Le succès des sociétés de courtage repose sur la conversion des leads et les commissions. Pourtant, la transformation numérique exerce une pression pour une optimisation claire du temps et de la gestion des équipes. Dans ce secteur, les caractéristiques clés des CRM pour réussir sont la facilité d'utilisation, la visibilité sur l'activité des agents, la qualité de l'automatisation et des suivis, ainsi que la capacité à surveiller les performances. Les agents et les courtiers utilisent un logiciel de gestion de la relation client afin de rassembler des données claires et des informations de contact, d'enregistrer les opportunités sur le marché et d'évaluer les indicateurs de performance en fonction de leurs objectifs. De plus, une solution CRM propose des campagnes marketing, telles que des campagnes de prospection automatisées, qui peuvent être envoyées par e-mail ou par SMS par l'équipe commerciale. La gestion des contacts et la gestion des documents restent au centre du travail quotidien d'un agent. InvestGlass est le meilleur CRM avec une offre de sourcing intégrée et, bien sûr, c'est une solution suisse basée sur le cloud. La solution est conçue avant tout pour le secteur des services financiers.