Spring til hovedindhold

CRM for finansmæglere

NUL LÆKAGE OG OPFØLGNING I RETTE TID. INVESTGLASS MAKSIMERER MÆGLERFIRMAERS LEAD-KONVERTERINGSRATE OG MULIGGØR SKRÆDDERSYEDE INVESTERINGSTILBUD TIL DINE PROSPEKTER OG KUNDER.

Start gratis
Se planer

Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Automatisering af e-mailmarketing og forretningsprocesser

Mæglerfirmaers succes er baseret på konvertering af kundeemner og provisioner. Alligevel presser den digitale transformation på for en klar optimering af tids- og teamledelse. Inden for branchen er de vigtigste kendetegn ved CRM-systemer for at opnå succes brugervenlighed, synlighed i mæglernes aktivitet, kvaliteten af automatisering og opfølgning samt evnen til at overvåge ydeevne. Mæglere og agenter bruger software til kundekonterelationer til at indsamle klare data og kontaktoplysninger, registrere muligheder på markedet og vurdere præstationsmålinger i forhold til deres mål. Desuden tilbyder en CRM-løsning marketingkampagner, såsom drip-kampagner, som kan udsendes via e-mail-notifikationer eller SMS'er af salgsteamet. Kontaktstyring og dokumentstyring forbliver centralt i en agents daglige arbejde. InvestGlass er det bedste CRM med et integreret sourcingtilbud og er naturligvis en schweizisk skybaseret løsning. Løsningen er først og fremmest bygget til den finansielle sektor.
Se flere funktioner

CRM til finansmålere gjort hurtigt for at lukke aftaler hurtigere med en klientportal

Når man fokuserer på CRM'er til finansielle mæglerhuse og en mægler, skal tilpasningen og digitaliseringen stå klart frem. Forretningsapps og webapplikationer er redskaber til at forbedre salgspotentialet i salgsteams. Pipelinen bruger konceptet “fase” til at vise kunderejsen og de forskellige interesser eller informationsbehov, såsom produktudbyderne, stedet, status, adgangen og så videre. InvestGlass leverer en mæglerskabelon, der skræddersyr CRM'et til dine behov. Vores funktioner udgør midlerne til at overvinde de udfordringer, som pandemien og digitaliseringen kastede skygger over mæglerbranchen med, ved at muliggøre større tillid fra og kommunikation med dine klienter. InvestGlass CRM tilbyder en kunstig intelligens-rådgiver, som baserer sine anbefalinger til salg og lister på din langsigtet strategi. Tilbyd investeringsmuligheder direkte via klientportalen, send massemarkedsførings-e-mails, og administrer dit team effektivt med vores forskellige CRM-softwareværktøjer.
Se flere funktioner

Præfabrikeret onboarding

InvestGlass' digitale onboarding-funktion hjælper dig med hurtigt og nemt at indsamle oplysninger fra dine nye emner og eksisterende kunder. Det er det perfekte værktøj til at indsamle kundeoplysninger, og vi har bygget det til realkreditbranchen med en risikometrik-funktion. InvestGlass giver dig mulighed for at oprette digitale formularer, som kan udfyldes af dine emner og kunder online. InvestGlass indeholder også en digital signaturfunktion, så du kan indsamle underskrifter elektronisk. Dette gør det nemt at få de oplysninger, du har brug for, fra dine emner og kunder uden at skulle udinte formularer eller sende dem med posten. InvestGlass' digitale onboarding-funktion er et værdifuldt værktøj for enhver investor, der ønsker at spare tid og forenkle onboarding-processen.

Se flere funktioner

Pipelines til realkreditmæglere

InvestGlass's pipelinestyring gør det nemt at forblive organiseret og spore fremskridt, hvilket giver dig mulighed for at træffe informerede beslutninger om din virksomheds fremtid. Med dette værdifulde værktøj til din rådighed kan du trygt prognosere og planlægge vækst, vel vidende at du har dataene til at bakke dine beslutninger op. Piperne er fleksible til at afspejle enhver salgsproces: supportbilletter, klient-onboarding-rejse, kontoudtog og automatiserede arbejdsgange. Salgspipelinen vil præsentere det forventede dealflow og indtægter. Værktøjet er velegnet til små virksomheder såvel som til større organisationer. Den administrerende direktør vil sætte pris på rapporteringsvisningen til at analysere data på få sekunder.
Se flere funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål om Liveness- & deepfake-detektion.

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.