عند التركيز على أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لشركات الوساطة المالية والوسطاء، يجب أن تصبح قابلية التخصيص والتحول الرقمي واضحين. تُعد تطبيقات الأعمال وتطبيقات المواقع الإلكترونية أدوات لتعزيز إمكانات المبيعات في فرق المبيعات. تستخدم خطوة المبيعات (الخط الإنشایی) مفهوم “المرحلة” لعرض رحلة العملاء والمصالح المختلفة أو احتياجات المعلومات، مثل مقدمي المنتجات، والمكان، والحالة، ووسيلة الوصول، وما إلى ذلك. تقدم InvestGlass نموذجاً للوساطة يخصص نظام إدارة علاقات العملاء ليناسب احتياجاتك. تجسد ميزاتنا الوسائل اللازمة للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة والتحول الرقمي على قطاع الوساطة، وذلك من خلال تمكين ثقة أكبر والتواصل مع عملائكم. يقدم InvestGlass CRM مستشاراً للذكاء الاصطناعي يبني توصياته للمبيعات والقوائم على استراتيجيتك طويلة المدى. قُم بتقديم الفرص الاستثمارية مباشرة عبر بوابة العميل، وأرسل رسائل التسويق الجماعية عبر البريد الإلكتروني، وأدر فريقك بكفاءة باستخدام أدوات برمجيات إدارة علاقات العملاء المتنوعة لدينا.