité dans la gestion des investissements.
Approbation en bloc
Fonctionnalité qui permet l'approbation ou le rejet simultané d'un ensemble de demandes ou de transactions.
Comment cela fonctionne-t-il ?
1. Configurer le groupe d'approbateurs
Il s'agit de regrouper des utilisateurs spécifiques qui ont le pouvoir d'approuver ou de rejeter certaines demandes ou transactions.
2. Créer une procédure d'approbation
Mettre en place un processus structuré pour l'approbation des demandes ou des transactions au sein de la plateforme.
3. Soumettre pour approbation
Soumettre une demande ou une transaction à un processus d'approbation préconfiguré.
4. Recueillir la décision des approbateurs
Rassembler les décisions des approbateurs concernant une demande ou une transaction soumise à approbation.
5. Résultats et rapports
Générer des rapports détaillés sur les résultats des processus d'approbation, y compris les approbations, les rejets, les délais de traitement et d'autres informations pertinentes.
Étapes de la nouvelle règle d'approbation
Donnez un nom à votre règle d'approbation, choisissez l'objet cible, l'approbateur et vos conditions spécifiques.
Conditions pour terminer la procédure d'approbation
Enfin, vous devez choisir les conditions d'approbation des approbateurs et la manière dont vous souhaitez être informé à la fin du processus d'approbation.
