Accélération du rythme : la FINMA s'attaque à l'arriéré des demandes de licence EAM

Depuis le début de l'année en cours, les gestionnaires de fortune indépendants sont tenus de posséder une licence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour exercer leurs activités. Les candidats qui ont entamé la procédure d'obtention de cette licence ont bénéficié d'un délai de grâce. La FINMA a publié une mise à jour de l'état d'avancement de ce dossier.

A la fin du mois de juin, la FINMA a annoncé qu'elle avait délivré 950 autorisations au total. Ces autorisations permettent aux bénéficiaires d'exercer une activité de gestionnaire de fortune indépendant (EAM) et de trustee sous surveillance. Il s'agit là d'un progrès considérable par rapport aux 670 autorisations délivrées jusqu'à la fin de l'année précédente. Malgré ces progrès, la FINMA, en collaboration avec les organismes d'autorégulation, doit encore traiter un nombre important de demandes, le nombre total de demandes reçues s'élevant à 1'749.

Licence EAM et soumissions après l'échéance :

Sur les 1 699 demandes reçues avant la fin de l'année 2022, des licences ont été accordées à 888 gestionnaires de fortune et 43 trustees ! Notamment, huit institutions ont été autorisées à opérer à la fois en tant que gestionnaires de fortune et fiduciaires.

Après la date butoir du 31 décembre, 50 demandes supplémentaires ont été déposées. Parmi ces demandes tardives, la FINMA en a approuvé dix, un établissement ayant reçu l'autorisation d'opérer à la fois en tant que gestionnaire de fortune et en tant que trustee.

Un tournant dans l'industrie pour la gestion externe des actifs ?

Cette mesure réglementaire représente un tournant important dans l'industrie suisse de l'EAM. Pour la première fois ces dernières années, les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur financier ont connu une consolidation notable. Notamment, 1 060 institutions ont communiqué à l'autorité l'année précédente qu'elles n'avaient pas l'intention de soumettre des demandes pour ces licences.

Comment InvestGlass peut vous aider à conserver votre licence EAM ?

InvestGlass propose une solution logicielle complète de gestion des actifs de l'entreprise (EAM) , conçue pour rationaliser et automatiser les opérations des industries à forte intensité d'actifs. Ses fonctionnalités avancées comprennent un système de gestion des clients (CRM) et un système de gestion de portefeuille (PMS), qui permettent aux responsables de la maintenance de centraliser les informations sur les actifs, de planifier et de suivre efficacement les tâches de maintenance et de surveiller l'état des actifs physiques d'une organisation. Grâce à ses fonctions intuitives de suivi des actifs, les organisations peuvent obtenir un contrôle complet de leurs actifs fixes et mobiles, en gérant efficacement les actifs vieillissants tout au long de leur cycle de vie. Les deux solutions sont hébergées en Suisse et peuvent être utilisées sur des appareils mobiles.

Le système EAM d'InvestGlass est conçu pour maximiser l'utilisation des actifs en employant des stratégies de maintenance préventive et prédictive, réduisant ainsi les coûts de maintenance et le risque de défaillance des équipements. Ces stratégies, éclairées par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, permettent aux organisations d'anticiper les besoins de maintenance en fonction des indicateurs de performance des actifs et des tendances.

Cette suite logicielle EAM améliore encore la gestion des services sur le terrain en permettant aux équipes de maintenance d'accéder aux données vitales des actifs et aux plans de maintenance par le biais d'appareils mobiles, garantissant ainsi la disponibilité et la réactivité des équipements en temps réel. L'intégration de la gestion financière, associée à de solides fonctionnalités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, aide les organisations à maintenir des niveaux de stock optimaux pour les pièces détachées et les matériaux, contribuant ainsi à une gestion efficace des coûts. L'automatisation vous aidera à réduire les opérations de maintenance et la gestion du carburant grâce à un tableau de bord dynamique et à des rapports intelligents. Si vous avez des activités en Suisse et dans d'autres pays, la solution peut s'adapter à de multiples processus commerciaux.

Les solutions EAM d'InvestGlass sont également dotées des fonctionnalités clés nécessaires pour consolider les applications opérationnelles dans un système technologique unique, permettant aux organisations de mieux contrôler les actifs opérationnels et de réduire les coûts d'exploitation. La solution de gestion de portefeuille InvestGlass est adaptée au suivi des actifs... de tous les actifs (actions, obligations, actions collectives, actifs physiques, actifs fixes). Elle a été conçue à l'origine pour les grandes banques et peut également être connectée à vos systèmes de gestion existants ou à votre PMS. De la gestion des risques à la gestion du cycle de vie des actifs et à la gestion du travail, InvestGlass se veut un outil de transformation, offrant un système basé sur le cloud qui permet aux organisations de mieux contrôler leurs actifs et de prendre des décisions fondées sur des données qui s'alignent sur les indicateurs de performance clés.

En résumé, InvestGlass est en passe de devenir un partenaire essentiel pour les entreprises qui cherchent à centraliser, à rationaliser grâce à l'intelligence artificielle et à optimiser leurs processus de gestion des actifs et de la maintenance, en réalisant des gains d'efficacité qui peuvent avoir un impact significatif sur les résultats.