Wenn man sich auf CRMs für Finanzmakler und einzelne Makler konzentriert, müssen die Anpassbarkeit und die Digitalisierung deutlich werden. Geschäftsanwendungen und Webanwendungen sind Werkzeuge zur Steigerung des Vertriebspotenzials in Vertriebsteams. Die Pipeline nutzt das Konzept der “Phase”, um die Customer Journey und die verschiedenen Interessen oder Informationsbedürfnisse darzustellen, wie etwa die Produktanbieter, den Ort, den Status, den Zugang und so weiter. InvestGlass bietet eine Maklervorlage, die das CRM auf Ihre Bedürfnisse zuschneidet. Unsere Funktionen verkörpern die Mittel, um die Herausforderungen zu bewältigen, die die Pandemie und die Digitalisierung für den Maklersektor mit sich gebracht haben, indem sie ein größeres Vertrauen Ihrer Kunden und eine bessere Kommunikation mit ihnen ermöglichen. Das InvestGlass CRM bietet einen Berater mit künstlicher Intelligenz, der seine Empfehlungen für den Vertrieb und Angebote auf Ihre langfristige Strategie stützt. Bieten Sie Investitionsmöglichkeiten direkt über das Kundenportal an, versenden Sie Massen-Marketing-E-Mails und verwalten Sie Ihr Team effizient mit unseren verschiedenen CRM-Software-Tools.